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Procore

Reenviar un transmittal por correo electrónico

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Objetivo

Para reenviar un transmittal por correo electrónico a los miembros de su equipo de proyecto. 

Fondo

Después de crear un transmittal, el sistema revela una fila de pestañas en la parte superior del transmittal. Cuando abre un transmittal en modo Ver, verá el botón Correo electrónico y una pestaña Correo electrónico en la parte superior de la página de transmittals. Puede hacer clic en el botón Correo electrónico para abrir la página Reenviar transmittal en la pestaña Correo electrónico. Los pasos siguientes describen cómo reenviar un transmittal por correo electrónico. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reenviar un transmittal no marcado como "Privado":
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
    • Para reenviar un transmittal marcado como "Privado":
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto Y ser el creador del transmittal o agregado al campo Para o CC en el transmittal.
        O
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Transmittals del proyecto con el permiso granular "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos Y un usuario de su compañía es el creador del transmittal o se agregó al campo Para o CC en el transmittal.
    • Para reenviar cualquier transmittal: 
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittal del proyecto. 
  2. Busque el transmittal en la lista. Luego haga clic en Ver. 
  3. Haga clic en Correo electrónico.
    email-transmittal.png
  4. Ingrese lo siguiente en la pestaña Correos electrónicos:

    • Para: Seleccionar personas o grupos de distribución del Directorio del proyecto. Esta acción asigna el transmittal a las personas nombradas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico (o "Guardar y enviar por correo electrónico" si es un usuario "Administrador" que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios. 

    • CC: Seleccione personas o grupos de distribución del Directorio del proyecto. Esta acción copia el transmittal a los individuos nombrados. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar por correo electrónico (o "Guardar y enviar por correo electrónico" si es un usuario "Administrador" que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios.

    • Privado: marque esta casilla de verificación para ocultar el transmittal a todos, excepto a los usuarios de nivel "Administrador", los usuarios designados en los campos "Para" y "Cc" y los miembros del grupo de distribución predeterminado (consulte Configurar opciones avanzadas: transmittals).

    • Asunto: Un tema descriptivo para el transmittal.

    • Archivos adjuntos: haga clic en Adjuntar archivo (s) o mueva un archivo desde su computadora o red al área Arrastrar y soltar archivos. Puede cargar un archivo desde su computadora de otro archivo que esté almacenado en la herramienta Documentos de Procore.

    • Mensaje: escriba un mensaje como desee en el cuadro y formatéelo como desee utilizando las opciones de la barra de control. 

  5. Haga clic en Enviar.
    Se mostrará un banner para confirmar que Procore está enviando su mensaje y el enfoque del sistema vuelve a la pestaña General de el transmittal.