Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto
Objetivo
Para agregar un usuario al directorio de un proyecto desde el directorio de la compañía.
Fondo
En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Cuando se agrega un usuario al directorio de un proyecto, se le asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.
Si un usuario ya existe en el directorio de la compañía, se puede agregar al directorio del proyecto. Si el usuario aún no existe, puede crear un usuario en el Directorio del proyecto.
Dependiendo de sus permisos, puede agregar desde la opción Agregar usuario o la opción Agregar de forma masiva.
Aspectos a tener en cuenta
Pasos
Agregue un usuario del directorio de la compañía desde el botón Agregar usuario
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en Agregar usuario.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar usuario. - Ingrese el nombre o apellido del usuario para realizar una búsqueda.
OBeta Ingrese el nombre, apellido o dirección de correo electrónico del usuario para realizar una búsqueda. - Seleccione el usuario.
- Asigne una plantilla de permisos de proyecto.
Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso global o una plantilla de permiso específica del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.- Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
O - Plantilla de permisos globales: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
O - Plantilla de permisos específicos del proyecto: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicas del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto".
- Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
- Haga clic en Guardar.
Agregar un usuario del directorio de compañía desde el botón Agregar de forma masiva
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en Agregar de forma masiva desde el directorio de Co.
OBeta Haga clic en Agregar y seleccione Agregar de forma masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desea agregar al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una compañía en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permiso o seleccione Aplicar plantilla de permiso más tarde en el menú desplegable 'Plantilla de permiso' para cada usuario agregado a la tabla de selección.
- Opcional: seleccione una función de proyecto en el menú desplegable "Función de proyecto" para cada usuario agregado a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla de verificación "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema les envíe una notificación por correo electrónico para informarles que se los agregó al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Agregar al proyecto.