Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto

Agregar un usuario

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en Agregar usuario.
3. Recomendado: Busque en Procore de la siguiente manera para saber si el usuario ya existe:
   1. Escriba el nombre de la compañía del usuario en Avanzado.
   2. Si existe una coincidencia, seleccione el nombre del usuario para completar automáticamente los campos. Luego salte al paso 5.
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   3. Si NO existe una coincidencia, continúe con el paso 4.
4. Complete el formulario:
   1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
   2. Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
   3. Correo electrónico dirección. Ingrese la nueva dirección de usuario correo electrónico. Esto será la correo electrónico que utilizan para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la dirección correo electrónico entrada debe usar el formato adecuado (por ejemplo, jsmith@example.com). 
   4. * Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos.
      • Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
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      • Plantilla de permisos globales: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
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      • Plantilla de permisos específicos del proyecto: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicas del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto".
   5. Opcional: Busque la compañía del usuario y luego seleccione la compañía.
   6. Opcional: Seleccione si el usuario es un empleado de su compañía. 
5. Haga clic en Agregar.
   Se muestra un banner verde para confirmar que el usuario se agregó al proyecto y se le redirige a su perfil en el Directorio a nivel proyecto, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto como se describe a continuación.

Actualizar la información de la compañía del usuario

Dependiendo de sus permisos, hay dos (2) opciones para actualizar la información de la compañía de un usuario:

• Opción 1: buscar una coincidencia de compañía
• Opción 2: crear una nueva compañía

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la compañía" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la compañía.

Si es diferente de la información de la compañía que ingresó anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

• Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
• Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
• Estado. Seleccione el estado deseado de la lista desplegable. 
• Ciudad. Seleccione la ciudad deseada de la lista desplegable. 
• ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
• Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono laboral del usuario. 
• Fax laboral. Ingrese el número de fax del usuario. 
• Teléfono celular. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario. 
• Título laboral. Ingrese el título laboral del usuario. 
• Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Agregar roles de proyecto personalizados.
• Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el Directorio del proyecto. Por ejemplo, si se especializan en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), es posible que deba ingresar el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización. 
• Solo administrador: los siguientes campos solo pueden ser vistos y actualizados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • ¿Activo? Esta configuración solo se puede cambiar en el Directorio de compañía.
  • Clasificación:. Seleccione una clasificación de la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
  • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de facturación, seleccione Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
  • Es empleado de ?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
  • Es administrador de seguros de Si este usuario también es el Administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
  • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore. 

Actualizar los permisos del proyecto del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto O permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar plantillas de permisos (solo asignables)" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?

1. En Plantillas de permisos del proyecto, la plantilla que aplicó a la cuenta del usuario anterior se selecciona en la lista desplegable.
   Nota:  Después de aplicar una plantilla de permisos a la cuenta de un usuario, los permisos del usuario solo se pueden modificar editando su plantilla de permisos en la herramienta Permisos de la compañía.Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto.
2. Cambie los permisos del usuario seleccionando una de estas opciones de la lista desplegable Plantilla de permisos del proyecto :
   Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto.Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
   • No aplique una plantilla de permiso. Si desea crear permisos personalizados para el usuario del proyecto, seleccione esta opción. En la tabla que se encuentra debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos del proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso.
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   • Plantilla de permiso global. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales" del menú desplegable.
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   • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto" del menú desplegable.

Agregar el usuario a los grupos de distribución del proyecto

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

Si su compañía o proyecto contiene cualquier grupo de distribución, esos grupos aparecerán en el área apropiada:

• Al agregar un nuevo usuario, no aparecerá ninguna información en el  Grupos de distribuciónárea. Para un usuario existente, esta área mostraría los nombres de los grupos de distribución a nivel de compañía a los que se ha agregado el usuario. Consulte Agregar un grupo de distribución al directorio de compañía. 
• En el Grupos de distribución, marque la casilla de verificación que corresponda a los grupos de distribución deseados. Para crear grupos adicionales para usar en el proyecto, consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio del proyecto. 

Establecer las notificaciones por correo electrónico predeterminadas del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

Muchas herramientas de Procore están diseñadas para enviar notificaciones automáticas a los usuarios finales. Por ejemplo, para notificar al contratista responsable cuando se requiera su aporte o para notificar a las partes interesadas cuando una fecha de vencimiento del proyecto está pendiente o un ítem está vencido. También se pueden enviar notificaciones automáticas para mantener a los miembros de un grupo de distribución en el bucle de comunicación. 

1. En Notificaciones por correo electrónico predeterminadas, marque una o más de las siguientes casillas de verificación:
   • Correos electrónicos (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Correos electrónicos. 
   • RFI (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta RFI.
   • Submittals (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Submittal.
   • Ítems de punch list (determinado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Punch list.
   • Retraso climático (por correo electrónico). Incluye al usuario en notificaciones sobre retrasos climáticos del proyecto.
   • Retraso climático (por teléfono). Incluye al usuario en notificaciones telefónicas sobre retrasos climáticos del proyecto.
     Nota: Para obtener más información sobre las notificaciones de retrasos climáticos, consulte Habilitar alertas de retrasos climáticos por teléfono o correo electrónico.
   • Observaciones (por defecto). Incluye al usuario sobre las notificaciones distribuidas desde la herramienta Observaciones.
   • Incidentes (por defecto). Incluye al usuario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Incidentes. 
   • Registro de retraso (por defecto). Incluye al usuario sobre las notificaciones distribuidas desde el Registro de retrasos de la herramienta Registro diario. 

Establecer las notificaciones de programa del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

La herramienta Programa debe estar activa en el proyecto, para que aparezca el área Notificaciones de programa. Algunas funciones requieren Microsoft proyecto. Para obtener más información, consulte Integrar una programación de Microsoft Project usando Procore Drive.

Para configurar notificaciones, marque una o más de las siguientes casillas de verificación:

• Todas las tareas del proyecto (semanal). Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario sobre las futuras tareas que se han agregado al programa del proyecto (también conocido como 'tareas de programa'). 
• Tareas de recursos asignadas a. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario sobre cualquier asignación de tareas de recursos. 
• Sobre cambios de programa. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario los cambios al programa del proyecto. 
• Sobre solicitudes de cambios de programa. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario cuando se realiza una solicitud de variación en el programa del proyecto. 
• Instrucciones (por defecto). Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario que se agrega una instrucción al proyecto. 

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

• Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
  • Desee invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
  • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
     
• Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
  • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
  • El usuario haya iniciado sesión previamente en Procore. 
     
• Haga clic en Guardar cuando:
  • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
  • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore.