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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

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Objetivo

Para editar la información personal de un usuario en el Directorio de la compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en Editar.
  3. Opcional: Si el usuario es empleado o afiliado a una compañía que ya está en el Directorio a nivel compañía, puede actualizar la información personal del usuario con la información de la compañía seleccionando la compañía en el menú desplegable "Nombre de la compañía" y haciendo clic en Copiar a información personal.
  4. Continúe actualizando la siguiente información:
    • Información personal
      • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
      • Apellido. Cambie el apellido del usuario. 
      • Iniciales. Modifique las iniciales del usuario.
      • Dirección de correo electrónico (solo administrador). Revise la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
        Notas:
      • Iniciar sesión. Edite la información de inicio de sesión del usuario.
        Nota: Si el dominio de correo electrónico de su compañía no está administrado por SSO en Procore, los usuarios pueden cambiar su propia dirección de correo electrónico de inicio de sesión en "Configuración de mi perfil" en su cuenta, siempre que la nueva dirección de correo electrónico no esté asociada con otro usuario en Procore. Consulte Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore. 
      • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
      • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
      • País/Estado. Seleccione el país/estado deseado de las listas desplegables. 
      • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
      • Teléfono laboral. Actualice el número de teléfono laboral del usuario. 
      • Fax comercial. Actualice el número de fax del usuario. 
      • Teléfono celular. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
      • Título laboral. Actualice el título laboral del usuario.
      • Roles del proyecto. Seleccione el rol de proyecto apropiado para el usuario de la lista desplegable.
      • Etiquetas/Palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
      • Solo administrador: Los siguientes campos solo pueden ser vistos y actualizados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
        • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
        • Clasificación. Seleccione una clasificación para el usuario.
          Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía.Consulte Agregar una clasificación.
        • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable.
        • Notas:
          • Si la configuración "Enviar mensajes a este usuario" está configurada en "No en todo" no recibirá correos electrónicos de Procore. Esto incluye correos electrónicos para restablecimientos de contraseña, invitaciones de Procore o mensajes de listas de distribución a las que se agregan.
          • Si va a designar a este usuario como contacto de la factura, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
        • Es empleado de [nombre de la compañía]?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
        • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]?. Si este usuario también es un administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
        • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore.
  5. Guarde la información:
    • Haga clic en Guardar o Guardar y enviar invitación a Procore.

    • Beta  Opcional: marque la casilla de verificación para enviar una invitación.

      1. Haga clic en Guardar o Guardar y administrar proyectos.
 Recomendación
Para editar los campos de planificación de recursos desde el directorio, consulte Editar información de planificación de recursos para personas.