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Procore

Agregar ítems a un transmittal

Objetivo

Agregar ítems a un transmittal mediante la herramienta Transmittals del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para editar un transmittal existente, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittal del proyecto.
    • Para agregar ítems al crear un transmittal, permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si desea adjuntar un PDF u otro documento adjunto a un transmittal, puede hacerlo cuando seleccione uno de las siguientes opciones en la lista desplegable "Formato" en los ítems: Documentos, Planos, Impresiones, Muestras o Planos de taller

Requisitos previos

Contexto

La herramienta transmittals le permite mantener un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y envío. Cuando crea y envía un transmittal, toda la información del transmittal se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, los transmittals se pueden utilizar para realizar un seguimiento adecuado de estas correspondencias dentro de Procore para fines de auditoría y registro histórico. 

Pasos

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
      • Material excedente: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier material excedente. Luego, ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • CD: seleccione esta opción para crear una transmittal para un disco compacto. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • Subcontrato: seleccione esta opción para crear una transmisión para subcontrato (consulte Crear un subcontrato ). A continuación, seleccione un subcontrato de la lista Descripción, la fecha del subcontrato se captura automáticamente y luego ingrese una cantidad de copias.

      • Comunicación: seleccione esta opción para crear una transmittal para un mensaje de correo electrónico en la herramienta Correos electrónicos del proyecto.

      • Documento: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un documento de la herramienta Documentos del proyecto.

      • Otro: para crear un tipo diferente de submittal, seleccione esta opción. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier plan de construcción. Luego ingrese una descripción, adjunte cualquier archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Orden de cambio potencial: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una orden de cambio potencial de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Contrato primario: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una partida de contrato de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Impresiones: seleccione esta opción para crear una transmittal de impresiones. A continuación, ingrese una descripción de las impresiones, adjunte un archivo de la impresión, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Ítem de punch list: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un ítem de punch list de la herramienta Punch list del proyecto.

      • Contrato de orden de compra: seleccione esta opción para crear una transmittal para una orden de compra (consulte Crear una orden de compra). Luego, seleccione una orden de compra de la lista Descripción, el sistema establece la fecha automáticamente e ingresa una cantidad de copias.

      • RFI: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una RFI de la herramienta RFI del proyecto.

      • Muestras: seleccione esta opción para crear una transmittal para una muestra. Luego, escriba una descripción de la muestra, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos de taller: seleccione esta opción para crear una transmittal para el plano de taller. Luego escriba una descripción del plano de taller, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Registro de submittals: seleccione esta opción para crear un transmittal para un submittal. Luego, seleccione un submittal de la lista Descripción y especifique el número de copias.

      • Paquete de submittals: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un paquete de submittals de la herramienta Submittals del proyecto.

  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal

 

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
      • Material excedente: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier material excedente. Luego, ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • CD: seleccione esta opción para crear una transmittal para un disco compacto. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • Subcontrato: seleccione esta opción para crear una transmisión para subcontrato (consulte Crear un subcontrato ). A continuación, seleccione un subcontrato de la lista Descripción, la fecha del subcontrato se captura automáticamente y luego ingrese una cantidad de copias.

      • Comunicación: seleccione esta opción para crear una transmittal para un mensaje de correo electrónico en la herramienta Correos electrónicos del proyecto.

      • Documento: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un documento de la herramienta Documentos del proyecto.

      • Otro: para crear un tipo diferente de submittal, seleccione esta opción. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier plan de construcción. Luego ingrese una descripción, adjunte cualquier archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Orden de cambio potencial: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una orden de cambio potencial de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Contrato primario: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una partida de contrato de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Impresiones: seleccione esta opción para crear una transmittal de impresiones. A continuación, ingrese una descripción de las impresiones, adjunte un archivo de la impresión, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Ítem de punch list: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un ítem de punch list de la herramienta Punch list del proyecto.

      • Contrato de orden de compra: seleccione esta opción para crear una transmittal para una orden de compra (consulte Crear una orden de compra). Luego, seleccione una orden de compra de la lista Descripción, el sistema establece la fecha automáticamente e ingresa una cantidad de copias.

      • RFI: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una RFI de la herramienta RFI del proyecto.

      • Muestras: seleccione esta opción para crear una transmittal para una muestra. Luego, escriba una descripción de la muestra, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos de taller: seleccione esta opción para crear una transmittal para el plano de taller. Luego escriba una descripción del plano de taller, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Registro de submittals: seleccione esta opción para crear un transmittal para un submittal. Luego, seleccione un submittal de la lista Descripción y especifique el número de copias.

      • Paquete de submittals: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un paquete de submittals de la herramienta Submittals del proyecto.

  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal
  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?

      items-format-list.png

      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
      • Material excedente: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier material excedente. Luego, ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • CD: seleccione esta opción para crear una transmittal para un disco compacto. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese el número de copias.

      • Subcontrato: seleccione esta opción para crear una transmisión para subcontrato (consulte Crear un subcontrato ). A continuación, seleccione un subcontrato de la lista Descripción, la fecha del subcontrato se captura automáticamente y luego ingrese una cantidad de copias.

      • Comunicación: seleccione esta opción para crear una transmittal para un mensaje de correo electrónico en la herramienta Correos electrónicos del proyecto.

      • Documento: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un documento de la herramienta Documentos del proyecto.

      • Otro: para crear un tipo diferente de submittal, seleccione esta opción. Luego ingrese una descripción, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos: seleccione esta opción para crear una transmittal para cualquier plan de construcción. Luego ingrese una descripción, adjunte cualquier archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Orden de cambio potencial: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una orden de cambio potencial de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Contrato primario: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una partida de contrato de la herramienta Contratos primarios del proyecto.

      • Impresiones: seleccione esta opción para crear una transmittal de impresiones. A continuación, ingrese una descripción de las impresiones, adjunte un archivo de la impresión, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Ítem de punch list: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un ítem de punch list de la herramienta Punch list del proyecto.

      • Contrato de orden de compra: seleccione esta opción para crear una transmittal para una orden de compra (consulte Crear una orden de compra). Luego, seleccione una orden de compra de la lista Descripción, el sistema establece la fecha automáticamente e ingresa una cantidad de copias.

      • RFI: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione una RFI de la herramienta RFI del proyecto.

      • Muestras: seleccione esta opción para crear una transmittal para una muestra. Luego, escriba una descripción de la muestra, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Planos de taller: seleccione esta opción para crear una transmittal para el plano de taller. Luego escriba una descripción del plano de taller, adjunte un archivo al ítem, seleccione una fecha del calendario e ingrese una cantidad de copias.

      • Registro de submittals: seleccione esta opción para crear un transmittal para un submittal. Luego, seleccione un submittal de la lista Descripción y especifique el número de copias.

      • Paquete de submittals: cuando selecciona esta opción, el sistema le solicita que seleccione un paquete de submittals de la herramienta Submittals del proyecto.

  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.

    transmittal-items.png
     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal