productividad de campo y presupuesto basado en cantidad unitaria: Guía de configuración

Para seguir los pasos de esta guía, los usuarios necesitan los siguientes permisos:

Nivel compañía

• Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador de la compañía.

Nivel proyecto

• Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
• Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
• Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Hojas de tiempo del proyecto.

Algunas de estas tareas se pueden realizar con un nivel o permiso granular inferior. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el botón Agregar segmento . 
   
4. En la ventana 'Nuevo segmento', haga lo siguiente:

    Nota:

   Un asterisco (*) en la lista siguiente indica un campo obligatorio. 
   
   • Nombre del segmento*. Ingrese un nombre para el nuevo segmento. Este es un campo obligatorio. NO se permiten nombres de segmentos duplicados. Aparecerá el mensaje "El nombre del segmento está en uso" para notificarle si intenta ingresar un nombre que ya existe. 

      Recomendación

     ¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear? Para saber cómo otros clientes de Procore utilizan la estructura de desglose del trabajo, consulte ¿Qué segmentos personalizados deben crearse para la estructura de desglose del trabajo de nuestra compañía?
   • Estructura del segmento*. Seleccione un valor de la lista desplegable. Este es un campo obligatorio. Sus opciones incluyen:
     • Plano. Seleccione esta opción para agregar su segmento a la lista sin jerarquía.
     • Escalonado. Seleccione esta opción para anidar su segmento en una estructura de árbol (jerárquica).

        Recomendación

       ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado? Para conocer la diferencia, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?
5. En la sección Acciones a nivel de proyecto, elija una (1) o todas estas opciones:

    Nota:

   Cuando la configuración de 'Acciones a nivel de proyecto' está activada, los administradores de su proyecto (usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Administrador a nivel de proyecto) pueden realizar tareas específicas en segmentos e ítems de segmento a nivel de proyecto. Estos ajustes están desactivados de forma predeterminada. 
   • Agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel proyecto. Coloque una marca en esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la habilidad agregar, editar y eliminar ítems de segmento no utilizados en un proyecto. Esta configuración está desactivada por defecto.

      Nota:

     Cuando esta configuración está activada, los administradores de proyectos pueden realizar estas tareas:

     • Agregar ítems de segmento a un proyecto
     • Editar ítems de segmento en un proyecto
     • Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto
   • Eliminar ítems de segmento heredados de la compañía. Coloque una marca en esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la habilidad eliminar ítems de segmento heredados a nivel proyecto desde la herramienta Administrador a nivel compañía. Esto es útil para los administradores de proyectos que no desean que se utilicen nuevos ítems de segmento creados a nivel compañía en un proyecto. Consulte Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto.
6. Haga clic en Crear. 
   Procore agrega el nuevo segmento al final de la lista 'Segmentos'. 
7. Repita los pasos anteriores para agregar todos los segmentos nuevos.

1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Herramientas activas.
   
3. Marque las casillas de verificación para agregar las siguientes herramientas a su proyecto:
   • Registro diario con el registro de tarjetas horarias (opcional)
   • Hojas de tiempo
4. Haga clic en Actualizar.

1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
2. En "Configuración del proyecto" en la barra lateral, haga clic en Presupuesto basado en cantidad unitaria.
   
   
3. En "Importar documento de Presupuesto de Excel", haga clic en Descargar plantilla.
   
   
   El sistema descarga una copia del presupuesto.xlsx archivo a la ubicación de descarga para su navegador web.
4. En el archivo XLSX, ingrese la información de su presupuesto en las pestañas relevantes.

    Nota

   Hay tres pestañas:

   1. Las partidas del presupuesto se utilizan para presupuestar horas de mano de obra o equipo. Esto completará los selectores en las herramientas Hojas de tiempo y Mi tiempo para que sus equipos sepan qué se presupuesta para el proyecto. Agregue las horas de mano de obra y equipos a la columna cantidad unidad .
   2. Las cantidades de producción presupuestadas se utilizan para instalar unidades de presupuesto para que su equipo pueda registrar unidades instaladas al hacer entrada de horas en Hojas de tiempo.
   3. Los campos de datos del importador contienen los datos de los menús desplegables en la plantilla, según las configuraciones de su proyecto y compañía.

   NO realice los siguientes cambios en el archivo XLSX:

   • Cambie el nombre de los encabezados de las columnas en la plantilla.
   • Agregue, elimine o cambie el orden de las columnas en la plantilla.
   • Elimine los valores de los campos de datos del importador pestaña.
5. Guarde sus cambios en el archivo XLSX.
   ¡Importante!  Guarde siempre el archivo en la .xlsx formato de archivo.
6. Vuelva a la sección Presupuesto basado en cantidad unitaria de la herramienta Administrador del proyecto.
7. En "Importar documento de Presupuesto de Excel", haga clic en Elegir archivo.
8. Seleccione su archivo XLSX. Luego haga clic en Abrir.
9. Haga clic en Importar.
10. Verifique la importación y verifique que todas las horas presupuestadas y las cantidades de producción ingresadas se hayan importado correctamente viendo en la página Presupuesto basado en cantidad unitaria.
    

1. Navegue hasta la herramienta Hojas de tiempo del proyecto.
2. Seleccione la fecha para la que desea crear una hoja de tiempo. Puede utilizar las flechas para navegar día a día o seleccionar usando el control de calendario desplegable.
3. Haga clic en Crear y seleccione Nueva hoja de tiempo diaria de la lista desplegable.

    Recomendación

   También puede utilizar estas opciones para crear una nueva hoja de tiempo diaria:

   • Para crear una nueva hoja de tiempo a partir de una hoja de tiempo diaria anterior, consulte Copiar una hoja de tiempo anterior.
   • Para crear una nueva hoja de tiempo diaria y actualizar su bloque de entradas de tarjetas horarias, consulte Ingresar entradas de tarjetas horarias de entrada masiva.
4. Marque la casilla de verificación (es) para los empleados para los que desea crear un hoja de tiempo.

    Notas

   • Para aparecer en esta lista, se debe agregar a la persona a un directorio y debe aparecer una marca de verificación en la casilla "Es empleado de <su compañía>", en su perfil. Para obtener más información sobre cómo comprobar esta configuración en el perfil de un usuario, consulte Editar una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto.
   • Los empleados que solo se ingresan en el Directorio de compañía se pueden seleccionar si la opción "¿Se puede rastrear a los empleados de la compañía en todos los proyectos?" está habilitada. Consulte Configurar opciones avanzadas: Hojas de tiempo a nivel compañía.
   • Con la configuración "Se puede realizar un seguimiento de los empleados en todos los proyectos" habilitada, debe tener al menos permisos de "Solo lectura" en la herramienta Directorio de compañía para ver a todos los empleados y trabajadores.
   • Para seleccionar una cuadrilla, primero se debe crear una cuadrilla en la herramienta Cuadrillas. Consulte Crear una cuadrilla .
5. Haga clic en Agregar.
6. Seleccione la fecha.
7. Opcional: Haga clic en el botón Agregar empleados para agregar empleados adicionales
8. Ingrese la información de entrada de tiempo para cada empleado.
   Nota: Aplicar la misma información de entrada de tiempo a varios empleados Ingresar entradas de tarjetas horarias de forma masiva.
   • Clasificación: Seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"
   • Subproyecto: Seleccione de la lista desplegable. Las selecciones son agregadas por un administrador de herramientas. Consulte Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
   • Código de costo: Ingrese o seleccione en el menú desplegable los códigos de costo asociados con la entrada de la tarjeta horaria.

      Recomendación

     Las selecciones que están disponibles en la lista desplegable "Códigos de costo" dependen de cómo se configura la configuración "Limitar códigos de costo por tipos de costo" en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía. Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía. Además, uno (1) de los siguientes ítems también debe cumplirse en su proyecto:

     • La combinación de código de costo/tipo de costo debe incluirse en una partida del presupuesto en el proyecto procore. Consulte Agregar una partida del presupuesto.
       O
     • La combinación de código de costo/tipo de costo debe haberse importado al presupuesto utilizando la página "Presupuesto basado en cantidad unitaria" de la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Importar un presupuesto basado en cantidad unitaria.
     • Ubicación: Seleccione una ubicación de la lista desplegable. Esto debe corresponder a la ubicación donde el usuario realizó el trabajo. Si tiene los permisos adecuados para agregar una ubicación, consulte ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?
     • Entrada de tiempo. Ingrese las horas trabajadas.
       Nota: El formato para la entrada de tiempo se configura en Opciones avanzadas: Hojas de tiempo a nivel proyecto.
     • Tipo de tiempo: Seleccione el tipo de pago que se ingresa en el menú desplegable. Seleccione entre las siguientes opciones:
       • Hora regular
       • Horario doble
       • Exento
       • Feriado
       • Horas extra
       • Vacaciones pagas
       • Salario
       • Vacaciones
         Nota: Los tipos de tiempo se pueden crear en la herramienta Tarjeta horaria a nivel de compañía (consulte Agregar un tipo de tiempo personalizado) o en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía (consulte "Administrar tipos de tiempo" en Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel de compañía).
     • Facturable: elija Sí o No en la lista desplegable para indicar si las horas son facturables al proyecto. 
     • Agregar descripción: haga clic para ingresar comentarios adicionales a la entrada de tarjeta horaria.
     • Agregar partida: Haga clic en esta opción para crear partidas adicionales en una entrada de tarjeta horaria.
       Nota: Si se utiliza el método "Entrada de tiempo" de inicio y finalización, la hora de inicio de la nueva línea se cuenta por el tiempo ya ingresado y la hora de finalización del nuevo reflejará la hora de finalización predeterminada en su configuración.Cualquier hora ingresada después de que se agregue la hora de finalización predeterminada en incrementos de una hora.
     • Haga clic en Dividir para reasignar una sola entrada de tarjeta horaria en varias entradas de tarjeta horaria. Consulte Reasignar tiempo a nuevas tarjetas horarias en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
9. Revise el resumen de las horas de la hoja de tiempo y las horas diarias y semanales de todos los proyectos.
10. Haga clic en Enviar o Enviar y agregar cantidades para agregar las cantidades a su hoja de tiempo.
    Nota: Solo puede agregar cantidades si se han cargado cantidades en su proyecto. Consulte Agregar cantidades a una hoja de tiempo.

Ahora que ha completado su hoja de tiempo, realice las siguientes acciones antes de enviar:

1. Haga clic en Enviar y agregar cantidades.
   Nota: Este botón estará deshabilitado si no se han cargado cantidades al proyecto. Consulte Importar un presupuesto basado en cantidad unitaria.
   

2. En la página 'Agregar cantidades', ingrese una cantidad en el campo Unidades instaladas.

    Notas

   • La página Agregar cantidades solo muestra los códigos de costo que tienen una cantidad presupuestada importada asociada.
   • Si la función Subproyectos está habilitada en su proyecto (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), el "Subproyecto" asociado con su entrada "Unidades instaladas" aparecerá en la ventana Agregar cantidades. Si los subproyectos están deshabilitados, el campo "Subproyecto" mostrará la palabra "Ninguno".
   • El porcentaje completado (%) y la unidad de medida (UOM) y el porcentaje completado (%) correspondientes automáticamente con los datos que se importaron. Consulte Importar un presupuesto basado en cantidad unitaria.

3. Haga clic en Enviar.
   

• Ver un reporte de la herramienta Reportes del proyecto
• Ver un reporte de la herramienta Hojas de tiempo del proyecto

• Desde la herramienta Reportes del proyecto
• Desde la herramienta Hojas de tiempo del proyecto