¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC
Respuesta
Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos de CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.
Para habilitar las proyecciones, consulte Configurar los ajustes de exportación de presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
El costo estimado al finalizar se exporta a CMIC como un tipo de PCI.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC |
Importa datos de CMiC a Procore |
CMiC |
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Código de costo |
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Fase |
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Tipo de costo |
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Tipo de costo |
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Costo estimado al finalizar Total 1 |
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Monto total presupuestado |
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Tipo |
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Tipo PCI |
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Fecha de exportación |
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Fecha |
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[mes de exportación] |
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Descripción |
1 Para exportar los valores totales del costo estimado al finalizar, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
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La herramienta de Integraciones de planificación de recursos empresariales debe estar habilitada en la cuenta Procore de la compañía.
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La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
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La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC.
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Los datos de costos de CMiC de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore.
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Los datos importados y el valor de "Costo estimado hasta la finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Proyección para completar" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema CMiC integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
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Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de planificación de recursos empresariales en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Lanzamiento por fases: cambios de presupuesto
Es posible que algunos clientes integrados de planificación de recursos empresariales ya hayan realizado la transición de modificaciones de presupuesto (heredado) a la nueva experiencia de cambios de presupuesto. La experiencia heredada seguirá estando disponible hasta el 16 de octubre de 2023. Para obtener más información sobre el cronograma de migración, consulte: Preguntas comunes.
Elegir usar la nueva experiencia de Cambios de presupuesto no tendrá impacto en la función de su integración de planificación de recursos empresariales ni los pasos de este tutorial. Si encuentra un paso con instrucciones sobre modificaciones de presupuesto y ya ha adoptado cambios de presupuesto, realice la misma acción en Cambios de presupuesto que en Modificaciones de presupuesto.
Para obtener más información sobre la nueva experiencia de cambios de presupuesto, consulte Acerca de cambios de presupuesto en el presupuesto.