Saltar al contenido principal
Procore

Agregar una oferta para un proveedor en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Agregar manualmente la oferta de un proveedor a Finanzas de portafolio para compararla con otras ofertas.

Fondo

Si ha recibido una oferta fuera de Procore, puede agregarla manualmente a la hoja de comparación de ofertas al comparar ofertas en Finanzas de portafolio. Si bien esta acción no crea una oferta o contrato para el proveedor en Finanzas de portafolio, puede ser útil determinar su valoración general del proveedor.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.

Pasos

 Importante

Agregar una oferta a la hoja de comparación de ofertas NO crea un contrato para la oferta. Si desea adjudicar un contrato al proveedor, puede elegir entre las siguientes opciones:

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. En la pestaña Administrar ofertas , haga clic en Comparar ofertas.
  3. Haga clic en el menú Herramientas
  4. Haga clic en Agregar oferta.
    add-bid.png
    Nota: Se agrega automáticamente una nueva columna de licitación.
     
  5. Ingrese información para la licitación en la nueva columna según sea necesario.