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Procore

Cambie a la persona responsable en un submittal

Objetivo

Cambiar a la persona responsable para un submittal utilizando la herramienta Submittals a nivel de proyecto.

Contexto

Cuando envía por primera vez unsubmittal para su aprobación, a los miembros del primer grupo en un  flujo de trabajo del submittal se les asigna automáticamente el rol de "Persona responsable". Cuando todos los miembros requeridos de ese grupo envían una respuesta (por ejemplo, Aprobado, Aprobado como se anotó, etc.), la designación "Persona responsable" pasa al siguiente grupo de aprobadores en la secuencia del flujo de trabajo del submittal. La designación cambia en orden secuencial hasta que todos los remitentes y aprobadores requeridos hayan enviado su respuesta. 

Si un aprobador o remitente en el flujo de trabajo de una presentación necesita cambiar una respuesta que ya envió (o que se ingresó en su nombre), un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de presentación del proyecto debe mover primero la bola en la cancha hacia atrás. al aprobador o remitente.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de envío del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al submittal para la que desea cambiar la persona responsable (ball in court, BIC) en la lista de Ítems.
  3. En la tabla 'Flujo de trabajo de envío', haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y haga clic en Establecer paso como BIC al final de la fila numerada sobre el nombre del usuario o el grupo de nombres de usuarios que desea convertir en el BIC actual.

    submittals-change-the-bic.png

Esto mueve la asignación de BIC al usuario o grupo de usuarios seleccionado y actualiza su respuesta a 'Pendiente'.

Ver también

 

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