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Procore

¿Cómo se manejan compañías duplicadas entre la herramienta Directorio y la red de construcción de Procore?

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Versión limitada
El Construcción de Procore Red actualmente solo está disponible en los Estados Unidos.

Contexto

Cuando necesite solicitar ofertas para un proyecto, puede utilizar la nueva experiencia de Administración de ofertas para crear un formulario de licitación para desglosar el alcance y la información de costos y ayudar a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes.

Una vez que cree su formulario de licitación, puede agregar compañías para ofertar en sus proyectos desde su Directorio a nivel compañía o agregar licitantes desde la Red de construcción de Procore.  Si agrega licitantes de la red de construcción de Procore, sus contactos de compañía y licitación se agregan al directorio a nivel compañía como una "compañía conectada" y "Usuarios conectados". Consulte ¿Qué sucede cuando las compañías y los usuarios se agregan desde la red de construcción de Procore al Directorio de compañía? 

Si bien Procore puede detectar compañías duplicadas basadas en el contacto de licitación, es posible terminar con compañías duplicadas en su directorio si la compañía conectada tiene diferente información sobre su perfil comercial.

Nota: Esto es temporal. Consulte la información a continuación para saber cómo evitar duplicados o corregir información mientras tanto.    

Respuesta

Procore puede detectar y evitar que una compañía duplicada se agregue a su directorio a nivel compañía desde la red de construcción de Procore si la dirección de correo electrónico del contacto de licitación ya existe en su directorio.

Cómo se previenen los duplicados

Al agregar una compañía de la red de construcción de Procore, los duplicados no pueden evitarse si:

  • La compañía ya aparece en su Directorio a nivel compañía
    Y
  • Todo Los contactos de licitación ya aparecen en el Directorio a nivel compañía

Procore le notificará y evitará que agregue la compañía de red de construcción de Procore para evitar crear una compañía duplicada en su directorio.

 Recomendación

Para invitar a la red de construcción de Procore a licitar, puede eliminar los contactos de licitación actuales de la compañía que ya figuran en su Directorio e inténtelo de nuevo.

Esto agregará una nueva "Compañía conectada" en el Directorio junto con sus contactos de licitación.

Nota: Esto creará una compañía duplicada. Consulte a continuación cómo administrar duplicados.

Cómo se crean duplicados

Cuando agrega una compañía de la red de construcción de Procore, se crea una compañía duplicada si:

  • La compañía ya aparece en su Directorio a nivel compañía
    Y
  • Todos los contactos de licitación NO aparecen en el Directorio a nivel compañía

La compañía red de construcción de Procore se agrega a su directorio a nivel compañía como una "compañía conectada" separada con un contacto de licitación y una dirección de correo electrónico diferente. El registro de la compañía original permanece en su directorio sin conectar. 

En este momento, no puede fusionar compañías conectadas y no conectadas en un solo registro. Sin embargo, hay otras formas en las que puede administrar duplicados.

Cómo administrar duplicados

Procore está desarrollando una solución que permitirá fusionar compañías. Hasta entonces, puede administrar las compañías duplicadas actualizando manualmente la información en la compañía Conectada y desactivando el registro de la compañía no conectado en su Directorio a nivel compañía:

  1. Mueva cualquier información de la compañía de la compañía no conectada al registro de la compañía conectada.
  2. Mueva a los usuarios de la compañía no conectada al registro de la compañía conectada. Consulte Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía.
    Nota: Una compañía conectada puede tener usuarios no conectados.
  3. Una vez movido la información, puede desactivar la compañía no conectada en el Directorio. Consulte Desactivar una compañía en el directorio de compañías.