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Procore

Asignar una vista del presupuesto a un proyecto de Procore

Objetivo

Utilizar la herramienta de Administrador de la compañía para asignar una vista del presupuesto a uno o más proyectos de Procore.

Antecedentes

Después de configurar una nueva vista de presupuesto en la cuenta Procore de su empresa, el administrador de Procore de su empresa puede asignarla a uno (1) o más proyectos Procore. Esta acción hace que la vista de presupuesto esté disponible como una opción que los usuarios finales pueden aplicar en la lista desplegable Ver de la herramienta de presupuesto.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • 'Administrador' en la herramienta de administración de la empresa

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. En Vistas del presupuesto, haga clic en la vista del presupuesto que desee agregar a uno o más proyectos. 
  4. Coloque marcas de verificación junto a las casillas de su elección en la lista Asignar a proyectos.

    assign-to-projects.png
    • Para asignar la vista del presupuesto a todos los proyectos de Procore de su compañía, marque la casilla  Todos los proyectos seleccionados. 
      Nota: Si ha habilitado la herramienta de costos indirectos o la herramienta de integración de ERP, verá opciones de menú adicionales. Para obtener más información, ver Costos indirectos e Integraciones de la ERP.
    • Para asignar a la vista de presupuesto uno (1) o más proyectos, coloque una marca junto a los proyectos deseados. 
  5. Repita los pasos anteriores para cada vista que desee agregar a su(s) proyecto(s).
  6. Haga clic en Hecho.

Ver también