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Procore

¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en una flujo de trabajo?

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Contexto

En Procore, un flujo de trabajo consta de una serie de pasos. Cada paso define una parte diferente del proceso comercial que conduce a la aprobación de un ítem en Procore. Hay cuatro (4) tipos de pasos que puede crear en una flujo de trabajo personalizada: Paso de respuesta, Paso final (exitoso), Paso final (fallido) y paso de condición.

Respuesta

La siguiente tabla describe los tipos de pasos que puede crear en una flujo de trabajo personalizada.

 

Tipo Definición Ejemplo
Paso de respuesta
  • Un paso de respuesta representa una sola acción o proceso dentro de una flujo de trabajo personalizada. 
  • Siempre se utiliza para definir el paso inicial en una flujo de trabajo personalizada. 
  • Puede definir:
    • Grupo responsable
    • Días para completar (días hábiles o días calendario)
    • Estatus del ítem
    • Enviar correos electrónicos a Persona asignada y grupos responsables
    • Respuestas
  • Un gerente de proyecto tiene un acción paso para revisar una requisición y proporcionar una respuesta de devolución o aprobación.
Paso final (exitoso)
  • Un paso final (exitoso) indica todos los pasos de la flujo de trabajo están completos. 
  • Se utiliza para definir el paso final en una flujo de trabajo personalizada. 
  • Puede definir:
    • Estatus del ítem
    • Enviar correos electrónicos a Persona asignada y [Grupos responsables)]
  • Un requisición es Aprobado por un gerente de proyecto y por debajo de $99,999
  • Un requisición es Aprobado por un vicepresidente y tiene menos de $999,999
  • Un requisición es aprobado por un ejecutivo.
Paso final (no se llevó a cabo correctamente)
  • Un paso final (no realizado) indica que el progreso de la flujo de trabajo ha sido rescindido.
  • Se utiliza para indicar que la flujo de trabajo personalizada se rescindió, pero NO se completó. 
  • Un requisición es rechazado por un gerente de proyecto.
  • Un requisición es devuelto por un gerente de proyecto.
Paso de condición
  • Un paso de condición contiene una instrucción Cuando/luego. La parte "Cuando" de la declaración contiene una (1) extensión y la parte "Luego" de la declaración contiene (2) una conclusión.
  • Cuando una cantidad de requisición es mayor que $99,999,00, debe enrutarse a un vicepresidente para su revisión. 
  • Cuando un requisición es mayor que $9,999,999.00, debe enrutarse a un ejecutivo para su revisión. 

 

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios de presupuesto... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto de Cambio del Presupuesto La total general de todos los valores de partida ajuste de presupuesto "Para" y "Desde".
Monto de ajuste La suma del ajuste partida los montos positivos o el valor absoluto del ajuste partida los montos negativos . Se utilizará el mayor valor absoluto para determinar el resultado del paso de la condición.

Contratos... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos están por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en el. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio del contrato... Mostrar/ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado.

Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Cantidad total de objetos de costo aprobados

El monto total de SOV de los contratos "Aprobados", las órdenes de cambio del contrato y los costos indirectos del proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Contratos aprobados + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados = cantidad total de objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos está por encima o por debajo de un monto especificado.
Monto total de todos los objetos de costo

La cantidad total de SOV de todos los contratos "Aprobados" y "Pendientes", órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. La cantidad de SOV del ítem del flujo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos = Monto total de todos los objetos de costo

Enrutar la proceso de aprobación de la flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus están por encima o por debajo de una cantidad especificada 
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Monto del presupuesto aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados - Monto total del presupuesto = Monto superior al presupuesto en objetos de costo aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por una cantidad específica.* 
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo

El monto total del presupuesto del proyecto restó del monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos - Monto total del presupuesto = Monto adicional del presupuesto en todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un monto específico.* 
% del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por la cantidad total combinada de Contratos "Aprobado", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado Contratos + OCC aprobados + Costos indirectos aprobados) ÷ monto del presupuesto total = % del presupuesto asignado a objetos de costos aprobados

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato que está aprobado y otros contratos ya aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los Contratos "Aprobados" y "Pendientes", Órdenes de cambio del contrato y Costos indirectos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Aprobado y pendiente Contratos + OCC aprobados y pendientes + Aprobados y pendientes Costos indirectos ) ÷ Monto total del presupuesto = % del presupuesto asignado a todos los objetos de costo

Enruta la proceso de aprobación de la flujo de trabajo si el contrato está aprobado y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a tomar su proyecto por un porcentaje específico.* 
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencias/Herramientas personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Valor de impacto en el costo El monto ingresado en el campo "Impacto en el costo" en la ítem de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

Facturas del propietario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto neto facturado este período La cantidad facturada antes de los impuestos. 
Facturación bruto este período La cantidad facturada después de los impuestos.

Contratos primarios... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto del contrato original El monto total de SOV del contrato que se aprueba. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato primario... Mostrar/ocultar  

Condición Definición Ejemplo
Monto El monto total de las SOV de la orden de cambio aprobado. Una flujo de trabajo necesita seguir diferentes rutas de aprobación según el monto del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo. Enruta el proceso de aprobación de la flujo de trabajo según un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Nº de edificio". Si el "Nº de edificio" es 2, el flujo de trabajo a John. Si el "Nº de edificio" es 1, enruta el flujo de trabajo a Susan.

Contratista facturas... Mostrar/ocultar  

Condición Definición
Monto neto El monto facturado en la factura con retención aplicada.
Valor del contrato original El contrato de monto de las SOV original asociado con la factura.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación)
Nota: Los campos Selección única y Selección múltiple deben estar marcados como Obligatorios en la conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo basado en el valor del campo personalizado como configurado dentro del creador de plantillas flujo de trabajo.

*Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en la cantidad total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de reportes personalizados ubicada en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tipos de pasos adicionales: