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Procore

Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto

También disponible en    

Objetivo

Agregar un usuario a la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Contexto

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a Procore. Procore identifica a los usuarios por su dirección de correo electrónico, lo que significa que no se puede agregar la misma dirección de correo electrónico a varios perfiles de usuario.

Los usuarios se pueden agregar a la cuenta de Procore de una compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía o en la herramienta Directorio a nivel proyecto. Este tutorial explica cómo agregar usuarios en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Cosas para considerar

Pasos

Para agregar un registro de usuario a Procore, complete las siguientes tareas:

Agregar un usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Recomendado: Busque en Procore de la siguiente manera para saber si el usuario ya existe:
    1. Escriba el nombre de la compañía del usuario en Avanzado.
    2. Si existe una coincidencia, seleccione el nombre del usuario para completar automáticamente los campos. Luego salte al paso 5.
      O
    3. Si NO existe una coincidencia, continúe con el paso 4.
  4. Complete este ingreso de datos:

    directory-add-user-to-project-level.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. * Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario. 
    3. *Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
    4. * Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos.
      • Aplicar una plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde.
        O
      • Plantilla de permisos globales. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
        O
      • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto".
  5. Haga clic en Agregar.
    Se muestra un banner verde para confirmar que el usuario se agregó al proyecto y se le redirige a su perfil en el Directorio a nivel proyecto, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto como se describe a continuación.

Actualizar la información de la compañía del usuario

Dependiendo de sus permisos, hay dos (2) opciones para actualizar la información de la compañía de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de compañía

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Escriba el nombre de la compañía en el recuadro de Búsqueda.
  3. Seleccione la compañía correspondiente de los resultados.

Opción 2: crear una nueva compañía

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea.

 Precaución
Al agregar una nueva compañía a un proyecto, le recomendamos que preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/compañías existentes en todos los proyectos de Procore de su compañía (p. ej., "ABC Concrete" frente a "ABC Concrete LLC"). Cualquier ingreso de datos único para el nombre de la compañía puede resultar en la presencia de dos (2) o más registros únicos para una sola entidad en el Directorio de compañía. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el Directorio de compañía de Procore?
  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la compañía
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Ingrese la siguiente información:
    1. Nombre de la compañía. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la compañía en el cuadro. 
    2. DBA. Ingrese el nombre con el que opera la compañía (Doing Business As, DBA). 
    3. Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono comercial de la compañía. 
    4. Fax. Ingrese el número de fax comercial de la compañía. 
    5. Ciudad. Ingrese la ciudad de la compañía. 
    6. ZIP. Ingrese el código postal de la compañía. 
    7. País. Seleccione el país de la compañía de la lista. 
    8. Estado. Seleccione el estado de la compañía de la lista. 
  4. Haga clic en Crear

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la compañía" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la compañía.

Si es diferente de la información de la compañía que ingresó anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

  • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
  • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
  • Estado. Seleccione el estado deseado de la lista desplegable. 
  • Ciudad. Seleccione la ciudad deseada de la lista desplegable. 
  • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
  • Teléfono laboral. Ingrese el número de teléfono laboral del usuario. 
  • Fax laboral. Ingrese el número de fax del usuario. 
  • Teléfono celular. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario. 
  • Título laboral. Ingrese el título laboral del usuario. 
  • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Agregar roles de proyecto personalizados
  • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el Directorio del proyecto. Por ejemplo, si se especializan en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), es posible que deba ingresar el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización. 
  • Solo administrador: los siguientes campos solo pueden ser vistos y actualizados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    • ¿Activo? Esta configuración solo se puede cambiar en el Directorio de compañía.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Para nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de facturación, seleccione Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de facturación?
    • Es empleado de ?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • Es administrador de seguros de . Si este usuario también es el administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore .
    • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore. 

Actualizar los permisos del proyecto del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto O permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar plantillas de permisos (solo asignables)" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?

  1. En Plantillas de permisos del proyecto, la plantilla que aplicó a la cuenta del usuario anterior se selecciona en la lista desplegable.
    Nota: Después de aplicar una plantilla de permisos a la cuenta de un usuario, los permisos del usuario solo se pueden modificar editando su plantilla de permisos en la herramienta Permisos de la compañía. Consulte Editar una plantilla de permisos.
  2. Cambie los permisos del usuario seleccionando una de estas opciones de la lista desplegable Plantilla de permisos de proyecto:
    Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos de proyectos. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos.
    • No aplique una plantilla de permiso. Si desea crear permisos personalizados para el usuario del proyecto, seleccione esta opción. En la tabla que se encuentra debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos del proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso.
      O
    • Plantilla de permiso global. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales" del menú desplegable.
      O
    • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto" del menú desplegable.

Agregar el usuario a los grupos de distribución del proyecto

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

Si su compañía o proyecto contiene cualquier grupo de distribución, esos grupos aparecerán en el área apropiada:

Configurar las notificaciones por correo electrónico predeterminadas del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

Muchas herramientas de Procore están diseñadas para enviar notificaciones automáticas a los usuarios finales. Por ejemplo, para notificar al contratista responsable cuando se requiera su aporte o para notificar a las partes interesadas cuando una fecha de vencimiento del proyecto está pendiente o un ítem está vencido. También se pueden enviar notificaciones automáticas para mantener a los miembros de un grupo de distribución en el bucle de comunicación. 

  1. En Notificaciones por correo electrónico predeterminadas, marque una o más de las siguientes casillas de verificación:
    • Correos electrónicos (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Correos electrónicos. 
    • RFI (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta RFI.
    • Submittals (por defecto). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Submittal.
    • Elementos de punch list (determinado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Punch list.
    • Retraso climático (por correo electrónico). Incluye al usuario en notificaciones sobre retrasos climáticos del proyecto.
    • Retraso climático (por teléfono). Incluye al usuario en notificaciones telefónicas sobre retrasos climáticos del proyecto.
      Nota: Para obtener más información sobre las notificaciones de retrasos climáticos, consulte Habilitar alertas de retrasos climáticos por teléfono o correo electrónico.
    • Observaciones (por defecto). Incluye al usuario sobre las notificaciones distribuidas desde la herramienta Observaciones.
    • Incidentes (por defecto). Incluye al usuario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Incidentes. 
    • Registro de retraso (por defecto). Incluye al usuario sobre las notificaciones distribuidas desde el Registro de retrasos de la herramienta Registro diario. 

Establecer las notificaciones de programa del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden realizar esta tarea.

La herramienta Programa debe estar activa en el proyecto para que aparezca el área Notificaciones de programa. Algunas funciones requieren Microsoft Project. Para obtener más información, consulte Integrar un programa de Microsoft Project usando Procore Drive.

Para configurar notificaciones, marque una o más de las siguientes casillas de verificación:

  • Todas las tareas del proyecto (semanal). Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario sobre las futuras tareas que se han agregado al programa del proyecto (también conocido como 'tareas de programa'). 
  • Tareas de recursos asignadas a. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario sobre cualquier asignación de tareas de recursos. 
  • Sobre cambios de horario. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario los cambios al programa del proyecto. 
  • Sobre solicitudes de cambios de programa. Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario cuando se realiza una solicitud de variación en el programa del proyecto. 
  • Instrucciones (por defecto). Marque esta casilla de verificación para notificar al usuario que se agrega una instrucción al proyecto. 

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

Ver también