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Procore

Responder a un submittal como el aprobador

Objetivo

Enviar una respuesta (p. Ej., aprobado, aprobado como se anotó, rechazado, etc.) a un submittal utilizando la herramienta Submittals a nivel proyecto. 

Contexto

El creador de un submittal agrega uno o más aprobadores al flujo de trabajo del submittal (ver Agregar revisores al flujo de trabajo del submittal). Cada aprobador debe enviar una respuesta como se describe en los Pasos a continuación. Cuándo se vence una respuesta depende de si el proyecto está configurado para usar una aprobación secuencial (esta es la configuración por defecto) o aprobación paralela. Si la respuesta de un revisor se vence, el sistema envía un recordatorio automático por correo electrónico al revisor hasta que envíe una respuesta. Si no se recibe respuesta, se envía un recordatorio una vez al día durante 45 días.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals.
  • Para compañías que utilizan la función de respuestas de submittal personalizado:
    • Si su compañía ha creado respuestas de submittal personalizadas (ver Crear respuestas a submittals personalizadas), las selecciones en la lista desplegable Respuesta pueden ser diferentes a las documentadas a continuación. 
  • Información adicional:
    • Si el proyecto está configurado para usar el flujo de trabajo de submittal con aprobación secuencial (esta es la configuración predeterminada), el sistema envía un correo electrónico de "Acción requerida" a los revisores en el orden definido por el flujo de trabajo.
    • Si el proyecto está configurado para usar el flujo de trabajo de submittal con aprobación paralela, el sistema envía un correo electrónico de Acción requerida a todos los revisores, y los revisores pueden enviar respuestas de manera simultánea. 

Video

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

Si recibe un correo electrónico de Procore con la línea de asunto "Acción requerida para el submittal", haga lo siguiente:

Revisar el correo electrónico de acción requerida para un submittal

  1. Abra su programa de correo electrónico. Luego, abra el correo electrónico con la línea de asunto Acción requerida para el submittal. 

    review-submittal-email.png
     
  2. Revise los contenidos del mensaje. Verá una de las siguientes opciones:
    • Ver en línea. Esto abre el programa Procore para el submittal apropiado. 
      Notas:
      • Si aún no ha iniciado sesión en Procore, se le pedirá que inicie sesión. 
      • Si desea responder al submittal en este momento, continúe con Responder a un submittal en Procore a continuación. 
    • Ver PDF. Esto abre una copia en PDF del submittal en una nueva pestaña del navegador web. 

Responder a un submittal en Procore

  1. Haga clic en Ver en línea en el mensaje de correo electrónico de acción requerida.
    O
  2. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. Luego, haga clic en Ver junto al submittal que necesita su respuesta.
  3. Desplácese por la información de submittal y revise todo su contenido. Tiene estas opciones:
  4. Ingrese un comentario de respuesta.

    submittal-response.png

     
  5. Adjunte cualquier archivo relevante usando estas opciones:
    • Adjuntar archivo(s). Luego agregue los archivos según sea necesario.
    • Arrastre y suelte los archivos. Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde su computadora o una unidad de red. 
  6. Haga clic en Enviar.
    Nota: Todos los demás aprobadores y los miembros de la lista de distribución recibirán un correo electrónico al enviar su respuesta. Su respuesta se registrará en la sección "Respuestas del aprobador" del submittal.