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Procore

Distribuir un submittal

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para distribuir un submittal.

Fondo

Los usuarios a los que se les han asignado permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals tienen la habilidad de distribuir submittals revisados al contratista responsable y otras partes interesadas pertinentes (p. ej., subcontratista, superintendente, gerente de proyecto, etc.). Al distribuir electrónicamente copias de los submittals revisados a los miembros clave del equipo (que pueden o no ser un aprobador en el flujo de trabajo de submittal), usted proporciona a sus equipos de proyecto comunicaciones que les permiten seguir adelante.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Requisitos previos:
    Los requisitos mínimos para que se distribuya un submittal son los siguientes:
    • La presentación debe tener un mínimo de un (1) aprobador agregado al flujo de trabajo del submittal.
    • El submittal debe tener al menos una (1) respuesta de aprobador.
  • Información adicional:
    • No puede distribuir submittals en la Papelera de reciclaje.

Video

 

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Pasos

Cerrar y distribuir un Submittal

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña ítems  .
  3. Haga clic en Ver junto a la submittal que desea distribuir.
  4. Si al menos un miembro requerido del flujo de trabajo de submittal ha enviado su respuesta, haga clic en Cerrar y distribuir.
    submittal-close-and-distribute.png
  5. Ingrese la información que desea incluir en la distribución.
     Nota:
    • La lista de distribución y los roles usuario seleccionados en los ajustes de configuración de la herramienta Submittals para recibir una notificación de la acción "Submittal distribuido", se agregan automáticamente como destinatarios.
    • El campo "Para" se completa automáticamente con el rol de remitente.
    • el campo "CC" se completa automáticamente con los usuarios que pertenecen a los roles seleccionados para recibir la notificación "Envío distribuido" en la matriz de notificaciones de configuración de Submittals. 
  6. Marque la casilla de verificación si desea volver a enviar automáticamente una revisión al cerrar y Distribución.
  7. Marque las casillas de verificación para qué información general incluir en la distribución.
  8. Marque las casillas de verificación para seleccionar qué Flujo de trabajo respuestas incluir en la distribución.
  9. Haga clic en Distribuir
    O
    Distribuya y cree revisión para distribuir la submittal.  
 Nota:

Los siguientes eventos ocurren cuando se distribuye un submittal:

  • Procore genera un PDF de la submittal y lo envía correo electrónico a los destinatarios seleccionados. 
  • La PDF muestra el nombre y la compañía de la persona que distribuyó la submittal.
  • El estado del submittal se establece como Cerrado.
  • La fecha, acción y marca de tiempo se registra en el Historial de cambios pestaña del submittal. 
  • Aparece el banner "Submittal distribuido" (como se ilustra a continuación) que muestra la fecha y hora en que se distribuyó el submittal.

    submittal-distributed.png  

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.