Crear una ficha de T&M

Documente rápidamente el trabajo fuera del alcance de trabajo desde el campo creando una ficha de tiempo y materiales. Utilice esta herramienta para registrar la mano de obra, el equipo y los materiales, y para capturar las firmas de las partes interesadas requeridas en el sitio.

• Permisos de usuario requeridos

• Para aparecer en la lista de los campos "Ordenado por" y "Firmante", la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directoriode proyectos .

• Para aparecer en la categoría Mano de obra, las personas deben figurar como empleados o trabajadores de su compañía. Consulte Agregar a alguien como empleado de su compañía o Agregar un trabajador.

• Para aparecer en la lista del campo "Compañía", la compañía debe tener un registro en el Directorio de proyectos. Consulte Agregar una empresa al directorio de proyectos.

• Estatus

  • El estatus se establece en el estatus "En curso" cuando se crea.

  • El estatus se actualiza a "Listo para revisión" cuando el firmante de la compañía ha firmado la ficha.

  • El estatus se actualiza a "Campo verificado" cuando el cliente firmante ha firmado la ficha.

• Configurar opciones avanzadas: Fichas de T&M

• Activar y desactivar las secciones de Ficha de tiempo y materiales

1. Navegue hasta la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto.

2. Haga clic en Crear.

3. Rellene la sección "Información general" del formulario.

   Mostrar/ocultar campos

   • Ordenado por. La persona en el directorio de su proyecto que ordenó el trabajo.

   • ubicación. La ubicación en la que se realizó el trabajo.

   • Número de referencia. Un número de referencia para el trabajo.

   • Realizado el. La fecha en que se realizó el trabajo.

   • Descripción de la obra. Una descripción del trabajo que se realizó.

4. En la sección "Mano de obra", ingrese la información laboral. A continuación, haga clic en Agregar.

   Mostrar/ocultar campos

   • Empleado. La persona en su directorio del proyecto que realizó el trabajo.

   • Clasificación. La clasificación de la persona.

   • Tipo de tiempo. El tipo de tiempo que se facturará.

   • Horario. La cantidad de horas trabajadas.

5. En la sección 'Materiales', ingrese la información de los materiales instalados. A continuación, haga clic en Agregar.

   Mostrar/ocultar campos

   • Material. Los materiales utilizados para realizar el trabajo.

   • Descripción. Una descripción de los materiales.

   • Unidad. La unidad de medida de los materiales.

   • cantidad. La cantidad de materiales utilizados.

6. En la sección 'Equipos', ingrese la información del equipo utilizado. A continuación, haga clic en Agregar.

   Mostrar/ocultar campos

   • Equipos. El equipo de la herramienta Equipos de su proyecto que se utiliza para realizar el trabajo.

   • Descripción. Una descripción del equipo.

   • cantidad. La cantidad de horas que se utilizó el equipo.

7. En la sección "Contratistas", ingrese la información relevante. A continuación, haga clic en Agregar.

   Mostrar/ocultar campos

   • compañía. La compañía que figura en el directorio de su proyecto.

   • Descripción. Una descripción de la compañía.

8. En la sección "Aprobaciones", seleccione los firmantes de la lista desplegable.

   • Firmante de la Compañía. Un firmante de la compañía es una persona con autoridad de firma para la compañía que realiza el trabajo solicitado en la ficha.

   • Firmante del cliente. Un cliente firmante es una persona con autoridad de firma para la entidad que solicitó la mano de obra, los materiales o el equipo que se solicita en la ficha de tiempo y materiales.

9. Opcional: En el cuadro Notas , escriba las notas adicionales que desee agregar a la ficha.

10. Opcional: En el área Archivos adjuntos, puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el boleto.

11. Haga clic en Guardar para crear una ficha de tiempo y materiales que está "en progreso" y en la que se está trabajando activamente.