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Procore

Agregar ítems a un transmittal

Objetivo

Agregar ítems a un transmittal mediante la herramienta Transmittals del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para editar un transmittal existente, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittal del proyecto.
    • Para agregar ítems al crear un transmittal, permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si desea adjuntar un PDF u otro documento adjunto a un transmittal, puede hacerlo cuando seleccione uno de las siguientes opciones en la lista desplegable "Formato" en los ítems: Documentos, Planos, Impresiones, Muestras o Planos de taller

Requisitos previos

Contexto

La herramienta transmittals le permite mantener un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y envío. Cuando crea y envía un transmittal, toda la información del transmittal se captura y almacena con su proyecto Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas relevantes. Por ejemplo, quizás el sistema de correo electrónico de un usuario no funciona y la única forma de enviar una respuesta oficial es por fax o por teléfono. En tales casos, los transmittals se pueden utilizar para realizar un seguimiento adecuado de estas correspondencias dentro de Procore para fines de auditoría y registro histórico. 

Pasos

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?



      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.


     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal

 

  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?



      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.


     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal
  1. En la página Nuevo transmittal, desplácese hacia abajo hasta el área Items
  2. Seleccione un elemento de la lista desplegable Formato.
    Notas:
    • Puede agregar varios items a un transmittal. 
    • Al agregar items a un transmittal, el sistema le permite adjuntar varios archivos a la vez para estos formatos: documentos, planos, impresiones, muestrasplanos de taller. Consulte ¿Cómo adjunto varios archivos a la vez a un transmittal?



      Según las herramientas de Procore que estén habilitadas en su entorno, puede tener estas opciones:
  3. Haga clic en Agregar .
    Nota: Si adjuntó varios archivos al transmittal, cada archivo se agrega como una partida independiente. 
  4. Repita los pasos anteriores para agregar partidas adicionales.
    La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un área de Ítems completada.
    Nota: El sistema NO le permite editar items existentes. Si necesita corregir un item, haga clic en la "x" ROJA para eliminarlo. Luego agregue el ítem nuevamente.


     
  5. Continúe con Agregar comentarios al transmittal
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