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Procore

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal

Objetivo

Para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de envío a un envío.

Antecedentes

Un usuario con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta de Envíos de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de envío, que luego podrá utilizar para un nuevo envío cuando lo cree por primera vez. Esto ahorra tiempo de entrada de datos al evitar que tenga que agregar un nuevo flujo de trabajo de envío cada vez que crea un envío.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal, el permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta submittals a nivel proyecto. 
  • Requisitos previos:

Demostración

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Pasos

  1. Siga los pasos en Crear un envío o Editar un envío.
  2. En Flujo de trabajo de envío, haga lo siguiente:
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista desplegable.
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  3. Continúe modificando los campos NombreRolDías para enviar/Responder según sea necesario para el submittal. Sus cambios solo afectan el flujo de trabajo del submittal, sus cambios NO afectan la plantilla del flujo de trabajo del submittal. 
  4. (Opcional) Continúe con los pasos de Agregar revisores al flujo de trabajo de envío.

Ver también