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Procore

Crear una ficha de T&M

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Documente rápidamente el trabajo fuera del alcance de trabajo desde el campo creando una ficha de tiempo y materiales. Utilice esta herramienta para registrar la mano de obra, el equipo y los materiales, y para capturar las firmas de las partes interesadas requeridas en el sitio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Para aparecer en la lista de los campos "Ordenado por" y "Firmante", la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directoriode proyectos .

  • Para aparecer en la categoría Mano de obra, las personas deben figurar como empleados o trabajadores de su compañía. Consulte Agregar a alguien como empleado de su compañía o Agregar un trabajador.

  • Para aparecer en la lista del campo "Compañía", la compañía debe tener un registro en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una compañía al directoriode proyectos .

  •  

    Estados Mostrar/ocultar detalles

    • El estatus se establece en el estatus "En curso" cuando se crea.

    • El estatus se actualiza a "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía ha firmado la ficha.

    • El estatus se actualiza a "Campo verificado" cuando el cliente firmante ha firmado la ficha.

     En versión beta

    Los administradores de la compañía pueden habilitar la versión beta de Administración de recursos: Tablas de tarifas - Administración de tarifas de la compañía y del proyecto en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)

    Las tablas de tarifas centralizan y estandarizan sus tarifas de mano de obra y equipos en todos los proyectos.

    Al crear tablas de tarifas, se definen las tarifas de costos y facturables para la mano de obra y el equipo. También puede definir qué tasas se pueden anular a nivel de proyecto.

    Luego, las tablas de tarifas se aplican a los proyectos y diferentes herramientas de Procore, como Hojas de tiempo y Equipos, hacen referencia a ellas. Se pueden ver en Reportes 360, Analytics y dentro de algunas herramientas de Procore.

    • Las tarifas se configuradas en fichas de T y M y se aplican a las entradas de mano de obra, Materiales y Equipos. Cuando se crea un evento extraordinario a partir de una ficha de T y M, el precio unitario de ingresos en cada partida de evento extraordinario se completa previamente en función de las tarifas de las entradas de T y M.
    • Los Eventos extraordinarios aplican tasas solo a los materiales seleccionados del inventario.
    • Estas tasas de costo son visibles en el evento extraordinario en la herramienta Eventos extraordinarios.
    • Nota: Para proteger los datos históricos de cambios accidentales, las tasas creadas en la tabla se aplicarán al día siguiente.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto.

  2. Haga clic en Crear.

  3. Rellene la sección "Información general" del formulario.

    Mostrar/ocultar campos

    • Ordenado por. La persona en el directorio de su proyecto que ordenó el trabajo.

    • ubicación. La ubicación en la que se realizó el trabajo.

    • Número de referencia. Un número de referencia para el trabajo.

    • Realizado el. La fecha en que se realizó el trabajo.

    • Descripción de la obra. Una descripción del trabajo que se realizó.

  4. Complete las secciones de tiempo y materiales relevantes.

    • Equipos

      1. En la sección 'Equipos', seleccione el equipo.

        Mostrar / Ocultar pasos

        • Seleccione Equipos existentes

          1. Haga clic en el menú desplegable Equipos o Nombre del equipo para seleccionar el equipo.

        • Agregar Equipos existentes desde la herramienta Compañía Equipos

          1. Haga clic en el menú desplegable Equipos o Nombre del equipo y busque el equipo.

          2. Cuando no aparezcan resultados, haga clic en Buscar registro de compañía.

          3. Busque y seleccione el equipo en la herramienta A nivel de compañía Equipos.

          4. Haga clic en Agregar al proyecto.

        • Crear nuevo registro de equipos
          Nota: Utilícelo para realizar un seguimiento de los equipos que posee o que alquila a largo plazo. Estos registros también se agregan a la herramienta Equipos de la compañía.

          1. Haga clic en el menú desplegable Equipos o Nombre del equipo y busque el equipo.

          2. Si aún no se ha creado, seleccione Crear Equipos.

          3. Haga clic en Agregar para registrarse.

          4.  

            Ingrese la información del equipo. Mostrar/ocultar campos

            • Equipos Foto

              1. Haga clic en la imagen.

              2. Seleccione un archivo de su computadora.

              3. Haga clic en Abrir para cargar la foto.

            • Información de especificaciones

              • Categoría. La categoría de equipo.

              • Tipo. El tipo de equipo.

              • Hacer. La marca del equipo.

              • modelo. El modelo de equipo.

              • número de serie. El número de serie.

              • Año. El año en que se construyó el equipo.

            • Información general

              • Equipos ID. El ID del equipo.

              • Nombre del Equipos. El nombre del equipo.

              • Tarifa por hora. El costo del equipo por hora.

              • Estatus. El estatus del equipo.

              • responsabilidad. Indica si el equipo es propio, alquilado o subcontratado. Si no es de su propiedad, los siguientes campos están disponibles:

                • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor del equipo.

                • Fecha de inicio del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.

                • Fecha de finalización del alquiler. La fecha de inicio del alquiler del equipo.

              • persona asignada. La persona asignada del equipo.
                Nota: Las personas asignadas deben figurar como usuario en el Compañía Directorio.

              • in situ. Indica si el equipo se encuentra en el sitio del proyecto.

              • Grupos. El grupo para el equipo.
                Nota: Esto se configura en la herramienta Planificación de recursos.

              • Notas. Notas sobre el equipo

            • Información adicional

              • Cualquier información adicional sobre el equipo.

            • Archivos adjuntos

              1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de su computadora.
                O
                Arrastrar y soltar uno o más archivos en el cuadro "Arrastrar y soltar".

          5. Haga clic en Crear.

        • Crear Equipos solo para proyectos no administrados
          Nota: Utilícelo para realizar un seguimiento de equipos temporales, como un generador alquilado. Estos registros no se agregan a la herramienta Equipos de la compañía.

          1. Haga clic en el menú desplegable Equipos o Nombre del equipo y busque el equipo.

          2. Si aún no se ha creado, seleccione Crear Equipos.

          3. Ingrese el ID del equipo.

          4. Haga clic en Crear para agregarlo al ítem y a la pestaña "Equipos solo para el proyecto" en la herramienta Equipos del proyecto.

      2. Ingrese la información del equipo utilizado.

        Mostrar/ocultar campos

        • Equipos. El equipo de la herramienta Equipos de su proyecto que se utiliza para realizar el trabajo.

        • Descripción. Una descripción del equipo.

        • cantidad. La cantidad de horas que se utilizó el equipo.

      3. Haga clic en Agregar.

    • Mano de obra

      1. En la sección "Mano de obra", ingrese la información relevante. A continuación, haga clic en Agregar.

        Mostrar/ocultar campos

        • Empleado. La persona en su directorio del proyecto que realizó el trabajo.

        • Clasificación. La clasificación de la persona.

        • Tipo de tiempo. El tipo de tiempo que se facturará.

        • Horario. La cantidad de horas trabajadas.

    • Materiales

      1. En la sección 'Materiales', seleccione materiales en el inventario de su proyecto o haga clic en Crear Ítem de material temporal.

        1. Nota: Las tasas solo se aplicarán en eventos extraordinarios para los materiales que se seleccionaron del inventario.

      2.  

        Introduzca la información relevante para los materiales instalados.

        Mostrar/ocultar campos

         

        • Material. Los materiales utilizados para realizar el trabajo.

        • Descripción. Una descripción de los materiales.

        • Unidad. La unidad de medida de los materiales.

        • cantidad. La cantidad de materiales utilizados.

    • subcontratistas

      1. En la sección "Contratistas", ingrese la información relevante. A continuación, haga clic en Agregar.

        Mostrar/ocultar campos

        • compañía. La compañía que figura en el directorio de su proyecto.

        • Descripción. Una descripción de la compañía.

  5. En la sección "Aprobaciones", seleccione los firmantes de la lista desplegable.

    • Firmante de la Compañía. Un firmante de la compañía es una persona con autoridad de firma para la compañía que realiza el trabajo solicitado en la ficha.

    • Firmante del cliente. Un cliente firmante es una persona con autoridad de firma para la entidad que solicitó la mano de obra, los materiales o el equipo que se solicita en la ficha de tiempo y materiales.

  6. Opcional: En el cuadro Notas , escriba las notas adicionales que desee agregar a la ficha.

  7. Opcional: En el área Archivos adjuntos, puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el boleto.

  8. Haga clic en Guardar para crear una ficha de tiempo y materiales que está "en progreso" y en la que se está trabajando activamente.

Siguiente paso

Ver también