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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

Objetivo

Editar un usuario en el Directorio de compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario en todos los proyectos de su compañía a los que se ha agregado el usuario.
    • Cualquier modificación que realice se reflejará en la pestaña Historial de cambios del usuario.
    • Las cuentas de usuario no se pueden eliminar del directorio de la compañía. Sin embargo, sí se pueden desactivar. Consulte Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en Editar.
  3. Siga los pasos a continuación para cada tarea que desee completar.
  4. Guarde el registro del usuario.

Actualizar la información personal del usuario

  1. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
    • Apellido. Cambie el apellido del usuario. 
    • Iniciales. Cambie las iniciales del usuario.
    • Solo Administrador. Dirección de correo electrónico. Cambie la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
      Notas:
    • Solo Administrador. Inicio de sesión. Cambie la dirección de correo electrónico de inicio de sesión del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico que utilizan para iniciar sesión en Procore.
      Notas: 
  2. Opcional: Si el usuario es empleado o afiliado a una compañía que ya está en su directorio, puede actualizar los siguientes campos en "Información personal" con la información de la compañía eligiendo la compañía en el selector Nombre de la compañía y haciendo clic en Copiar a información personal:
    • Dirección
    • Ciudad
    • País/Estado
    • Código postal
    • Teléfono laboral
    • Fax de negocios
  3. Si el usuario no está afiliado a una compañía que ya esté en su directorio, actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • País/Estado. Seleccione el país y el estado deseados de la lista desplegable. 
    • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono laboral. Actualice el número de teléfono laboral del usuario. 
    • Fax comercial. Actualice el número de fax del usuario. 
  4. Actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Teléfono celular. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Título laboral. Actualice el título laboral del usuario. 
    • Etiquetas/Palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
    • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
    • Clasificación. Seleccione una clasificación para el usuario.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía.Consulte Agregar una clasificación.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de facturación, seleccione Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Es empleado de [nombre de la compañía]?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]?. Si este usuario también es el administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designe un administrador de seguros para su compañía Procore.
    • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore. 

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Desplácese hasta la sección 'Plantillas de permisos de la empresa'. Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar una plantilla de permisos.

Si no desea aplicar una plantilla de permisos de compañía, haga clic en el botón debajo del nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso. La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios el permiso "Solo lectura" para la herramienta Portafolio, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se han agregado.

 Nota:
Para que el usuario un administrador de la compañía, seleccione los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía (o seleccione una plantilla de permisos con estos permisos). Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas a nivel compañía y herramientas a nivel proyecto para los proyectos a los que se agregan.


directory-company-permissions-templates.png

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerá en esta tabla. Coloque una marca de verificación en las casillas deseadas para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio de la compañía

Actualizar la "Configuración del nuevo proyecto" del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
  2. Elija entre estas configuraciones:

    cdir-project-settings.png
     
    1. Para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario, haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    2. Para agregar el usuario a todos los proyectos nuevos creados en la cuenta Procore de su compañía, marque Agregar [Nombre de usuario] a todos los proyectos nuevos casilla de verificación.
    3. Para permitir que el usuario cree nuevos proyectos, marque Permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos casilla de verificación.
  3. Continúe con Actualizar la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la "Configuración actual del proyecto" del usuario

Si desea agregar al usuario a uno o más proyectos existentes:

  1. Desplácese hasta los proyectos [Nombre de usuario] No pertenece a la lista.
  2. Busque el proyecto deseado en la lista.
  3. Haga clic en Agregar.
    Nota: Los usuarios con el permiso granular "Crear y editar usuarios" en la herramienta Directorio a nivel compañía solo pueden agregar otros usuarios a proyectos a los que ya se han agregado.
    Ocurre lo siguiente:
    1. Esto mueve el nombre del proyecto a la lista "Configuración actual del proyecto".
    2. También agrega el usuario al directorio de proyectos correspondiente.
  4. Si desea cambiar la plantilla de permisos del usuario para un proyecto específico, consulte Cambiar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario en el Directorio de compañía.Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
  5. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guarde el registro del usuario.

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desee invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario haya iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a Procore.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.