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Procore

Acerca de los cambios del presupuesto

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Tabla de contenido

Descripción general

Diseñado para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto heredada de Procore, el concepto de "Cambios de presupuesto" brinda a su equipo una mayor flexibilidad al eliminar los requisitos de ingreso de datos rígidos asociados con la experiencia heredada.

Con esta función, los usuarios tienen la flexibilidad de configurar la lógica comercial que Procore utiliza para predecir el impacto aproximada de los cambios de presupuesto en el presupuesto de su proyecto. Por ejemplo, si tiene un cambio de presupuesto "Fuera de alcance" que agregará ingresos a su proyecto, su equipo puede vincular el valor de "Monto estimado del presupuesto" a "Ingresos". Asimismo, si tiene un cambio de presupuesto "Dentro del alcance" que requiere que agregue dinero a un paquete de trabajo desde un fondo de contingencia, también puede vincular el valor de "Monto estimado del presupuesto" a "Costo". 

Después de crear un cambio de presupuesto, Procore también crea automáticamente un evento extraordinario enlazado para usted, por lo que puede aprovechar la función de administración de cambios de Procore. Además, los cambios de presupuesto aprobados se pueden agregar a las facturas del propietario. Para más información, consulte About Cambios de presupuesto en facturas del propietario. 

Requisitos previos

 Importante
  • La función Cambios de presupuesto requiere que los datos de Modificaciones del presupuesto existentes se migren a un nuevo formato. También requiere actualizaciones de extremo API para cualquier compañía que utilice integraciones personalizadas. Para obtener información importante sobre el proceso de migración y los requisitos de actualización de punto final API, consulte Preguntas comunes.

Detalles

Las funciones clave incluyen la habilidad a:

Configurar las opciones de "Monto estimado de presupuesto" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto

Procore tiene una sección de "Monto estimado del presupuesto" con tres (3) listas desplegables para "Monto estimado del presupuesto para alcance", "Monto estimado del presupuesto para fuera de alcance" y "Monto estimado de presupuesto para alcance por determinar". Esta configuración permite que un administrador defina la lógica comercial que Procore utiliza para completar automáticamente el valor de "Estimación aproximada" en la columna "Monto estimado del presupuesto", que le ayuda a medir el impacto de un cambio determinado en el presupuesto de su proyecto. Para cada alcance de monto estimado de presupuesto disponible, un administrador puede elegir entre estas opciones: Último costo, Último precio y Ninguno. 

Ejemplo
A continuación, se muestran las nuevas opciones de configuración de "Monto estimado de presupuesto" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta Eventos extraordinarios. 
change-events-budget-rom-settings.png

Agregue nuevas columnas de origen y cree nuevas columnas calculadas para usar en una vista de presupuesto de Procore

El administrador de Procore de su compañía tiene la opción de agregar nuevas columnas de origen y utilizar esas columnas para crear nuevas columnas calculadas, por lo que puede ver el impacto de sus ajustes de cambio de presupuesto en la herramienta Presupuesto de su proyecto. Para saber cómo agregar estas nuevas columnas, consulte Agregar las columnas para la función cambios de presupuesto a una vista de presupuesto. 

Ejemplo

A continuación se muestra un vistazo a cómo aparecen las columnas cuando se ha actualizado una vista de presupuesto para incluir columnas de cambios de presupuesto y se asigna a la vista en la herramienta Presupuesto del proyecto. Para saber cómo agregar estas nuevas columnas, consulte Agregar las columnas para la función cambios de presupuesto a un presupuesto.

budget-changes-in-budget-tool.png

Cree un nuevo cambio de presupuesto que se vincule automáticamente a un evento extraordinario creado por el sistema desde la herramienta Presupuesto de Procore

Los usuarios pueden crear nuevos cambios de presupuesto utilizando la página "Crear nuevo cambio de presupuesto". Después de guardar un nuevo cambio de presupuesto, Procore crea automáticamente un nuevo evento extraordinario en la herramienta Eventos extraordinarios y lo vincula al cambio de presupuesto. También puede editar y eliminar cambios de presupuesto desde la herramienta Presupuesto del proyecto, así como incluir un número ilimitado de ajustes ilimitados de partidas únicas o múltiples en cada cambio de presupuesto. Esta es una forma eficiente de registrar ambos cambios netos ($0) o no netos ($0) en su presupuesto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

budget-change-add-general-information.png

Ver detalles del cambio del presupuesto en la herramienta Presupuesto

Una ventana emergente de detalles le permite ver los detalles de los cambios del presupuesto de su proyecto. 

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de la ventana emergente Cambios de presupuesto en la herramienta Presupuesto.

budget-changes-in-budget.png

Cree un cambio de presupuesto a partir de un evento extraordinario utilizando la nueva tarjeta "Impacto financiero" 

Al crear un evento extraordinario para un contrato cliente, fondos o contrato primario, ahora puede incluir el impacto financiero de "Monto estimado del presupuesto" para eventos extraordinarios fuera de alcance para mostrar el último impacto en el presupuesto de su proyecto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la tarjeta "Impacto financiero", incluida en la página Crear nuevo evento extraordinario en la herramienta Eventos extraordinarios. 

change-event-financial-impact.png

Columnas adicionales en la tabla Eventos extraordinarios en la pestaña Partidas para los participantes en el programa beta Eventos extraordinarios modernos 

Cuando crea un cambio de presupuesto en la herramienta Presupuesto, Procore agrega una partida de evento extraordinario creada automáticamente que se vincula al cambio del presupuesto. También hay columnas en el lado derecho de la tabla de eventos extraordinarios para mostrar el "Monto estimado del presupuesto", "Cambio de presupuesto" y los valores de "Último impacto en el presupuesto" para sus partidas de eventos extraordinarios. Además, el valor de la columna "Monto estimado del presupuesto" se puede establecer para actualizar la fuente de la columna utilizando una entrada automática, cantidad x unitaria o manual . 

Ejemplo

A continuación, se muestran las nuevas columnas "Monto estimado del presupuesto", "Cambio de presupuesto" y las columnas "Último impacto en el presupuesto" en la herramienta Eventos extraordinarios.

complete-view-budget-change-columns.png

También puede editar la línea para actualizar el valor del monto estimado del presupuesto utilizando las opciones de la nueva ventana "Fuente de monto estimado del presupuesto". 

budget-rom-source.png

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Tenemos que migrar a la función de cambios del presupuesto?

Sí. La nueva función de cambios de presupuesto de Procore se diseñó en respuesta a los comentarios de los usuarios y es una actualización sustancial a modificaciones de presupuesto. Procore está trabajando con todos los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato de cambios de presupuesto. Procore proporciona a los clientes más de un (1) año para completar este proceso de migración en noviembre de 2024. 

¿Cuánto tiempo podemos seguir usando modificaciones de presupuesto?

La nueva función cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato requerido para la función Cambios de presupuesto antes de noviembre de 2024. Una vez que complete esta migración, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su Punto de contacto de Procore. 

Para obtener más información sobre el proceso de migración, consulte Recuperar los cambios presupuestarios a partir de modificaciones presupuestarias.

¿Necesitamos actualizar nuestra integración de API antes de preocuparnos por los cambios del presupuesto?

Sí. Sus puntos finales de API de Procore deberán actualizarse de la siguiente manera:

  • Si tiene una integración de ERP creada por Procore (consulte integraciones ERP), sus puntos finales de API ya se han actualizado para admitir la migración a la función de cambios de presupuesto. Si tiene alguna pregunta sobre la migración, comuníquese con su Punto de contacto de Procore.
  • Si tiene una integración de API personalizada creada por Los Servicios Técnicos de Procore, NO realice la migración a los cambios presupuestarios por su cuenta. Para evitar resultados inesperados, es importante que planifique y programe su migración a la función de cambios de presupuesto. Para programar su migración, envíe un correo electrónico a apisupport@procore.com. 
  • Si ha desarrollado una integración de API por su cuenta o con un socio tecnológico de terceros, debe actualizar los puntos finales de API de su integración antes de poder comenzar a utilizar la función de cambios de presupuesto. Consulte ¿Qué puntos finales de API se están desaprotetiendo? a continuación, para los puntos finales de API afectados. 
     Importante
    ¿Cuánto tiempo tenemos que actualizar nuestras integraciones de API al nuevo API? Para admitir a nuestros clientes en sus procesos de planificación de largo alcance y proporcionar a los usuarios un amplio aviso de este requisito de actualización, Procore espera que se anochece estos puntos finales de legado en noviembre de 2024. 

¿Qué puntos finales de API están obsoletos?

Procore está notificando a nuestros clientes ahora que los siguientes puntos finales se enumeran como obsoletos en la icon-external-link.png documentación de Referencia sobre icon-external-link.png developers.procore.com. Procore espera que se desactualicen estos puntos finales heredados en noviembre de 2024: 

  • Listar modificaciones del presupuesto : GET/rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Mostrar modificación de presupuesto - GET/rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Crear modificación de presupuesto - POST/rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Actualizar modificación de presupuesto - PARCHE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Eliminar modificación de presupuesto - ELIMINAR /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

¿Podemos sincronizar cambios de presupuesto con nuestro sistema de ERP integrado después de la migración? 

Sí. Si tiene una integración creada por Procore y ha completado el proceso de migración, puede sincronizar los cambios de presupuesto con la herramienta de integración ERP. 

¿Podemos sincronizar modificaciones de presupuesto con nuestro sistema de ERP integrado después de la migración? 

No. Si ha completado el proceso de migración, ya no podrá sincronizar sus datos modificaciones de presupuesto con la herramienta de integración ERP.

¿Hay otros requisitos? 

Sí. El proceso de migración también requiere que los usuarios de su compañía utilicen la experiencia de eventos extraordinarios modernos. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia de eventos extraordinarios modernos.

¿Cómo afectará una migración a los cambios en el presupuesto?

Si ha incluido modificaciones de presupuesto en sus reportes existentes, deberá conocer lo siguiente: 

  • Instantáneas del presupuesto

    • Las modificaciones del presupuesto continuarán estando disponibles y reportables.

    • Los cambios del presupuesto se mostrarán una vez que se crean nuevas instantáneas.

  • Reportes mejorados para finanzas. Consulte Reportes: reportes mejorados para finanzas.
  • Reportes a nivel compañía y proyecto. 

    • Las modificaciones del presupuesto se eliminan.

    • Los cambios de presupuesto NO son compatibles con sus reportes a nivel compañía y proyecto existentes. 

       Importante

      • Para conservar sus datos históricos modificaciones de presupuesto, descargue siempre una copia de sus reportes antes de realizar esta migración. 

      • Si tiene reportes heredados que contienen datos modificación de presupuesto, tenga en cuenta que deberá volver a crear esos reportes si desea que incluyan cambios de presupuesto. Para volver a crear rápidamente esos reportes después de la migración, se recomienda que descargue sus reportes existentes para usar como referencia. 

  • Procore Analytics

¿Cómo aparecerán los datos de mis modificaciones de presupuesto existentes en los cambios del presupuesto después de la migración?

Campo de modificación de presupuesto (heredado) Campo de cambio de presupuesto (nuevo)
Para: Código de presupuesto Ajuste de cambio del presupuesto #
DESDE partida de ajuste de cambio de presupuesto
De: Código de presupuesto Ajuste de cambio del presupuesto #
PARA Partida de ajuste de cambio de presupuesto
Notas Comentario campo sobre la partida de ajuste de presupuesto PRIMERO. Los comentarios no están disponibles en partidas de ajuste de cambio de presupuesto (partidas posteriores).
Nombre: N/A (campo no disponible en la experiencia heredada) Nombre: "Cambio del presupuesto desde la migración de modificación del presupuesto [número de identificación]"
Descripción: N/A  Descripción: "Cambio de presupuesto creado a partir del cambio de presupuesto en [FECHA/HORA DE LA MIGRACIÓN]. Modificación de presupuesto originalmente creada en [FECHA/HORA DE CREACIÓN]. Migración autorizada por [NOMBRE DE USUARIO DE ADMINISTRADOR]."
Asociación de Partidas de Evento Extraordinario Solo modificaciones de presupuesto que ya estén asociados con una partida de evento extraordinario se conectarán a esa partida de evento extraordinario como cambios en el presupuesto. No se crearán nuevas asociaciones durante el proceso de migración.
Creación de eventos extraordinarios No se crearán nuevos eventos extraordinarios a partir de modificaciones presupuestarias que no tengan asociaciones de partidas de eventos extraordinarios.

Más

Para obtener más información sobre la función de cambios de presupuesto, consulte los enlaces a continuación:

Herramienta Procore Tutoriales
Administrador de la compañía
Presupuesto
Eventos extraordinarios
Facturación
Procore Analytics
Flujos de trabajo