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Procore

Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal

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Objetivo

Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal.

Fondo

En Procore, una plantilla de flujo de trabajo de submittal proporciona a los usuarios un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals con la capacidad de definir los remitentes y aprobadores para el proceso de revisión de submittal de su proyecto. Puede crear varias plantillas de flujo de trabajo para adaptarse a las necesidades específicas de su proceso de revisión.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto
  • Información adicional:
    • Las plantillas de flujo de trabajo de submittal se pueden aplicar a los submittals "Borrador" utilizando acciones masivas siempre que no tengan ningún remitente o aprobador existente en sus flujos de trabajo.Consulte Usar acciones masivas > aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals.
    • Las plantillas de flujo de trabajo de submittal se pueden aplicar de forma masiva a los submittals en paquetes siempre que los submittals no tengan ningún remitente o aprobador existente en sus flujos de trabajo. Consulte Edición masiva de submittals en un paquete.
    • Cualquier cambio que realice en una plantilla de flujo de trabajo de submittal existente, incluida la eliminación de la plantilla, no afectará los submittals que utilizaron la plantilla.

Pasos

Crear una plantilla de flujo de trabajo de submittal

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. 
  2. Haga clic en Configuraciones icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Plantillas de flujo de trabajo de submittal en la barra lateral derecha.
  4. Complete lo siguiente:
    Nota: Un asterisk ** a continuación indica un campo obligatorio.
    • *Nombre de plantilla: Ingrese un nombre para su nueva plantilla de flujo de trabajo de submittal.
    • *Nombre: Haga clic en el espacio debajo de la columna "Nombre" para buscar y seleccionar uno o más usuarios o grupos de distribución para agregarlos al primer paso en el flujo de trabajo del submittal.
      • Para que se requiera la respuesta del usuario, marque la casilla de verificación junto a su nombre.
        O
      • Para que la respuesta del usuario sea opcional, borre la casilla de verificación junto a su nombre.
        Nota: Si agrega más de un usuario al mismo paso en el flujo de trabajo del submittal, la Persona responsable responsabilidad en el submittal cambiará al siguiente paso del flujo de trabajo después de que todos los usuarios con respuestas requeridas en el paso hayan enviado su respuesta.
    • Papel: Seleccione Aprobador o Remitente.
      Notas:
      • Para ser agregado al flujo de trabajo de submittal, un usuario debe existir en la herramienta Directorio a nivel proyecto (consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto)y debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Submittals del proyecto.
      • Si agrega uno o más usuarios como "Remitentes" en el flujo de trabajo del submittal, le recomendamos que designe un Administrador de submittals (u otro revisor de submittals en su compañía) como "Aprobador" en el paso inmediatamente después del paso "Remitente". Esto permite que su equipo interno revise el submittal antes de que se envíe a cualquier revisor fuera de su compañía (por ejemplo, el equipo de diseño del proyecto) en los pasos posteriores del flujo de trabajo del submittal.
    • Días para enviar/responder: Ingrese una cantidad de días para que el remitente o aprobador envíe una respuesta. El valor predeterminado se basa en la configuración "Nuevos submittals vencerán" para el proyecto (consulte Configurar ajustes: herramienta Submittals).

      submittals-submittal-workflow-template.png
       
  5. Para agregar otro paso en el flujo de trabajo, haga clic en Agregar paso y repita el paso 4.
  6. Para agregar otra plantilla de flujo de trabajo, haga clic en Agregar nueva plantilla y repita los pasos 4 y 5 según sea necesario.
  7. Haga clic en Actualizar.
    Su nueva plantilla estará disponible para agregar submittals nuevos o existentes.

Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de submittal

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Configuraciones icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Plantillas de flujo de trabajo de submittal en la barra lateral derecha.
  4. Haga clic en el icono de la icon-delete-trash.png papelera frente al nombre de la plantilla.