Objetivo
Agregar ítems a un transmittal mediante la herramienta Transmittals del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para editar un transmittal existente, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittal del proyecto.
- Para agregar ítems al crear un transmittal, permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
- Información adicional:
- Si desea adjuntar un PDF u otro documento adjunto a un transmittal, puede hacerlo cuando seleccione uno de las siguientes opciones en la lista desplegable "Formato" en los ítems: Documentos, Planos, Impresiones, Muestras o Planos de taller.
Fondo
La herramienta transmittals le permite mantener un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y envío. Cuando crea y envía un transmittal, toda la información del transmittal se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, los transmittals se pueden utilizar para realizar un seguimiento adecuado de estas correspondencias dentro de Procore para fines de auditoría y registro histórico.
Pasos
- En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items.
- Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
Notas:
- Puede agregar varios items a un transmittal.
- Al agregar ítems a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestras y planos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?
Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
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Attic Stock: Select this option to create a transmittal for any attic stock Then enter a description, select a date from the calendar, and enter the number of copies.
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CDs: Select this option to create a transmittal for a compact disc. Then enter a description, select a date from the calendar, and enter the number of copies.
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Commitment Contract: Select this option to create a transmittal for subcontract (see Create a Subcontract). Next, select a subcontract from the Description list, the date of the subcontract is captured automatically, and then enter a number of copies.
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Communication: Select this option to create a transmittal for an email message in the project's Emails tool.
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Document: When you select this option, the system prompts you to select a document from the project's Documents tool.
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Other: To create a different type of submittal, select this option. Then enter a description, select a date from the calendar, and enter a number of copies.
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Plans: Select this option to create a transmittal for any construction plans. Then enter a description, attach any files to the item, select a date from the calendar, and enter a number of copies.
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Potential Change Order: When you select this option, the system prompts you to select a potential change order from the project's Prime Contracts tool.
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Prime Contract: When you select this option, the system prompts you to select a contract line item from the project's Prime Contracts tool.
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Prints: Select this option to create a transmittal for prints. Next, enter a description of the print(s), attach a file of the print, select a date from the calendar, and enter a number of copies.
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Punch List Item: When you select this option, the system prompts you to select a punch list item from the project's Punch List tool.
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Purchase Order Contract: Select this option to create a transmittal for a purchase order (see Create a Purchase Order). Then select a purchase order from the Description list, the system sets the date automatically, and enter a number of copies.
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RFI: When you select this option, the system prompts you to select an RFI from the project's RFIs tool.
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Samples: Select this option to create a transmittal for a sample. Then type a description of the sample, attach a file to the item, select a date from the calendar, and enter a number of copies.
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Shop Drawings: Select this option to create a transmittal for shop drawing. Then type a description of the shop drawing, attach a file to the item, select a date from the calendar, and enter a number of copies.
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Submittal Log: Select this option to create a transmittal for a submittal. Then select a submittal from the Description list and specify the number of copies.
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Submittal Package: When you select this option, the system prompts you to select a submittal package from the project's Submittals tool.
- Haga clic en Agregar .
Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente.
- Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
Nota: El sistema NO le permite editar ítems existentes. Si necesita corregir un elemento, haga clic en la 'x' ROJA para eliminarlo. A continuación, vuelva a añadir el elemento.
- Continúe con Agregar comentarios al Transmittal.
