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Procore

Crear una transmittal

Objetivo

Crear una transmisión utilizando la herramienta Transmisiones del proyecto.

Contexto

Con la herramienta Transmisiones del proyecto, puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando crea una transmisión y envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, querrá crear una transmisión para realizar un seguimiento de la correspondencia, por lo que un registro histórico está disponible para fines de auditoría en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear permisos de nivel de transmisión, 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta Transmisiones del proyecto.
    • Para ser agregado a los campos 'Para' o 'Cc' en una transmisión, el usuario debe ser agregado al Directorio de proyectos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.

Pasos

Crear una transmittal

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en Crear.
    create-transmittal.png
  3. Continúe con estos pasos:

Agregar información general a la transmisión

    • Desplácese hasta Información general.
    • Complete la entrada de datos de la siguiente manera:
  1. Continúe con Agregar elementos a la transmisión.

Agregar items al transmittal

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?



      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.


     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal

Agregar comentarios al transmittal

  1. En la página Nueva transmisión, desplácese hasta el área Comentarios.
  2. Escriba cualquier información adicional sobre la transmisión en el cuadro Comentarios.
  3. Continúe con Crear o Crear y enviar la transmisión.

Crear o crear y enviar el transmittal

  1. Desplácese hasta la parte inferior de la página Nuevo transmittal.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para crear el transmittal sin enviar un correo electrónico a las personas enumeradas en los campos "Para" y "CC", haga clic en Crear.O bien:
    • Para crear el transmittal y enviar una notificación por correo electrónico a las personas enumeradas en los campos "Para" y "CC", haga clic en Crear y enviar por correo electrónico
      Notas : Después de crear un transmittal, el sistema hace visibles las pestañas Ítems relacionados, Correos electrónicos e Historial de cambios. La pestaña Correos electrónicos brinda a los usuarios la capacidad de reenviar un transmittal a otros miembros del equipo del proyecto. Consulte Reenviar un transmittal por correo electrónico.

 

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