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Procore

¿Qué información de personas está sincronizada entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar a su personal utilizando la lista de personas en planificación de recursos. Cuando las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que agregue aquí se pueden usar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Cuadrillas y Hojas de tiempo. 

Las personas se sincronizan de forma unidireccional desde la herramienta Planificación de recursos al Directorio de Procore. Cuando se actualizan los datos en la Lista de personas, se sincronizan y actualizan en la herramienta Directorio de compañía. La mayoría de las sincronizaciones tardan menos de un minuto

Respuesta

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Ambos". La forma en que se crea un usuario en Planificación de recursos decide ciertas funcionalidades para el usuario y dónde se sincroniza su información de usuario en el Directorio de compañía.

 Nota:

Diagrama de flujo del PMA (8).png

Ambos

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"
  • Puede realizar un seguimiento de su propio tiempo con la herramienta Mi tiempo

Usuario

  • NO se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como 'Contacto'

 

Después de decidir cómo crear su usuario, la siguiente información se sincroniza de la lista de personas al directorio de compañías de Procore:

Planificación de recursos Procore
Nombre Nombre
Apellido Apellido
ID del empleado ID del empleado
Teléfono móvil Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico
Título laboral Título laboral
Estatus ¿Activo?
 Nota:
    Los campos de Planificación de recursos sin asignación directa al Directorio de compañía no se sincronizan con el Directorio de compañía, pero están disponibles en Planificación de recursos. 
  • Si edita usuarios en el Directorio de compañía, esos cambios NO son visibles en Planificación de recursos. Los cambios deben actualizarse en la Lista de Personas de Planificación de Recursos, que luego se sincroniza con el Directorio de la compañía.
  • De forma predeterminada, a los usuarios sincronizados con Procore se les otorgan permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Planificación de recursos y el nivel de permisos más bajo posible para todas las demás herramientas de Procore. Puede otorgar permisos actualizando las plantillas de permisos de su compañía o actualizando los permisos del usuario en su perfil. Consulte Editar una plantilla de permisos de la compañía o Editar una cuenta de usuario en el directorio de la compañía.
  • Para evitar registros duplicados, asegúrese de que todas las personas tengan registros coincidentes de lo siguiente tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de compañía:
    • ID del empleado
    • Dirección de correo electrónico
    • Tipos de usuario

Ver también