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Procore

Editar en masa los submittals en un paquete

Objetivo

Realizar una edición masiva en las submittals en un paquete de submittals

Contexto

Si su proyecto tiene un gran número de submittals, podría querer hacer ocasionalmente ediciones masivas de todos o algunos de los submittals en un paquete. Por ejemplo, si desea asociar todos los submittals en un paquete con una sección de especificaciones en particular o cambiar el estatus de todos los submittals a la vez, siga los pasos a continuación. 

Nota: Para editar una presentación individual, consulte Editar una presentación.
¡Importante! Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittal, consulte Realizar acciones masivas en submittals.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Los usuarios de nivel "Administrador" pueden editar submittals de forma masiva
  • Información adicional:
    • Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittals , consulte Realizar acciones masivas en submittals​​​​
    • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal estará en gris y no estará disponible. No puede editar de forma masiva el flujo de trabajo de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
    • Puede aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals seleccionados en un paquete, siempre y cuando el flujo de trabajo de selección no esté en progreso.

Demostración

bulk-edit-submittals.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto revela la lista de Paquetes. 
  3. Localice a la persona deseada en la lista. Luego, haga clic en Ver.
    Esto abre el paquete de submittals seleccionado. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta la lista '[#] Elementos de submittal'. Luego haga clic en Modificar submittals masivos.
    Esto abre la página 'Paso 1: Seleccionar submittals'.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Marque la(s) casilla(s) de verificación que correspondan a los envíos que desea editar.
      O
    • Marque la casilla de verificación en la parte superior de la columna para seleccionar todos los submittals enumerados. 
  6. Haga clic en Próximo paso.
    Esto abre la página "Paso 2: Seleccionar y editar los campos".
  7. Edite las siguientes opciones como desee:
    • Marque la(s) casilla(s) de verificación que correspondan a los campos que desea editar en los submittals seleccionados. Los cambios realizados aquí afectarán a todos los submittals seleccionados. Puede editar los siguientes campos:
      • Sección de especificaciones. Denota la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto (también conocido como libro de especificaciones). Consulte ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable 'Secciones de especificaciones' en la herramienta Submittals?

      • Estatus. El estatus actual del submittal. Solo un usuario con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Submittals puede cambiar el estatus de un submittalt. Consulte ¿Cuáles son los estatus de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "Borrador"?

      • Fecha de asunto. La fecha en que el contratista/subcontratista envió los ítems de submittal (es decir, documentos, planes, etc.) a su equipo del proyecto para el proceso de revisión.

      • Fecha de recepción. La fecha en que se recibió la información de presentación del contratista/subcontratista responsable de la ejecución de los trabajos relacionados con el submittal.

      • Contratista responsable. El nombre de la empresa del contratista/subcontratista responsable de completar el trabajo especificado en el submittal.

      • Tiempo de entrega. El número previsto de días naturales que se necesitarán para que lleguen los materiales/servicios para el submittal.

      • Fecha requerida en el sitio. La fecha para la cual los materiales relacionados con el trabajo detallado en el submittal deben entregarse y estar disponibles en el sitio de construcción.

      • Presentar antes del. Seleccione la fecha en la que un contratista/subcontratista debe presentar toda la documentación relevante (es decir, documentos, planos, manuales, planes, etc.) del submittal al equipo de diseño del proyecto para su revisión.

      • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Planos, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de obra y Otros. Consulte Crear tipos de submittal personalizados.

      • Ubicacion La ubicación en el lugar de trabajo para el submittal. Puede ser una ubicación existente de la lista de ubicaciones o una ubicación por niveles. Consulte Agregar ubicaciones escalonadas a un proyecto.

      • Descripción. Detalles informativos, notas y/o acciones que describen el submittal.

      • Flujo de trabajo de submittal. Las personas asignadas para completar el flujo de trabajo de submittal. En Procore, el flujo de trabajo de submittal incluye dos funciones: un remitente y los aprobadores que se encargan de realizar/completar el proceso de aprobación. Normalmente, los aprobadores son miembros del equipo de diseño.

        Notas:
        • Si desea aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal, seleccione una de la lista desplegable Seleccione una plantilla. Para crear una plantilla, ver Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
        • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal estará en gris y no estará disponible. No puede editar de forma masiva los ítems de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
      • Lista de distribución. Las personas que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore a medida que avanza el submittal a través del flujo de trabajo de submittal. Si su equipo de proyecto ha creado alguna lista de distribución en el Directorio de proyectos, puede seleccionar esas listas aquí. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de Procore).

    • Haga clic en Siguiente paso .
      Aparece la página 'Paso 3: Confirmación'.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para hacer cambios, haga clic en Paso anterior
    • Para cancelar todos sus cambios, haga clic en Cancelar.
    • Para enviar un correo electrónico para cada submittal seleccionado, marque la casilla Enviar una notificación por correo electrónico para estos cambios
  9. Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar.
    Procore lo redirecciona a la vista Paquete de submittals. En la parte superior de la página aparece un banner de "Edición masiva exitosa" para confirmar que los cambios han entrado en vigencia. 

Ver también