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Procore

Agregar un ítem relacionado a una transmittal

Objetivo

Para agregar elementos relacionados a una transmittal.

Contexto

Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Requisitos previos

  • Complete los pasos en Crear una transmittal.
    Nota: Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" de una transmittal se vuelven visibles y están disponibles para el usuario después de que se crea una transmittal.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal en la lista. Luego haga clic en Editar
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complete la entrada de datos de la siguiente manera:
    • Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

    • Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

    • Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

  6. Haga clic en + Agregar.
  7. Repita los pasos anteriores para cada elemento relacionado deseado.
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda el elemento relacionado y la tabla en la pestaña "Elementos relacionados" vuelve al modo de visualización.

 

Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

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