Crear una ficha de T&M

Objetivo

Para crear una ficha de tiempo y materiales.

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Fichas de tiempo y materiales.
    O
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio.

Requisitos previos

• Configurar opciones avanzadas: Fichas de T&M
• Activar y desactivar las secciones de Ficha de tiempo y materiales

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fichas de T&Mdel proyecto.
2. Haga clic en Crear.
3. En la ventana 'Crear una ficha de tiempo y materiales, ingrese la información correspondiente en los siguientes campos:

    Nota

   Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
   
   • Ordenado por: Seleccione el usuario que realizó la solicitud de la lista desplegable. Puede seleccionar un (1) nombre de la lista.Para aparecer en la lista, la persona debe tener un usuario cuenta en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
   • Ubicación: Seleccione la ubicación donde se realizará el trabajo asociado con la ficha de tiempo y materiales. Los usuarios a los que se les otorguen los permisos adecuados tendrán la opción de hacer clic en el botón Crear nueva ubicación. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
   • N.º de referencia: ingrese un número de referencia (como un número de orden de cambio) para asociarlo con la ficha de tiempo y materiales.
   • Realizado el*: este campo tiene como valor predeterminado el día actual. Haga clic en el campo y seleccione una fecha del calendario para cambiarlo.
   • Estatus: las fichas de T&M se establecen automáticamente en el estatus "En curso" cuando se crean, pero se actualizarán al estatus "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía firme la ficha. Cuando el firmante del cliente haya firmado y verificado la ficha, el estatus se actualizará a "Campo verificado".
   • Descripción del trabajo*: Ingrese una breve descripción del trabajo para la ficha de tiempo y materiales.
4. En la sección "Mano de obra", haga clic en los siguientes campos para ingresar información según sea necesario:
   
   • Empleado*: busque o seleccione un nombre de empleado o de trabajador de la lista desplegable.

      Notas

     • Para agregar un empleado a la lista, consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía?
     • Para agregar un trabajador a la lista, consulte Agregar un trabajador. Para obtener información sobre contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
   • Clasificación:  seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
   • Tipo de tiempo: seleccione el tipo de tiempo para el trabajo. Para agregar tipos de tiempo, consulte Configurar opciones avanzadas: Tarjeta horaria.
   • Horas*: Ingrese la cantidad de horas de trabajo que realizó el empleado en la ficha. 
5. Haga clic en Agregar.
6. En la sección "Materiales", haga clic en los siguientes campos para ingresar información según sea necesario:
   
   • Material *: Ingrese el tipo de material utilizado. 
   • Descripción: Ingrese una descripción del material o el número de factura para la entrega del material.
   • Unidad * : seleccione una unidad de medida del menú desplegable.
   • Cantidad * : Ingrese la cantidad de materiales necesarios.
7. Haga clic en Agregar.
8. En la sección "Equipo", haga clic en los siguientes campos para ingresar información según sea necesario:
   
   • Equipo*: seleccione el equipo utilizado en el menú desplegable.
     Nota : Los usuarios con permisos "Estándar" o superiores para la herramienta Fichas de tiempo y materiales pueden agregar equipo adicional.
   • Descripción: escriba cualquier información relevante sobre el ítem del equipo, como el tipo, el número de identificación del equipo o el número de identificación de la entrega.
   • Cantidad*: Ingrese la cantidad de horas que se utilizó el equipo.
9. En la sección "Subcontratistas", haga clic en los siguientes campos para ingresar información según sea necesario:|
   
   
    
   • Compañía*. Seleccione el nombre de la compañía que realiza el trabajo. Para aparecer como una selección en esta lista desplegable, la compañía debe tener un registro en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
   • Descripción. Ingrese una descripción del trabajo realizado. 
10. Haga clic en Agregar.
11. En la sección "Aprobaciones", siga estos pasos:
    
    • Firma de la compañía
      Seleccione un nombre de la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como firmante. 
    • Firma del cliente
      Seleccione un nombre de la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como signatario. 

       Notas

      • Para que aparezca un nombre en las listas desplegables firmantes, la persona debe tener un registro de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
      • Después de guardar la ficha, puede solicitar una firma siguiendo los pasos en Solicitar una firma en una ficha de tiempo y materiales.
    • En el cuadro Notas, escriba las notas adicionales que desee agregar a la ficha.
    • En el área Archivos adjuntos, puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el boleto.
12. Haga clic en Guardar.
    Procore crea su ficha. Aparece un banner "En progreso" para indicar que se está trabajando en la ficha. 

Siguiente paso

• Solicite una firma en una ficha de T&M

Ver también

• Editar una ficha de T&M
• Administrar fichas de T&M
• Eliminar o restaurar una ficha de T&M