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Procore

Agregar un ítem relacionado a un transmittal

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Objetivo

Para agregar elementos relacionados a un transmittal.

Fondo

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Requisitos previos

  • Complete los pasos en Crear un transmittal.
    Nota: Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" de un transmittal se vuelven visibles y están disponibles para el usuario después de que se crea un transmittal.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal en la lista. Luego haga clic en Editar. 
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complete la entrada de datos de la siguiente manera:

    • Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.

    • Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list. 

    • Notes: Add any notes about the selected item. 

  6. Haga clic en + Agregar.
  7. Repita los pasos anteriores para cada ítem relacionado deseado.
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda el elemento relacionado y la tabla en la pestaña "Elementos relacionados" vuelve al modo de visualización.

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.