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Procore

Agregar un ítem relacionado a un transmittal

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Objetivo

Para agregar elementos relacionados a un transmittal.

Fondo

Con la herramienta Transmittalts del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea un transmittal y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Requisitos previos

  • Complete los pasos en Crear un transmittal.
    Nota: Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" de un transmittal se vuelven visibles y están disponibles para el usuario después de que se crea un transmittal.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal en la lista. Luego haga clic en Editar. 
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complete la entrada de datos de la siguiente manera:

    • Tipo: Seleccione el tipo de ítem de la lista desplegable. Esta lista contiene selecciones para ítems almacenados en las herramientas de Procore que se han habilitado en el proyecto.

    • Descripción: según el "Tipo" seleccionado, elija el ítem apropiado de la lista desplegable. 

    • Notas: Agregue notas sobre el ítem seleccionado.

  6. Haga clic en + Agregar.
  7. Repita los pasos anteriores para cada ítem relacionado deseado.
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda el elemento relacionado y la tabla en la pestaña "Elementos relacionados" vuelve al modo de visualización.