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Procore

¿Qué es una colección en la herramienta Administración de documentos?

regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Respuesta

A collection is a group of saved filters in the Saved Views panel of the Document Management tool. Collections keep saved searches organized so users can quickly find the document revision needed in their specific context. For example, admins can set up a collection for field users that automatically pulls in only the latest published version of each drawing for a specific location. Newer revisions of these drawings may exist, but field users should only work from approved (published) versions. 

Procore automatically provides two document collections called 'In Review' and 'Published,' and project Admins can create additional collections using filters. Within a Collection, any user can create a saved view that narrows the search results even more.  For example, an electrical engineer may want a saved view that shows only electrical drawings. By placing this saved view in the ‘Published’ collection, the engineer makes it easy to access a dynamic list of all the project’s published electrical drawings.

2024-07-01_Explaining Collections.png

Los administradores pueden crear y editar colecciones

La primera vista guardada bajo el nombre de una colección tiene todos los documentos que se ajustan a los filtros de la colección para ese proyecto. A menudo, esta es la mejor vista guardada para hacer clic cuando se intenta crear una nueva vista guardada con filtros adicionales a los que usa la colección. Para saber qué filtros se utilizan en una colección, haga clic en el icono de información icon-info3.png que aparece junto al nombre de esa colección sobre los resultados de búsqueda. 

2024-07-01_Collection Info Icon.png

Todos los usuarios pueden crear vistas guardadas dentro de una colección. Los usuarios individuales pueden crear vistas guardadas que solo son visibles para ellos, y los administradores pueden crear vistas guardadas para todos los usuarios del proyecto. Consulte Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos. 

Ver también