Acerca de las vistas guardadas en la herramienta Administración de documentos
Contexto
Aspectos para tener en cuenta
- Los nuevos proyectos incluyen automáticamente vistas guardadas predeterminadas de Procore llamadas "Dibujos" y "Especificaciones". Estas vistas guardadas se pueden editar para incluir diferentes filtros, pero no se pueden cambiar de nombre ni eliminar. Ver ¿Por qué no puedo editar o eliminar ciertas vistas guardadas en la herramienta de administración de documentos?
- Una vista guardada personal (con "Yo" seleccionada como nivel de acceso) solo puede ser vista por la persona que la creó.
- Las vistas guardadas del proyecto ("Todos en el nivel de acceso del proyecto) no se pueden cambiar a una vista personal más tarde. Sin embargo, si tiene 'Administrador' permiso a la herramienta, puede cambiar una vista guardada personal a una vista de proyecto más adelante. Consulte Edit una vista guardada en la herramienta Administración de documentos.
Crear y administrar vistas guardadas
Consulte los pasos de lo siguiente:
Crear una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Asegúrese de estar en la pestaña Todos los documentos .
Nota: Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas
guardadas en la parte superior de la tabla. - Utilice el menú Filtros para ajustar qué documentos se muestran en la vista guardada. Consulte Buscar y filtrar documentos.
Nota: Debe seleccionar por lo menos un filtro para crear una nueva vista guardada. - Cuando esté listo para crear la vista guardada,haga clic en Crear .
- Complete la siguiente información:
Los campos con un asterisk configurable son obligatorios.- Nombre*: ingrese un nombre para la vista guardada. Este nombre se mostrará en la lista Vistas guardadas.
- Descripción: ingrese una descripción para la vista guardada.
- Icono: seleccione un icono para mostrar junto al nombre de la vista guardada.
- Ver acceso: seleccione una opción de acceso para la vista guardada.
Nota: Solo los usuarios con permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos pueden crear vistas para todos los usuarios del proyecto.- Para crear una vista guardada personal que solo puede ver, seleccione Yo.
- Para crear una vista guardada que todos en el proyecto pueden ver, seleccione Todos en el proyecto.
- Haga clic en Guardar.
La nueva vista guardada se agrega a la panel Vistas guardadas. Haga clic en el nombre de la vista guardada en cualquier momento para ver la lista filtrada de documentos.
Editar una vista guardada
Actualizar la configuración de la tabla
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en los documentos que se muestran en la vista guardada.
- Haga clic en el nombre de la vista guardada.
- Agregue o elimine filtros según sea necesario para cambiar qué documentos se muestran en la vista. Consulte Buscar y filtrar documentos.
Una vez realizado un cambio, la vista vuelve a una "Vista no guardada" en la parte superior de la panel "Vistas guardadas". - Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales junto al nombre de vista guardado al que desea aplicar los cambios. - Haga clic en Actualizar con la configuración de tabla actual.
Los cambios se aplican automáticamente a la vista.
Cambiar el nombre o editar detalles
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en el nombre, la descripción o el icono de la vista guardada. También puede cambiar su vista personal a una vista de proyecto si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- En la sección "Vistas guardadas", haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista guardada para la que desea editar los detalles.
- Haga clic en Editar detalles.
Esto abre la ventana Actualizar vista guardada. - Actualice los campos Nombre, Descripción y Icono según sea necesario.
Nota: Si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede optar por cambiar su vista guardada personal a una vista guardada del proyecto seleccionando "Todos en este proyecto" en el campo Ver acceso. Sin embargo, las vistas del proyecto no se pueden cambiar a las vistas personales. - Haga clic en Guardar.
Eliminar una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Asegúrese de estar en la pestaña Todos los documentos .
- En la panel Vistas guardadas, busque la vista que desea eliminar.
Nota: Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistasguardadas en la parte superior de la tabla. - Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales junto al nombre de vista guardado y haga clic en Eliminar.
- Para confirmar que desea eliminar permanentemente la vista guardada, haga clic en Eliminar.
La vista se elimina de la lista de vistas guardadas.