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Procore

Solicite una firma en una ficha de T&M

También disponible en  icon-apple-logo.png   

Objetivo

Enviar una solicitud de firma por correo electrónico en una ficha de T&M. 

Antecedentes

Al crear una ficha de T&M, también puede solicitar una firma digital de un firmante de la compañía o un firmante del cliente. La obtención de firmas es un paso importante que se requiere para verificar una ficha. En Procore, hay dos (2) tipos de firmantes en una ficha de T&M:

  • Firmante de la compañía. Un firmante de la compañía es una persona con autoridad de firma para la compañía que realiza el trabajo solicitado en la ficha. 
  • Firmante del cliente. Un firmante del cliente es una persona con autoridad de firma para la entidad que solicitó la mano de obra, los materiales o el equipo que se solicita en la ficha de T&M. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'estándar' o superior en la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fichas de T&M del proyecto.
  2. En Todas las fichas, busque la ficha para la que desea solicitar la firma. 
  3. Haga clic en Editar
  4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Aprobaciones. Luego, seleccione el firmante adecuado, tiene estas opciones:
     Nota:
    • En Firma de la compañía, elija a la persona de su compañía responsable de firmar su ficha de la lista desplegable Seleccionar firmante de la compañía
    • En Firma del cliente, seleccione la persona con autoridad de firma para su cliente de la lista desplegable Seleccionar firmante del cliente.
  5. Elija entre estas opciones: 
    • Proporcionar firma
      Si usted es la persona designada como 'Firmante' en la ficha o si tiene permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto, puede hacer clic en este enlace para proporcionar una firma o para proporcionar una firma en nombre del firmante designado. Consulte Firmar una ficha de tiempo y materiales.
      tm-provide-signature.png
       Recomendación
      • Si el "Firmante" no responde a su mensaje de correo electrónico con una firma, la etiqueta del botón "Solicitar firma" cambia a "Enviar recordatorio" después de enviar la solicitud inicial. Puede hacer clic en ese botón para enviar un recordatorio de su solicitud. 
      O
    • Solicitar firma
      Para enviar una solicitud por correo electrónico al firmante, haga clic en el botón Solicitar firma. Procore enviará inmediatamente un mensaje de correo electrónico al "Firmante" designado para informar a esa persona que la ficha necesita una firma.
      tm-request-signature.png
       Nota:
      • La etiqueta del botón "Solicitar firma" cambiará a "Enviar recordatorio". Puede enviar otro correo electrónico en cualquier momento. 
      • El mensaje "Firma aún no solicitada" cambiará a "Última solicitud enviada el ..." y muestra la fecha y hora del último recordatorio. 
      • Después de que la persona firme la ficha, usted recibirá un mensaje de correo electrónico para informarle de esto. 
  6. Continúe con el siguiente paso.
     
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