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Procore

Configurar opciones avanzadas: transmittals

Objetivo

Para configurar los ajustes avanzados para la herramienta Transmittals del proyecto.

Contexto

La herramienta Transmittals le permite a su equipo de proyecto mantener registros documentados de cualquier correspondencia.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de Transmittals del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

Configurar los ajustes de Transmittals

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
  3. En "Configuración de transmittal", haga lo siguiente:

    • Transmittals privadas de forma predeterminada: marque esta casilla de verificación para establecer todas las transmittals nuevas en 'Privadas' de forma predeterminada. Una transmittal 'Privada' es visible solo para los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Transmittals, el creador de la transmittal, los destinatarios en los campos 'Para' y 'Cc' y los miembros de la lista de 'Distribución predeterminada'.

    • Distribución predeterminada: agregue una (1) o más personas al grupo de distribución predeterminado. Para aparecer en esta lista, se debe agregar una persona al directorio del proyecto (consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto). El sistema agregará automáticamente estos miembros del grupo a las nuevas transmittals.

  4. Haga clic en Actualizar.
    Aparece un banner para confirmar que se han guardado los cambios.

Establecer permisos de usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Haga clic en  Configurar ajustes  icono.
  3. En el panel derecho, haga clic en Tabla de permisos .
  4. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta, haciendo clic en el icono en la columna de permisos hasta que aparezca la marca de verificación VERDE :


     

    Los iconos codificados por color en el área de permisos del usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Administrador de Procore o bien (2) se le concedió el permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permiso (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos de  Administrar plantillas de permisos

Ver también

 

If you would like to learn more about Procore’s transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page here.
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