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Procore

Edición masiva de submittals en un paquete

Objetivo

Realizar una edición masiva en las submittals en un paquete de submittals

Contexto

Si su proyecto tiene un gran número de submittals, podría querer hacer ocasionalmente ediciones masivas de todos o algunos de los submittals en un paquete. Por ejemplo, si desea asociar todos los submittals en un paquete con una sección de especificaciones en particular o cambiar el estatus de todos los submittals a la vez, siga los pasos a continuación. 

Nota: Para editar un submittal individual, ver Editar un submittal
¡Importante! Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittal, consulte Realizar acciones masivas en los Submittals

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Los usuarios de nivel "Administrador" pueden editar submittals de forma masiva
  • Información adicional:
    • Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittal, consulte Realizar acciones masivas en los Submittals​​​​
    • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal estará en gris y no estará disponible. No puede editar de forma masiva el flujo de trabajo de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
    • Puede aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals seleccionados en un paquete, siempre y cuando el flujo de trabajo de selección no esté en progreso.

Demostración

bulk-edit-submittals.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto revela la lista de Paquetes. 
  3. Localice a la persona deseada en la lista. Luego, haga clic en Ver.
    Esto abre el paquete de submittals seleccionado. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta la lista "[#] de ítems de submittal". Luego haga clic en Edición masiva de submittals.
    Esto abre la página "Paso 1: Seleccione los submittals".
  5. Elija entre estas opciones:
    • Marque las casillas de verificación que correspondan a los submittals que desee editar. 
      O
    • Marque la casilla de verificación en la parte superior de la columna para seleccionar todos los submittals enumerados. 
  6. Haga clic en Próximo paso.
    Esto abre la página "Paso 2: Seleccionar y editar los campos".
  7. Edite las siguientes opciones como desee:
    • Marque las casillas de verificación que correspondan a los campos que desee editar en los submittals seleccionados. Los cambios realizados aquí afectarán a todos los submittals seleccionados. Puede editar los siguientes campos:
      • Nota: Si su proyecto está utilizando la aprobación secuencial, el campo Fecha de vencimiento final estará en gris y no estará disponible. Para editar esta fecha, debe modificar la respuesta para el revisor final en el flujo de trabajo del submittal.
      • Notas:
        • Si desea aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal, seleccione una de la lista desplegable Seleccione una plantilla. Para crear una plantilla, ver Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
        • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal estará en gris y no estará disponible. No puede editar de forma masiva los ítems de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
    • Haga clic en Próximo paso.
      "Paso 3: Confirmación aparece como página.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para hacer cambios, haga clic en Paso anterior
    • Para cancelar todos sus cambios, haga clic en Cancelar
    • Para enviar un correo electrónico para cada submittal seleccionado, marque la casilla Enviar una notificación por correo electrónico para estos cambios
  9. Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar.
    Procore lo redirecciona a la vista Paquete de submittals. En la parte superior de la página aparece un banner de "Edición masiva exitosa" para confirmar que los cambios han entrado en vigencia. 

Ver también