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Procore

¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC

Respuesta

Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales de en tiempo real de CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo del proyecto aproveche sus datos de costos CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar". Esta habilidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.

Para activar la proyección/proyecciones: 

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
  2. Haga clic en el icono de configuración icon-settings-gear-android.png .
  3. Cambie las siguientes configuraciones:
    • Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
    • Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar

¿Qué campos de datos se exportan?


PROCORE
Exporta datos de Procore a CMiC Importe datos de CMiC a Procore

Cmic

Código de costo erp-orange-arrows.png   Fase
Tipo de costo erp-orange-arrows.png   Tipo de costo
Costo estimado al finalizar 1 erp-orange-arrows.png   Costo Proyectado

Para exportar valores estimados de costo al finalizar, primero debe habilitar la función. Consulte Integración de Procore: ¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC?

 

¿Cuáles son los requisitos?

  • La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la compañía. 
  • La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
  • La cuenta de Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC. 
  • Los datos de costos CMiC de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore. 
  • Los datos importados y el valor de 'Costo estimado de término' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección de término' de Procore para calcular los valores para exportar al sistema CMiC integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función 'Proyección de término'.
  • Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas Proyección para completar y Costo estimado al finalizar. De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
 Lanzamiento por fases: cambios de presupuesto

Algunos clientes integrados ERP pueden ya haber pasado de modificaciones presupuestarias (heredados) a la nueva experiencia de cambios de presupuesto. La experiencia heredada continuará estando disponible hasta el 16 de octubre de 2023. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

La elección de utilizar la nueva experiencia de cambios de presupuesto no afectará la función de su integración ERP, o los pasos en este tutorial. Si encuentra un paso con indicaciones sobre modificaciones presupuestarias y ya ha adoptado cambios de presupuesto, tome la misma acción en cambios de presupuesto que en modificaciones del presupuesto.

Para obtener más información sobre la nueva experiencia de cambios de presupuesto, consulte: Presupuesto: Nueva función de "Cambios de presupuesto" para la administración de cambios en Finanzas del proyecto