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Procore

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal

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Objetivo

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal.

Fondo

Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Submittals de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de submittal, que puede enviar a un nuevo submittal cuando lo cree por primera vez. Esto ahorra tiempo de ingreso de datos al evitar que tenga que agregar un nuevo flujo de trabajo del submittal cada vez que cree un submittal. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal, el permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta submittals a nivel proyecto. 
  • Requisitos previos:

Pasos

  1. Siga los pasos en Crear un envío o Editar un envío.
  2. En Flujo de trabajo de envío, haga lo siguiente:
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista desplegable.
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  3. Continúe modificando los campos Nombre, Rol y Días para enviar/Responder según sea necesario para el submittal. Sus cambios solo afectan el flujo de trabajo del submittal, sus cambios NO afectan la plantilla del flujo de trabajo del submittal. 
  4. (Opcional) Continúe con los pasos de Agregar revisores al flujo de trabajo de envío.