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Procore

Administrar plantillas de flujo de trabajo de submittal

Objetivo

Crear una plantilla de flujo de trabajo de submittal para usar con la herramienta Submittals a nivel proyecto.

Contexto

Si crea varias plantillas de flujo de trabajo de envío, los usuarios responsables de crear los envíos tendrán la opción de aplicar una de sus plantillas a los envíos que creen.

Cosas a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de 'Administrador' en la herramienta de envío del proyecto
  • Información adicional:
    • Puede crear un número ilimitado de plantillas de flujo de trabajo de submittal. 
    • Puede agregar un número ilimitado de pasos a una plantilla de flujo de trabajo
    • Cualquier cambio que realice en una plantilla existente NO afecta los submittals existentes. Los cambios solo entran en vigor en los nuevos submittals de su proyecto.
    • Si elimina una plantilla de flujo de trabajo de submittal, ya no estará disponible como una opción en la lista desplegable Seleccione una plantilla de las páginas Nuevo submittal y Editar submittal. Además, la acción de eliminar NO elimina ningún aprobador de los submittals existentes al que se aplicó la plantilla. 
    • Puede aplicar plantillas de flujo de trabajo de envío a los envíos de un paquete, siempre que el flujo de trabajo no esté en curso. Consulte Envíos de edición masiva en un paquete.

Manifestación

demo-submittal-workflow-templates.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. 
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en Configuraciones .
    Esto revela la página de Ajustes de submittal.
  3. Haga clic en Plantillas de flujo de trabajo de submittal  en el panel derecho.
  4. En Ajustes de submittal, haga lo siguiente:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo requerido. 
    1. * Nombre de la plantilla. Escriba un nombre para su nueva plantilla de flujo de trabajo de submittal. Este es un campo obligatorio.
    2. *Nombre. Empiece a escribir el nombre de un usuario del proyecto en el cuadro de búsqueda. Luego, seleccione los usuarios apropiados de la lista.
      • Si desea solicitar una respuesta del usuario, coloque una marca en la casilla de verificación asociada con la persona.
        O
      • Si NO desea solicitar una respuesta del usuario, elimine la marca de la casilla de verificación.
        Nota: Si está agregando más de un (1) usuario a un grupo de flujo de trabajo de aprobación paralelo, la Responsabilidad de la persona responsable pasará al siguiente grupo de flujo de trabajo después de que todas las personas marcadas como requeridas en el grupo envíen una respuesta al Submittal. 
    3. Rol. Seleccione Aprobador o Remitente de la lista.
      Notas:
      • Para ser designado como aprobador, la persona debe existir en la herramienta Directorio a nivel proyecto (consulte Agregar una persona al Directorio del proyecto) y también se le deben otorgar permisos a nivel "Administrador" o "Estándar" para la herramienta Submittals (consulte Establecer permisos de usuario para la herramienta Submittals).
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Submittals, solo podrá agregar revisores con permisos de nivel "Administrador" al flujo de trabajo.
      • Si su compañía es un contratista general o una compañía de gestión de la construcción y planea agregarle un Remitente al submittal, Procore recomienda que siempre designe a un Administrador de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Esto le brinda al Administrador de submittals la oportunidad de asegurarse de que su parte interesada interna revise exhaustivamente el submittal antes de enviarlo a los revisores siguientes (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo del submittal. 
      • Si es un usuario con permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Envíos, puede agregar revisores con permisos de nivel 'Administrador' o 'Estándar' al flujo de trabajo.
        Nota: Si desea que el flujo de trabajo de envío utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada elemento de línea del flujo de trabajo. Si desea que un paso del flujo de trabajo de envío utilice la aprobación paralela, agregue dos (2) o más usuarios a una línea de pedido.
    4. Días para enviar/responder. Ingrese una cantidad de días para que el remitente o aprobador envíe una respuesta. El valor predeterminado es 14 días.
  5. Haga clic en Agregar paso.
  6. Repita estos pasos para agregar otro revisor (o grupo de revisores) al flujo de trabajo. 
  7. (Opcional) Si desea agregar otra plantilla, haga clic en Agregar nueva plantilla. Luego repita los pasos anteriores.
  8. Haga clic en Actualizar.
    Su nueva plantilla estará disponible (es decir, ya sea como la plantilla de flujo de trabajo de submittal predeterminada o como una plantilla que puede seleccionar) cuando cree un submittal. Ver Crear un submittal

Ver también

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