Saltar al contenido principal
Procore

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal.

Fondo

Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Submittals de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de submittal, que puede enviar a un nuevo submittal cuando lo cree por primera vez. Esto ahorra tiempo de ingreso de datos al evitar que tenga que agregar un nuevo flujo de trabajo del submittal cada vez que cree un submittal. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      O
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" en la herramienta Submittals y tanto en la permiso granular "Crear submittal" Y "Aplicar plantilla de submittal Flujo de trabajo".
      O
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals con el permiso granular "Aplicar plantilla de submittal Flujo de trabajo".
  • Requisitos previos:

Pasos

  1. Siga los pasos en Crear un envío o Editar un envío.
  2. En Flujo de trabajo de envío, haga lo siguiente:
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista desplegable.
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permisos suficientes en la herramienta Submittals. 
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  3. Continúe modificando los campos Nombre, Rol y Días para enviar/Responder según sea necesario para el submittal. Sus cambios solo afectan el flujo de trabajo del submittal, sus cambios NO afectan la plantilla del flujo de trabajo del submittal. 
  4. (Opcional) Continúe con los pasos de Agregar revisores al flujo de trabajo de envío.