Comparar ofertas en Finanzas de portafolio
Objetivo
Comparar licitaciones en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
Fondo
Con la función comparación de ofertas en Finanzas de portafolio, puede comparar las ofertas recibidas lado a lado y evaluar sus datos para tomar decisiones informadas sobre sus ofertas. Dado que todas las ofertas enviadas en una Sala de licitaciones habrían utilizado el mismo formulario de licitación, las ofertas ya se nivelan en la página.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- ¡Importante! Si su organización tiene la función "Licitación sellada" habilitada por Procore y está ejecutando un proceso de licitación sellada, el botón "Comparar ofertas" no estará disponible hasta que se desbloqueen las ofertas. Consulte ¿Cómo ejecuto un proceso de licitación sellada en Finanzas de portafolio?
Video
Pasos
- Navegue hasta la Sala de licitaciones en la que desea comparar las ofertas.
- Haga clic en Administrar ofertas.
- Haga clic en Comparar ofertas.
Haga clic en un enlace para saltar a una sección de este artículo:
- Vista general de la página de comparación de ofertas
- Seleccionar ofertas para comparar
- Seleccionar herramientas de comparación
- Exportar datos de licitación
Vista general de la página de comparación de ofertas
Las siguientes opciones están disponibles en este modo (consulte cada número en la imagen anterior):
Valor total de la oferta.
Porcentaje de finalización del formulario de licitación.
Fecha en que se recibió la oferta.
Revisiones de ofertas (si corresponde).
Número de campos de formulario de licitación solicitados completados.
Precio por metraje cuadrado (Precio/ft²) desglose de una partida.
Comparando el menú desplegable licitaciones para seleccionar y mostrar qué ofertas son visibles.
Menú desplegable de herramientas para seleccionar qué herramientas de comparación están actualmente habilitadas o deshabilitadas.
Exportar menú desplegable para exportar la vista actual.
Ver comentarios de licitantes en partidas
Los licitantes tienen la habilidad para dejar comentarios sobre partidas individuales en sus ofertas para proporcionar información o contexto adicional.
Nota: Si hay un comentario sobre una partida, habrá un icono de burbuja de discurso en una celda.
Para ver comentarios en una partida:
- Haga clic en el icono de burbuja de discurso en una celda.
Seleccionar ofertas para comparar
Cuando ingresa la página de comparación de ofertas, todas las ofertas más recientes enviadas por sus proveedores aparecen como columnas de forma predeterminada. Puede mostrar u ocultar estas columnas según sea necesario desde el menú Comparar ofertas. Esta herramienta también se puede utilizar para que las versiones enviadas previamente de una oferta sean visibles para que pueda comparar la oferta más reciente con sus iteraciones pasadas si es necesario.
Nota: También puede ver una oferta individualmente.
Para mostrar u ocultar ofertas como columnas:
- Haga clic en el menú desplegable Comparar ofertas.
- Elija qué ofertas desea comparar:
- Marque las casillas de verificación junto a las ofertas que desea mostrar como columnas.
- Desmarque las casillas de verificación de las ofertas que no desee mostrar como columnas.
Nota: Si hay revisiones de licitación, se muestra un icono de flecha hacia abajo a la derecha de una oferta (que se muestra arriba). Haga clic en la flecha hacia abajo para expandir las revisiones y marque las casillas de verificación junto a ellas si desea mostrarlas como columnas.
- Haga clic en Listo.
Seleccionar herramientas de comparación
El menú desplegable Herramientas contiene una serie de herramientas para ayudarlo a evaluar sus ofertas.
Habilitar o deshabilitar una herramienta
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas.
- Marque la casilla de verificación junto a una herramienta para habilitarla para su comparación.
O
Quite la casilla de verificación junto a una herramienta para deshabilitarla.
Consulte las secciones a continuación para obtener más detalles sobre las siguientes herramientas de comparación de licitaciones y acciones:
- Ajustes
- Precio por pie cuadrado (precio/ft²)
- Mostrar valores atípicos
- Fusionar o desmerge alternativas
- Presupuesto (Comparar una oferta con un presupuesto)
- Oferta promedio
- Licitación sintética baja
Ajustes
La herramienta Ajustes está habilitada de forma predeterminada y le permite recuperar manualmente el valor de las celdas en sus ofertas. Por ejemplo, esta función puede ser útil si desea evaluar cómo se ve una oferta con el precio de una partida reducida.
Notas:
- Cualquier ajuste que realice modificará el valor total de la oferta para que pueda ver cómo sus ajustes afectan la oferta general.
- Si se rechazan los datos en las celdas NO se modifican las ofertas reales. Además, el proveedor NO se le notifica que está ajustando los valores.
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Realizar ajustes en una celda
Para ajustar el valor de una celda:
- Asegúrese de que Ajustes esté seleccionado en el menú desplegable Herramientas.
- Haga clic en una celda.
- Ingrese un nuevo valor para la celda.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Nota: El valor original de la celda aparece inmediatamente a la izquierda del valor ajustado en texto gris. Los valores ajustados aparecen en texto azul.
Para eliminar un ajuste en una celda:
- Asegúrese de que la herramienta Ajustes esté habilitada.
- Haga clic en una celda.
- Elimine el contenido de esa celda.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Agregar y administrar notas para una celda
Puede agregar una nota sobre las celdas individuales para proporcionar información adicional. Por ejemplo, es posible que desee agregar un comentario sobre una celda que haya ajustado para que su equipo sepa por qué se cambió el valor. Las notas son visibles para todos los miembros del equipo de la Sala de licitaciones y NO son visibles para los licitantes.
Nota: Una celda con una nota en ella se indica mediante un triángulo 
en la esquina superior derecha de la celda, como se muestra a continuación.
Para agregar una nota a una celda:
- Coloque el mouse sobre la celda a la que desea agregar una nota.
- Haga clic en el icono más
en la esquina de la celda. - Ingrese su nota en el cuadro de texto.
- Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar la nota.
Para editar una nota en una celda:
- Coloque el cursor sobre la celda para la que desea editar la nota.
- Haga clic en el icono del triángulo en la esquina de la celda.
- Edite la nota en el cuadro de texto.
- Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar su nota.
Para eliminar una nota de una celda:
- Coloque el cursor sobre la celda de la que desea eliminar una nota.
- Haga clic en el icono del triángulo en la esquina de la celda.
- Elimine el contenido de la nota en el cuadro que aparece.
- Haga clic fuera de ese cuadro para guardar sus cambios.
Precio por pie cuadrado (precio/ft²)
El precio por desglose del pie cuadrado está habilitado por defecto. Cada celda tendrá su precio por pie cuadrado desglosado por el valor de los pies cuadrados que se ingresó en la página Configuración de especialidad.
Para editar el valor de los pies cuadrados para un desglose:
- Asegúrese de que Precio/ft² esté seleccionado en el menú desplegable Herramientas.
- Haga clic en Editar junto a Precio/ft².
- Ingrese un nuevo valor de metraje cuadrado.
- Haga clic en Guardar.
Mostrar valores atípicos
Los valores atípicos son celdas cuyas celdas varían significativamente (más o menos) del mismo ítem en todas las ofertas, o varían significativamente de otros valores en la misma oferta.
Nota: A medida que realiza ajustes en las celdas, es posible que aparezcan o desaparecen más valores para reflejar los ajustes que realice. La sensibilidad de los valores atípicos se puede ajustar desde el menú desplegable Herramientas como se explica a continuación.
Nota:
Las celdas resaltadas en AMARILLO indican valores atípicos.Además, si aumenta la sensibilidad de los valores atípicos en el menú Herramientas , la color de los valores atípicos existentes se convertirá en un tono más profundo de amarillo.Para ajustar la sensibilidad de los valores atípicos:
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas.
- Ajuste el control deslizante de sensibilidad a valores más salientes.
Fusionar o desmerge alternativas
De forma predeterminada, los precios de las alternativas NO tienen en cuenta el valor total de la oferta. En su lugar, debe habilitarlos para tener en cuenta su precio:
Para incluir una alternativa en el valor total de la licitación:
- Desplácese hasta la sección Alternativas.
- Marque la casilla de verificación junto a una alternativa para agregarla al valor total de la oferta.
Para fusionar alternativas en una partida:
- Asegúrese de que Active Fusiones esté habilitada en el menú desplegable Herramientas .
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Alternativas.
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas y seleccione Fusionar alternativas.
- Marque las casillas de verificación a las alternativas que desea fusionar.
- Haga clic en Fusionar para fusionar las alternativas.
- Haga clic en Finalizar para finalizar la fusión.
Nota: Las alternativas fusionadas se indican mediante un icono de fusión
.
Para nomerge alternativas:
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Alternativas.
- Haga clic en el icono de fusión .
- Haga clic en Desmerge.
Presupuesto (Comparar una oferta con un presupuesto)
Si tiene un presupuesto para cada partida individual en su oferta, puede comparar sus ofertas con esos presupuestos individuales.
Nota: Los valores del presupuesto en esta página no se extraen de la página del proyecto y deben ingresarse manualmente.
Paso 1: Habilitar comparación de presupuesto:
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas .
- Marque la casilla de verificación junto al presupuesto.
- Haga clic en Aplicar.
Nota: Después de habilitado, puede ingresar un monto de presupuesto en la columna de presupuesto que aparece.
Paso 2: ingrese un valor de presupuesto en la columna Presupuesto:
- Haga clic en una celda que diga "Ingrese presupuesto" en la columna.
- Escriba un valor para ese presupuesto.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Opcional: editar o quitar un valor de presupuesto:
- Para editar un valor de presupuesto:
- Haga clic en una celda de la columna de presupuesto.
- Ajuste el valor de la celda.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
- Para eliminar un valor de presupuesto:
- Haga clic en una celda de la columna de presupuesto.
- Quite el contenido de la celda.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Oferta promedio
Puede generar una oferta promedio para mostrar cuál es el costo promedio de cada partida de cada oferta.
Para habilitar o deshabilitar la vista promedio de licitación:
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas .
- Marque la casilla de verificación junto a Promedio para habilitar la columna promedio de licitación.
O
Quite la casilla de verificación para deshabilitar la columna. - Haga clic en Aplicar.
Licitación sintética baja
Puede generar una oferta sintética para mostrar una oferta compuesta por los valores más bajos de todas las ofertas. Esto se utiliza para proporcionar un sentido de cuál podría ser el costo más bajo posible para la oferta.
Para habilitar o deshabilitar la vista De licitación Sintética Baja:
- Haga clic en el menú desplegable Herramientas.
- Marque la casilla de verificación junto a Baja sintética para habilitar la columna baja de oferta sintética.
O
Quite la casilla de verificación para deshabilitar la columna. - Haga clic en Aplicar.
Exportar datos de licitación
Todos los datos de la página de comparación de licitaciones se pueden exportar a un archivo XLS o PDF.
Importante
Al exportar, la exportación captura la vista ACTUAL de la página de comparación de ofertas. Todos los ajustes, notas, vista, columnas y fusiones aparecerán en su reporte exportado.Para exportar la comparación actual de ofertas:
- Haga clic en el menú desplegable Exportar.
- Haga clic en XLS o PDF.
Nota: El archivo comenzará a descargarse automáticamente en su computadora.