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Procore

Crear una ficha de T&M

También disponible en   icon-apple-logo.png    

Objetivo

Para crear una ficha de tiempo y materiales.

Contexto

Puede crear una nueva ficha de tiempo y materiales para documentar rápidamente el trabajo fuera del alcance cuando se solicite en el campo siguiendo los pasos a continuación o con su dispositivo móvil. Su ficha es inmediatamente visible en su oficina. También puede solicitar las firmas de las partes interesadas y registrar la mano de obra, el equipo y los materiales utilizados.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'estándar' o superior en la herramienta Fichas de T&M.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fichas de tiempo y materiales  del proyecto.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ventana 'Crear una ficha de tiempo y materiales, ingrese la información correspondiente en los siguientes campos:
     Nota:
    Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    tm-create-general-information.png
    • Ordenado por: seleccione el usuario que realizó la solicitud de la lista desplegable. Puede seleccionar un (1) nombre de la lista. Para aparecer en la lista, la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos .
    • Ubicación: seleccione la ubicación donde se realizará el trabajo asociado con la ficha de tiempo y materiales. Los usuarios a los que se les otorguen los permisos adecuados tendrán la opción de hacer clic en el botón Crear nueva ubicación. Consulte Agregar ubicaciones escalonadas a un proyecto .
    • N.º de referencia: ingrese un número de referencia (como un número de orden de cambio) para asociarlo con la ficha de tiempo y materiales.
    • Realizado el*: este campo tiene como valor predeterminado el día actual. Haga clic en el campo y seleccione una fecha del calendario para cambiarlo.
    • Estatus: las fichas de T&M se establecen automáticamente en el estatus "En curso" cuando se crean, pero se actualizarán al estatus "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía firme la ficha. Cuando el firmante del cliente haya firmado y verificado la ficha, el estatus se actualizará a "Campo verificado".
    • Descripción del trabajo*: Ingrese una breve descripción del trabajo para la ficha de tiempo y materiales.
  4. En la sección 'Mano de obra', haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria:
    tm-labor-line-items.png
  5. Haga clic en Agregar
  6. En la sección 'Materiales', haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria:
    tm-ticket-materials.png
    • Material *: Ingrese el tipo de material utilizado. 
    • Descripción: Ingrese una descripción del material o el número de factura para la entrega del material.
    • Unidad * : seleccione una unidad de medida del menú desplegable.
    • Cantidad * : Ingrese la cantidad de materiales necesarios.
  7. Haga clic en Agregar.
  8. En la sección 'Equipo', haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria:
    tm-ticket-equipment.png
    • Equipo*: seleccione el equipo utilizado en el menú desplegable.
      Nota Los usuarios con permisos "Estándar" o superiores para la herramienta Fichas de tiempo y materiales pueden agregar equipo adicional.
    • Descripción: escriba cualquier información relevante sobre el ítem del equipo, como el tipo, el número de identificación del equipo o el número de identificación de la entrega.
    • Cantidad*: Ingrese la cantidad de horas que se utilizó el equipo.
  9. PRÓXIMAMENTEEn la sección 'Subcontratistas', haga clic en los siguientes campos para ingresar la información necesaria: |

    tm-tickets-subcontractor-section.png
    • Compañía*. Seleccione el nombre de la compañía que realiza el trabajo. Para aparecer como una selección en esta lista desplegable, la compañía debe tener un registro en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos
    • Descripción. Ingrese una descripción del trabajo realizado. 
  10. Haga clic en Agregar.
  11. En la sección 'Aprobaciones', siga estos pasos:
    tm-ticket -pprovals.png
    • Firma de la compañía
      Seleccione un nombre de la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como firmante. 
    • Firma del cliente
      Seleccione un nombre de la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como signatario. 
       Notas
    • En el cuadro Notas, escriba las notas adicionales que desee agregar a la ficha.
    • En el área Archivos adjuntos, puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el boleto.
  12. Haga clic en Guardar.
    Procore crea su ficha. Aparece un banner "En progreso" para indicar que se está trabajando en la ficha. 
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