Agregar una oferta para un proveedor en Finanzas de portafolio
Objetivo
Agregar manualmente la oferta de un proveedor a Finanzas de portafolio para compararla con otras ofertas.
Fondo
Si ha recibido una oferta fuera de Procore, puede agregarla manualmente a la hoja de comparación de ofertas al comparar ofertas en Finanzas de portafolio. Si bien esta acción no crea una oferta o contrato para el proveedor en Finanzas de portafolio, puede ser útil determinar su valoración general del proveedor.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Pasos
Importante
Agregar una oferta a la hoja de comparación de ofertas NO crea un contrato para la oferta. Si desea adjudicar un contrato al proveedor, puede elegir entre las siguientes opciones:
- Tenga al proveedor presentar la oferta en Finanzas de portafolio (consulte Enviar una oferta para un proyecto de Finanzas de portafolio) para que pueda convertir la oferta en un contrato. Consulte Seleccionar un licitante para adjudicar un contrato en Finanzas de portafolio.
- Cree el contrato para el proveedor manualmente.Consulte Agregar un contrato a un ítem de costo en Finanzas de portafolio.
- Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
- En la pestaña Administrar ofertas , haga clic en Comparar ofertas.
- Haga clic en el menú Herramientas.
- Haga clic en Agregar oferta.
Nota: Se agrega automáticamente una nueva columna de licitación.
- Ingrese información para la licitación en la nueva columna según sea necesario.