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Procore

Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal

Objetivo

Crear una plantilla de flujo de trabajo de submittal para usar con la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Contexto

Si crea múltiples plantillas de flujo de trabajo de submittal, los usuarios responsables de crear submittals tendrán la opción de aplicar una de sus plantillas al submittal que ellos creen. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto
  • Información adicional:
    • Puede crear un número ilimitado de plantillas de flujo de trabajo de submittal. 
    • Puede agregar un número ilimitado de pasos a una plantilla de flujo de trabajo
    • Cualquier cambio que realice en una plantilla existente NO afecta los submittals existentes. Los cambios solo entran en vigor en los nuevos submittals de su proyecto.
    • Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de submittal, ya no estará disponible como una opción en la lista desplegable Seleccione una plantilla de las páginas Nuevo submittal y Editar submittal. Además, la acción de eliminar NO elimina ningún aprobador de los submittals existentes al que se aplicó la plantilla. 
    • Puede aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals en un paquete, siempre que el flujo de trabajo no esté en progreso. Ver Edición masiva de submittals en un paquete

Demostración

demo-submittal-workflow-templates.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. 
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en Configuraciones .
    Esto revela la página de Ajustes de submittal.
  3. Haga clic en Plantillas de flujo de trabajo de submittal en el panel derecho.
  4. En Ajustes de submittal, haga lo siguiente:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo requerido. 
    1. *Nombre de la plantilla. Escriba un nombre para su nueva plantilla de flujo de trabajo de submittal. Este es un campo obligatorio.
    2. *Nombre. Comience a escribir el nombre de un usuario del proyecto en el cuadro Buscar. Luego, seleccione los usuarios apropiados de la lista.
      • Si desea solicitar una respuesta del usuario, coloque una marca en la casilla de verificación asociada con la persona.
        O
      • Si NO desea solicitar una respuesta del usuario, elimine la marca de la casilla de verificación.
        Nota: Si agrega a más de un (1) usuario a un grupo de flujo de trabajo de aprobación paralelo, la Responsabilidad pasará al siguiente grupo del flujo de trabajo una vez que todas las personas marcadas como requeridas en el grupo envíen una respuesta al submittal. 
    3. Rol. Seleccione Aprobador o Remitente de la lista.
      Notas:
      • Para ser designado como un aprobador, la persona debe existir en la herramienta Directorio a nivel proyecto (ver Agregar una persona al directorio de proyectos) y también se le debe otorgar permisos de nivel "Administrador" o "Estándar" en la herramienta Submittals (ver Establecer permisos de usuario para la herramienta Submittals).
      • Si es usuario de permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals, solo puede agregar revisores con permisos de nivel "Administrador" al flujo de trabajo.
      • Si su compañía es un contratista general o una compañía de gestión de la construcción y planea agregarle un Remitente al submittal, Procore recomienda que siempre designe a un Administrador de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Esto le brinda al Administrador de submittals la oportunidad de asegurarse de que su parte interesada interna revise exhaustivamente el submittal antes de enviarlo a los revisores siguientes (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo del submittal. 
      • Si es usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals, puede agregar usuarios ya sea con Permisos de flujo de trabajo de nivel"Administrador" o "Estándar".
        Nota: Si desea que el flujo de trabajo del submittal utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada partida en el flujo de trabajo. Si desea que un paso en el flujo de trabajo del submittal utilice la aprobación paralela, agregue dos (2) o más usuarios a una partida. 
    4. Días para enviar/responder. Ingrese un número de días para que el remitente o aprobador envíe una respuesta. El valor predeterminado es de 14 días. 
  5. Haga clic en Agregar paso. 
  6. Repita estos pasos para agregar otro revisor (o grupo de revisores) al flujo de trabajo. 
  7. (Opcional) Si desea agregar otra plantilla, haga clic en Agregar nueva plantilla. Luego, repita los pasos anteriores. 
  8. Haga clic en Actualizar.
    Su nueva plantilla estará disponible (es decir, ya sea como la plantilla de flujo de trabajo de submittal predeterminada o como una plantilla que puede seleccionar) cuando cree un submittal. Ver Crear un submittal

Ver también

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