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Procore

Cambie a la persona responsable en un submittal

Objetivo

Reasignar a la persona responsable (BIC) para un submittal utilizando la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Contexto

Como gerente de proyecto, es posible que ocasionalmente necesite mover la Designación de "Persona responsable" del sistema a un aprobador o remitente diferente en la secuencia de flujo de trabajo del submittal. Por ejemplo, a principios de la semana, recibió la aprobación verbal sobre un submittal del arquitecto de su proyecto. El día en que recibió la aprobación, ingresa una respuesta para el arquitecto en su nombre (vea Editar una respuesta de submittal). Sin embargo, hoy el arquitecto le notificó que en lugar de la respuesta "Aprobada", le gustaría ingresar una respuesta "Aprobada como se anotó". Para hacerlo, puede cambiar la designación de Persona responsable del sistema para el arquitecto. 

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
    Aparece la vista ítems en la página Submittals. 
  2. Localice el submittal deseado en la lista ítems
  3. Haga clic en Ver
    Esto abre el submittal en modo de vista.
  4. Desplácese hasta el área Flujo de trabajo del submittal.
    Esto muestra a todas las personas en el flujo de trabajo.
    Notas:
    • Los nombres en texto GRIS ya han enviado una respuesta al submittal.
    • Los nombres resaltados en VERDE indican que la persona (o los miembros del grupo del flujo de trabajo) son actualmente una Persona responsable (BIC) de responder al submittal.
    • Los nombres en texto NEGRO corresponden a las personas (o miembros del grupo del flujo de trabajo) que son las siguientes en tener la responsabilidad de persona responsable. 

      submittal-workflow.png
       
  5. Si desea cambiar la asignación de persona responsable actual del sistema a una persona diferente nombrada en el flujo de trabajo:
    • Localice al remitente o aprobador deseado en la lista.
      Nota: En este ejemplo, trasladaremos la designación de persona responsable a Andy Arquitecto para que pueda cambiar su respuesta de "Aprobado" a "Aprobado como se anotó" más adelante. 
    • Haga clic en  Establecer como persona responsable.
      Esto mueve la asignación de persona responsable a la persona seleccionada y el sistema resalta el nombre de esa persona en VERDE. Esa persona ahora puede proceder con su tarea deseada.