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Procore

Agregar una oferta para un proveedor en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Agregar manualmente la oferta de un proveedor a Finanzas de portafolio para compararla con otras ofertas.

Fondo

Si ha recibido una oferta fuera de Procore, puede agregarla manualmente a la hoja de comparación de ofertas al comparar ofertas en Finanzas de portafolio. Si bien esta acción no crea una oferta o contrato para el proveedor en Finanzas de portafolio, puede ser útil determinar su valoración general del proveedor.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.

Pasos

 Importante

Agregar una oferta a la hoja de comparación de ofertas NO crea un contrato para la oferta. Si desea adjudicar un contrato al proveedor, puede elegir entre las siguientes opciones:

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. En la pestaña Administrar ofertas , haga clic en Comparar ofertas.
  3. Haga clic en el menú Herramientas
  4. Haga clic en Agregar oferta.
    add-bid.png
    Nota: Se agrega automáticamente una nueva columna de licitación.
     
  5. Ingrese información para la licitación en la nueva columna según sea necesario.