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Procore

Editar una ficha de T&M

También disponible en icon-apple-logo.png 

Objetivo

Editar una Ficha de tiempo y materiales.

Antecedentes

Si necesita actualizar una Ficha de tiempo y materiales, la mayoría de los usuarios pueden actualizar las fichas que crearon. Si a su cuenta de usuario se le han otorgado permisos de nivel "Administrador", puede actualizar cualquier ticket del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar una ficha de T&M que creó, permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Fichas de T&M.
    • Para editar todos las fichas de T&M, los permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Fichas de T&M.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fichas de T&M.
  2. Busque la ficha a modificar. Luego haga clic en el botón Editar
     Precaución
    • Si el estatus de una ficha es "Aprobado", Procore mostrará un mensaje de precaución. Si desea continuar, haga clic en el botón Editar.
    • Tenga en cuenta que si edita entradas en las secciones Mano de obra, Materiales o Equipo en una ficha aprobada, Procore eliminará todas las firmas de aprobación y deberá solicitar nuevas firmas. Consulte Solicitar una firma en una Ficha de tiempo y materiales.
  3. En Información general, puede editar estos campos:
    • Ordenado por: seleccione el usuario que realizó la solicitud de la lista desplegable. Puede seleccionar un (1) nombre de la lista. Para aparecer en la lista, la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos .
    • Ubicación: seleccione la ubicación donde se realizará el trabajo asociado con la Ficha de tiempo y materiales. Los usuarios a los que se les otorguen los permisos adecuados tendrán la opción de hacer clic en el botón Crear nueva ubicación. Consulte Agregar ubicaciones escalonadas a un proyecto.
    • Número de referencia: ingrese un número de referencia (como un número de orden de cambio) para asociarlo con la Ficha de tiempo y materiales.
    • Realizado el *: este campo tiene como valor predeterminado el día actual. Haga clic en el campo y seleccione una fecha del calendario para cambiarlo.
    • Estatus: el estado de las Fichas de T&M se establece automáticamente en "En curso" cuando se crean, pero se actualizarán al estado "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía haya firmado el ticket. Cuando el firmante del cliente haya firmado y verificado la ficha, el estado se actualizará a "Campo verificado".
    • Descripción del trabajo*: Ingrese una breve descripción del trabajo para la Ficha de tiempo y materiales.
  4. En la sección "Mano de obra", haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria:
    tm-labor-line-items.png
  5. Haga clic en Agregar
  6. En la sección "Materiales", haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria:
    tm-ticket-materials.png
    • Material *: Ingrese el tipo de material utilizado. 
    • Descripción: Ingrese una descripción del material o el número de factura para la entrega del material.
    • Unidad * : seleccione una unidad de medida del menú desplegable.
    • Cantidad * : Ingrese la cantidad de materiales necesarios.
  7. Haga clic en Agregar.
  8. En la sección "Equipo", haga clic en los siguientes campos para ingresar información según sea necesario:
    tm-ticket-equipment.png
    • Equipo*: seleccione el equipo utilizado en el menú desplegable.
      Nota Los usuarios con permisos "Estándar" o superiores para la herramienta Fichas de tiempo y materiales pueden agregar equipo adicional.
    • Descripción: escriba cualquier información relevante sobre el ítem del equipo, como el tipo, el número de identificación del equipo o el número de identificación de la entrega.
    • Cantidad*: Ingrese la cantidad de horas que se utilizó el equipo.
  9. PRÓXIMAMENTE En la sección "Subcontratistas", haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria: |

    tm-tickets-subcontractor-section.png
    • Compañía*. Seleccione el nombre de la compañía que realiza el trabajo. Para aparecer como una selección en esta lista desplegable, la compañía debe tener un registro en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos
    • Descripción. Ingrese una descripción del trabajo realizado. 
  10. Haga clic en Actualizar.
    El sistema actualizará el ticket. Si editó entradas en la sección Mano de obra, materiales y equipo, el estatus de la ficha cambiará a "En progreso" y deberá solicitar nuevas firmas de aprobación. Consulte Solicitar una firma en una Ficha de tiempo y materiales.
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