Saltar al contenido principal
Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

Objetivo

Editar un usuario en el Directorio de compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O bien:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario en todos los proyectos de su compañía a los que se ha agregado el usuario.
    • Cualquier modificación que realice se reflejará en la pestaña Historial de cambios del usuario.
    • Las cuentas de usuario no se pueden eliminar del directorio de la compañía. Sin embargo, sí se pueden desactivar. Consulte Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en Editar.
  3. Siga los pasos a continuación para cada tarea que desee completar.
  4. Guarde el registro del usuario.

Actualizar la información personal del usuario

  1. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
    • Apellido. Cambie el apellido del usuario. 
    • Iniciales. Cambie las iniciales del usuario.
    • Solo Administrador. Dirección de correo electrónico. Cambie la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
      Notas:
    • Solo Administrador. Inicio de sesión. Cambie la dirección de correo electrónico de inicio de sesión del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico que utilizan para iniciar sesión en Procore.
      Notas: 
  2. Opcional: Si el usuario es empleado o afiliado a una compañía que ya está en su directorio, puede actualizar los siguientes campos en "Información personal" con la información de la compañía eligiendo la compañía en el selector Nombre de la compañía y haciendo clic en Copiar a información personal:
    • Dirección
    • Ciudad
    • País/Estado
    • Código postal
    • Teléfono laboral
    • Fax de negocios
  3. Si el usuario no está afiliado a una compañía que ya esté en su directorio, actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • País/Estado. Seleccione el país y el estado deseados de la lista desplegable. 
    • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono laboral. Actualice el número de teléfono laboral del usuario. 
    • Fax comercial. Actualice el número de fax del usuario. 
  4. Actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Teléfono celular. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Título laboral. Actualice el título laboral del usuario. 
    • Etiquetas/Palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
    • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
    • Clasificación Seleccione una clasificación para el usuario.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía. Consulte Agregar una clasificación.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de facturación, seleccione Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Es empleado de [nombre de la compañía]?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario es empleado por otra entidad de negocio. 
    • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]?. Si este usuario también es el administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designe un administrador de seguros para su compañía Procore.
    • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore. 

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerá en esta tabla. Coloque una marca de verificación en las casillas deseadas para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio de la compañía

Actualizar la "Configuración del nuevo proyecto" del usuario

Actualizar la "Configuración actual del proyecto" del usuario

Guarde el registro del usuario.

Ver también

  • ¿Le ha resultado útil este artículo?