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Procore

Administrar respuestas de submittal personalizadas

Objetivo

Crear respuestas a submittals personalizadas para usarlas con la herramienta Submittals a nivel Proyecto.

Fondo

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals del proyecto pueden configurar una amplia gama de respuestas de submittal personalizadas utilizando el nuevo enlace "Respuestas a submittals" en la página Configurar ajustes de submittals. Una respuesta de submittal es una lista de respuestas predefinidas (por ejemplo, APROBADO, APROBADO COMO SE ANOTÓ, REVISAR Y VOLVER A ENVIAR, RECHAZADO, y así sucesivamente) que los revisores pueden aplicar a un submittal durante el proceso de revisión y aprobación.

Ejemplos

Hay muchas razones por las que una organización puede querer personalizar sus respuestas submittal. Por ejemplo:

  • Para coincidir con el idioma específico del contrato.
    Algunas organizaciones utilizan el término "REVISADO" en lugar de "APROBADO" o "REVISADO COMO SE ANOTÓ" en lugar de "APROBADO COMO SE ANOTÓ".

  • Para igualar las acciones en los submittals, revise el sello de goma que su compañía usaba tradicionalmente para procesar los submittals en papel.
    Algunas organizaciones pueden preferir usar "AMUEBLAR COMO SE ANOTÓ" y "NO SE HACEN EXCEPCIONES" en lugar de "APROBADO COMO SE ANOTÓ".

  • Para usar acrónimos conocidos en lugar de palabras.
    Es posible que algunas organizaciones prefieran que los revisores utilicen siglas específicas como las siguientes: A (en lugar de APROBADO), ACA (en lugar de APROBADO COMO SE ANOTÓ), RR (en lugar de REVISAR Y VOLVER A ENVIAR). 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Respuestas a Submittals por defecto:
    • Procore brinda ocho (8) respuestas a submittals por defecto. Para más información, ver ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?
    • Puede crear hasta doce (12) respuestas a submittals personalizadas para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals por defecto (Nota: El sistema limita estas respuestas a una (1) sola respuesta personalizada por proyecto: PENDIENTE y PRESENTADO).
  • Requerimientos:
    • Cada respuesta de submittal requiere un mínimo de una (1) entrada.
    • Cada respuesta a un submittal está limitada a un máximo de 255 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear respuestas con 20 caracteres o menos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png . 
    Esto revela la página de ‘Ajustes de submittal’.
  3. Haga clic en Respuestas a submittals. Esto revela la lista de respuestas a submittals que se muestra a continuación. Para obtener más información sobre cada respuesta, consulte ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?

    submittal-responses.png
     
  4. Ubique la respuesta al submittal que desee cambiar.
  5. Elija entre las siguientes opciones:

Cambiar una respuesta al submittal personalizada

Puede cambiar una respuesta existente a un valor personalizado para las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Consulte ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Configuración de submittal", escriba sobre un valor existente.
    Por ejemplo, escriba AAN en lugar de "APROBADO COMO SE ANOTÓ" como se muestra a continuación.

    aan.png

    El sistema guarda automáticamente sus cambios cuando hace clic fuera del cuadro. Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización.Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas?

Agregar una nueva respuesta al submittal personalizada

Puede agregar hasta doce respuestas a submittals para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Para tres (3) de las respuestas (es decir, REENVIADO PARA REVISIÓN, PENDIENTE y PRESENTADO), el sistema lo limita a solo una (1) respuesta personalizada. Ver ¿Cuáles son las respuestas a submittals predeterminadas en Procore?

  1. En la lista de respuestas de la página "Configuración de submittal", haga clic en +Agregar nuevo.
    add-custom-submittal-response.png
  2. En el cuadro que aparece, ingrese una nueva respuesta. Por ejemplo, en lugar de APROBADO, es posible que desee agregar respuestas tanto para "AMUEBLAR COMO SE ANOTÓ" y "NO SE TOMAN EXCEPCIONES".

    approved-alternates.png

    El sistema guarda automáticamente sus cambios cuando hace clic fuera del cuadro. Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página cuando se guarda la actualización.Para ver cómo se ve esto en la aplicación web, consulte ¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas?

Eliminar una respuesta al submittal personalizada

Si desea eliminar una respuesta personalizada, haga clic en la "x" ROJA que aparece junto al ítem.
Nota: Solo puede eliminar las respuestas personalizadas que se han agregado al sistema. Cada una de las ocho (8) respuestas predeterminadas requieren al menos una (1) respuesta (que puede personalizar, pero no puede eliminar).
delete-custom-submittal-response.png
Cuando el sistema elimina la respuesta, aparece un banner de confirmación en la parte superior de la página.

¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas? 

 Después de personalizar sus respuestas, aparecerán como selecciones en varias listas desplegables de la herramienta Submittals. Las áreas primarias incluyen: 

  • Respuestas. En la herramienta Submittals, esta lista aparece en "Requiere su atención" para los usuarios que están designados como Persona responsable (persona responsable ) en un submittal.
    response-list.jpg
     
  • Agregar un filtro. Esta lista aparece en la parte superior de la herramienta Submittals (junto al campo de búsqueda ) y permite a los usuarios filtrar la lista de submittals por respuesta.

    add-response-filter.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de submittals de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de submittals de construcción.