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Procore

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal

Objetivo

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de un submittal a un submittal.

Contexto

Un usuario con permiso de "Administrador" para la herramienta de submittals de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de submittals, que puede enviar a un nuevo submittal cuando lo cree por primera vez. Esto ahorra tiempo de ingreso de datos al evitar que tenga que agregar un nuevo flujo de trabajo de submittal cada vez que cree un submittal. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal, el permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta submittals a nivel proyecto. 
  • Requisitos previos:

Demostración

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Pasos

  1. Siga los pasos en Crear un submittal o Editar un submittal
  2. En Flujo de trabajo de submittal, hacer lo siguiente:
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista desplegable. 
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  3. Continuar modificando los campos NombreRol, y Días para presentar/responder según sea necesario para la submittal. Sus cambios solo afectan al flujo de trabajo en el submittal, sus cambios NO afectan a la plantilla de flujo de trabajo de submittal. 
  4. (Opcional) Continuar con los pasos en Agregar revisores al flujo de trabajo del submittal

Ver también