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Procore

Responder a un submittal como aprobador

Objetivo

Responder a un submittal como aprobador en la herramienta Submittals del proyecto. 

Antecedentes

El creador de un submittal agrega uno o más aprobadores al flujo de trabajo del submittal (consulte Agregar usuarios al flujo de trabajo del submittal). Cada aprobador debe enviar una respuesta como se describe en los pasos a continuación. Si la respuesta de un aprobador se retrasa, el sistema envía un recordatorio automático por correo electrónico al revisor hasta que se envía una respuesta. Si no se recibe respuesta, se envía un recordatorio una vez al día durante 45 días.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel 'estándar' o superior en la herramienta de presentación del proyecto y la pelota en la cancha actual para la presentación.
  • Para compañías que utilizan la función Respuestas de submittals personalizadas:
    • Si su empresa ha creado respuestas de envío personalizadas (consulte Crear respuestas de envío personalizadas), las selecciones en la lista desplegable Respuesta pueden ser diferentes a las que se documentan a continuación.
  • Información Adicional:

Vídeo

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

Si recibe un correo electrónico de Procore con la línea de asunto "Acción requerida para el submittal", haga lo siguiente:

Revise el correo electrónico de Acción requerida para un envío

  1. Abra su programa de correo electrónico. Luego, abra el correo electrónico con la línea de asunto Acción requerida para el envío.

    review-submittal-email.png
  2. Revise los contenidos del mensaje. Verá una de las siguientes opciones:
    • Ver en línea. Esto abre el programa Procore a la presentación correspondiente.
      Notas:
      • Si no ha iniciado sesión actualmente en Procore, se le pedirá que inicie sesión.
      • Si desea responder al submittal en este momento, continúe con Responder a un submittal en Procore a continuación. 
    • Ver PDF. Esto abre una copia en PDF de la información del submittal en una nueva pestaña en su navegador web.

Responder a un submittal en Procore

  1. Haga clic en Ver en línea en el mensaje de correo electrónico Acción requerida.
    O
  2. Navegue hasta la herramienta Envíos del proyecto y haga clic en Ver junto al envío que necesita su respuesta. Su nombre aparecerá en el campo 'Responsable'.
  3. Revise la información del submittal y los archivos adjuntos. Consulte Revisar archivos PDF adjuntos de submittals.
  4. Haga clic en Responder junto a su nombre en la tabla 'Flujo de trabajo de envío'.

    submittals-respond-to-submittal-as-approver-3.png
  5. Agregue la siguiente información:
    • Respuesta. Seleccione la respuesta adecuada en el menú desplegable.
    • Comentarios. Opcional. Ingrese cualquier comentario para incluirlo con la respuesta.
    • Adjuntar archivos. Opcional. Adjunte cualquier archivo para incluirlo con la respuesta.

      O
      Reenvíe el envío a otro usuario para que responda como 'Revisor'. Consulte Reenviar una presentación para revisión.

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-1.png
  6. Haga clic en Vista previa.
  7. Obtenga una vista previa de la información y haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Haga clic en Responder para guardar su información y responder al submittal.
    • Haga clic en Atrás si necesita cambiar la información que agregó.
    • Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y regresar a la página del submittal. Nota: No se guardará la información que agregó antes de cerrar la ventana.

      Nota : Si hay otro paso en el flujo de trabajo del submittal, el nombre del usuario o el grupo de nombres de usuarios del siguiente paso se mostrará en el campo "Siguiente en el flujo de trabajo".

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-2.png

    •  

El sistema envía una notificación por correo electrónico a cualquier tipo de usuario seleccionado en la configuración de correo electrónico "El rol de aprobador responde (a través del flujo de trabajo)" después de guardar su respuesta. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? 

El sistema espera hasta que todos los usuarios requeridos en cada paso del flujo de trabajo de un submittal respondan antes de cambiar a la persona responsable del siguiente paso.

Ver también