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Procore

(Beta) ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo personalizado?

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Fondo

En Procore, un flujo de trabajo personalizado consta de una serie de pasos. Cada paso define una parte diferente del proceso comercial. Hay cuatro (4) tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado: Paso de respuesta, Paso final (exitoso), Paso final (fallido)y Paso de condición.

Respuesta

La siguiente tabla describe los tipos de pasos que puede crear en un flujo de trabajo personalizado.

Tipo Definición Ejemplo
Paso de respuesta
  • Un paso de respuesta representa una sola acción o proceso dentro de un flujo de trabajo personalizado. 
  • Siempre se utiliza para definir el paso inicial en un flujo de trabajo personalizado.
  • Puede definir:
    • Grupo responsable
    • Días para completar (días hábiles o días calendario)
    • Estatus del ítem
    • Enviar correos electrónicos a la persona asignada y a los grupos responsables
    • Respuestas
  • Un gerente de proyecto tiene un paso de acción para revisar una factura de subcontratista y proporcionar una respuesta de devolución o aprobación.
Paso final (exitoso)
  • Un paso final (exitoso) indica todos los pasos del flujo de trabajo. 
  • Se utiliza para definir el paso final en un flujo de trabajo personalizado.
  • Puede definir:
    • Estatus del ítem
    • Enviar correos electrónicos a la persona asignada y [Grupos responsables)]
  • Una factura de subcontratista es aprobada por un gerente de proyecto y en menos de $99,999
  • Una factura de subcontratista es aprobada por un vicepresidente y tiene menos de $999,999
  • Una factura subcontratista es aprobada por un ejecutivo.
Paso final (no se llevó a cabo correctamente)
  • Un paso final (no realizado) indica que se ha terminado el progreso reenviado del flujo de trabajo.
  • Se utiliza para indicar que el flujo de trabajo personalizado se rescindió, pero NO se completó. 
  • Una factura de subcontratista es rechazada por un gerente de proyecto.
  • Una factura de subcontratista es devuelto por un gerente de proyecto.
Paso de condición
  • Un paso de condición contiene una instrucción Cuando/luego. La parte "Cuando" de la declaración contiene una (1) extensión y la parte "Luego" de la declaración contiene (2) una conclusión.

v2-workflows-when-statement.png
  • Cuando un monto de factura subcontratista es mayor que $99,999,00, debe enrutarse desde un gerente de proyecto a un vicepresidente para su revisión.
  • Cuando una factura de subcontratista es mayor que $9,999,999.00, debe ser enrutado de un vicepresidente a un ejecutivo para su revisión.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios de presupuesto... Mostrar/ocultar   

Condición Definición
Monto El monto total de las partidas del presupuesto que se aprueban.

Contratos... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de partidas del contrato que se aprueba.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se aprueba.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de partidas de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de partidas del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos está por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de partidas de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de partidas del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + costos directos aprobados y pendientes = cantidad total de todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los contratos "Aprobados", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto sobre presupuesto en objetos de costos aprobados

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se aprueba y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.*
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + Costos indirectos aprobados y pendientes - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto sobre el presupuesto por una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

(Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se aprueba y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

(Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + costos directos aprobados y pendientes) ÷ monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado tal como se configura dentro del creador de plantilla de flujo de trabajo. Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo basada en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de construcción" es 2, enruta el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio del contrato... Mostrar/ocultar    

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total del SOV de la orden de cambio aprobado.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se aprueba.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de partidas de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de partidas del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos está por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de partidas de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de partidas del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + costos directos aprobados y pendientes = cantidad total de todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los contratos "Aprobados", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto sobre presupuesto en objetos de costos aprobados

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se aprueba y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.*
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + Costos indirectos aprobados y pendientes - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto sobre el presupuesto por una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

(Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se aprueba y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar   

(Contratos aprobados y pendientes + OCC aprobados y pendientes + costos directos aprobados y pendientes) ÷ monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado tal como se configura dentro del creador de plantilla de flujo de trabajo. Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo basada en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de construcción" es 2, enruta el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencias/Herramientas personalizadas... Mostrar/ocultar   

Condición Definición
Valor de impacto en el costo El monto ingresado en el campo "Impacto en el costo" en el ítem de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado tal como se configura dentro del creador de plantilla de flujo de trabajo.

Contratos primarios... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de partidas del contrato que se aprueba. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se aprueba.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado tal como se configura dentro del creador de plantilla de flujo de trabajo. Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo basada en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de construcción" es 2, enruta el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato primario... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total del SOV de la orden de cambio aprobado. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se aprueba.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado tal como se configura dentro del creador de plantilla de flujo de trabajo. Enrutar la ruta de aprobación del flujo de trabajo basada en un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de construcción" es 2, enruta el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Requisiciones... Mostrar/ocultar   

Condición Definición
Monto neto El monto facturado en la factura con retención aplicada.
Valor del contrato original El contrato de monto del SOV original asociado con la factura.

*Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en la cantidad total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de reportes personalizados ubicada en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.