Crear un nuevo proyecto

Cree nuevos proyectos para administrar su trabajo en Procore. Una vez creado un proyecto, sus detalles se pueden editar en la herramienta Administrador del proyecto.

• Permisos de usuario requeridos en la herramienta de Inicio de Procore de la compañía.

• Información Adicional:

  • ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

  • Los proyectos de Procore no se pueden eliminar. Sin embargo, puede cambiar el estatus de un proyecto a activo o inactivo.

  • El botón "Crear proyecto" se desactiva una vez que su cuenta alcanza su límite de proyectos activos.

  • Sincronización de proyectos de planificación de recursos:

    • Los proyectos deben tener un ID de proyecto para crear el proyecto en la herramienta Planificación de recursos.

    • Solo se sincronizó cierta información entre Planificación de recursos y las herramientas Portafolio y Administrador de proyectos. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

    • Los proyectos creados en la herramienta Planificación de recursos NO se sincronizarán con la herramienta Portafolio, ya que su compañía ha elegido administrar proyectos en la herramienta Portafolio como sistema de registro.

  • Imágenes:

    • El archivo del logotipo debe tener unas dimensiones de 200 x 70 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato de archivo GIF, JPG o PNG.

    • El archivo de foto del proyecto debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato de archivo GIF, JPG o PNG.

• Solución de problemas:

  • ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?

• Si desea utilizar una plantilla de proyecto, configure una plantilla de proyecto.

• Si su compañía utiliza la herramienta para licitar proyectos, agregue tipos de licitación de proyectos.

• Si su compañía organiza proyectos con la herramienta Agrupamientos, Agregar Agrupamientos.

• Si su compañía utiliza un sistema de clasificación para organizar sus proyectos por tipo, agregue un tipo de proyecto personalizado.

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.

2. Haga clic en Crear proyecto.

3. Ingrese la 'Información general'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Plantilla de proyecto. Una plantilla de proyecto configurada para su compañía.

   • etapa. La etapa de construcción del proyecto.

   • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

   • Número de proyecto. El número del proyecto.

   • Descripción. Una descripción del proyecto.

   • Alcance de trabajo. La naturaleza del trabajo de acuerdo con las actividades principales del proyecto.

   • Sector Proyecto. El tipo de instalación según la función o el propósito del proyecto.

   • Método de entrega. Cómo colaborarán las partes interesadas durante las fases de planificación, diseño y construcción de este proyecto.

   • Logotipo. El logotipo de su compañía o proyecto. Para cambiar el logotipo, haga clic en la imagen y seleccione Cargar nuevo. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.

   • Foto del proyecto. Una foto que represente el proyecto. Para cargar, haga clic en Adjuntar archivo. Seleccione un archivo y haga clic en Abrir.

   • Metros cuadrados. Los metros cuadrados del proyecto.

   • Valor total. La cantidad total de trabajo de construcción planificado o realizado.

   • Tipo. El tipo de proyecto de construcción, como comercial, residencial o de infraestructura.

   • tipo de licitación. Cómo se licitará el proyecto.

   • agrupamiento. Cómo se organiza el proyecto en la herramienta Agrupamientos.

   • Proyecto Principal. Un proyecto principal, si corresponde.

   • Tipo de desarrollador. Si el desarrollador es privado o público.

   • Bandera. Un color de bandera que se mostrará junto al proyecto en la herramienta Portafolio.

   • Estatus del proyecto. Mueva el interruptor ENCENDIDO para indicar que el proyecto está activo o APAGADO para indicar que el proyecto está inactivo.

4. Ingrese la información de 'Ubicación del proyecto'.

   Mostrar/ocultar campos

   • País. El país del proyecto.

   • dirección postal. La dirección postal del proyecto.

   • Ciudad. La ciudad del proyecto.

   • Estado. El estado del proyecto.

   • Código postal. El código de archivo zip del proyecto.

   • Zona horaria. La zona horaria del proyecto.

   • Teléfono. El número de teléfono del proyecto.

   • fax. El número de fax del proyecto.

   • Región. La región del proyecto.

   • Oficina. La oficina que gestiona el proyecto.

5. Complete el campo en la sección "Integración ERP".

   Mostrar/ocultar campos

   • Sincronización ERP de este proyecto: Seleccione la casilla de verificación si su proyecto se sincronizará con un sistema ERP de contabilidad.

   Nota: este paso solo es relevante para las compañías que están integradas con ciertos sistemas ERP.

6. Ingrese la información 'Avanzada'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Departamento. El departamento del proyecto, como Estimación, Ventas y Marketing, o Compras.

   • Proyecto de prueba. Marque la casilla de verificación para indicar que el proyecto es para fines de capacitación. Los datos de los proyectos se excluyen de la presentación de informes.

7. Introduzca las "Fechas" del proyecto.

   Mostrar/ocultar campos

   • fecha de inicio. La fecha de inicio del proyecto.

   • fecha de finalización. La fecha en que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe completarse.

   • Fecha de inicio de la garantía. La fecha de inicio de la garantía del proyecto.

   • Fecha de finalización de la garantía. La fecha en que finaliza la garantía del proyecto.

8. Ingrese 'Información adicional', incluidos los campos personalizados, configurados en el juego de campos configurable delproyecto.

9. Haga clic en Crear proyecto.

10. Configure el resto del proyecto ahora o más adelante.

    • Haga clic en Ir al Inicio del proyecto para terminar de configurar su proyecto más tarde.

    • Haga clic en Continuar configuración del proyecto para continuar configurando su proyecto. A continuación, continúe con los pasos siguientes.