Crear una ficha de T&M

Objetivo

Para crear una ficha de tiempo y materiales.

Fondo

Puede crear una nueva ficha de tiempo y materiales para documentar rápidamente el trabajo fuera del alcance cuando se solicite en el campo siguiendo los pasos a continuación o con su dispositivo móvil. Su boleto es inmediatamente visible en su oficina. También puede solicitar las firmas de las partes interesadas y registrar la mano de obra, el equipo y los materiales utilizados.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
Para aparecer en la lista de los campos "Ordenado por" y "Firmante", la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
Para aparecer en la lista del campo "Empleado", los usuarios deben figurar como empleados o trabajadores. Consulte ¿Cómo agrego a alguien como empleado de mi compañía? o Agregar un trabajador.
Para aparecer en la lista del campo "Compañía", la compañía debe tener un registro en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una empresa al directorio de proyectos.
Las fichas de tiempo y materiales se establecen automáticamente en el estado "En progreso" cuando se crean, pero se actualizarán al estado "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía haya firmado la ficha. Cuando el cliente firmante haya firmado y verificado el ticket, el estatus se actualizará a "Campo verificado".

Requisitos previos

Pasos

Navegue hasta la herramienta Fichas de T&Mdel proyecto.
Haga clic en Crear.
Rellene la sección "Información general" del formulario.
En la sección "Mano de obra", ingrese la información laboral. A continuación, haga clic en Agregar.
En la sección "Materiales", ingrese la información de los materiales instalados. A continuación, haga clic en Agregar.
En la sección "Equipo", ingrese la información del equipo utilizado. A continuación, haga clic en Agregar.
En la sección "Subcontratistas", ingrese la información relevante. A continuación, haga clic en Agregar.
En la sección "Aprobaciones", seleccione los firmantes de la lista desplegable.
- Firmante de la compañía. Un firmante de la compañía es una persona con autoridad de firma para la compañía que realiza el trabajo solicitado en la ficha.
- Firmante del cliente. Un firmante del cliente es una persona con autoridad de firma para la entidad que solicitó la mano de obra, los materiales o el equipo que se solicita en la ficha de T&M.
Opcional: En el cuadro Notas, escriba las notas adicionales que desee agregar a la ficha.
Opcional: En el área Archivos adjuntos , puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el boleto.
Haga clic en Guardar.
Procore crea su ficha. Aparece un banner "En progreso" para indicar que se está trabajando en la ficha.

Siguiente paso

Solicite una firma en una ficha de T&M