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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de compañía

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Objetivo

Editar un usuario en el Directorio de compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en Editar.
  3. Siga los pasos a continuación para cada tarea que desee completar.
  4. Guarde el registro del usuario.

Actualizar la información personal del usuario

  • Actualice la "Información personal" del usuario según sea necesario.
    Notas:
    • Solo los administradores pueden actualizar la "Dirección de correo electrónico" de un usuario.
    • Solo los administradores pueden actualizar el "Inicio de sesión" de un usuario.
    • Si el usuario es empleado o afiliado a una compañía ya en su directorio, puede actualizar los siguientes campos en "Información personal" con la información de la compañía eligiendo la compañía en la selector nombre de la compañía y haciendo clic en Copiar a información personal.

Actualizar los permisos de la compañía del usuario

  1. Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la compañía".
  2. Seleccione una plantilla de permisos de la compañía en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar una plantilla de permisos.
    Nota: Los usuarios con el permiso de granular solo pueden otorgar permisos a las herramientas de la compañía asignando usuarios a una plantilla de permisos asignables.
  3. Si no desea aplicar una plantilla de permisos de compañía, haga clic en el botón debajo del nivel de permiso que desea proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso.
    Notas:
    • Solo los administradores del directorio de la compañía pueden otorgar permisos de esta manera.
    • La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios el permiso "Solo lectura" para la herramienta Portafolio, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se han agregado.
 Nota:
Para que el usuario un administradorde la compañía, seleccione los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía. Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas a nivel compañía y herramientas a nivel proyecto para proyectos a los que se agregan.


directory-company-permissions-templates.png

Agregar el usuario a los grupos de distribución de la compañía

Si su compañía ha creado algún grupo de distribución, aparecerá en esta tabla. Coloque una marca de verificación en las casillas deseadas para agregar el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Agregar un grupo de distribución al Directorio de la compañía. 

Actualizar la "Configuración del nuevo proyecto" del usuario

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
    cdir-project-settings.png 
    • Haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario.
      Nota: Los usuarios con los permisos de granular solo pueden asignar a otros usuarios plantillas de permisos asignables.
    • Marque la casilla de verificación para agregar [usuario] a todos los proyectos nuevos.
      Nota: Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • Marque la casilla de verificación para permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos. 
      Nota: Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Continúe y actualice la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la "Configuración actual del proyecto" del usuario

  1. Desplácese hasta "Configuración actual del proyecto".
  2. Desplácese hasta "Proyectos [Nombre de usuario] no pertenece a". 
    • Para agregar el usuario a un proyecto, haga clic en Agregar junto a un proyecto.
      Notas:
      • Los usuarios con los permisos de granular solo pueden agregar otros usuarios a los proyectos a los que pertenecen.
      • Cuando se agrega a un proyecto, el usuario se agrega automáticamente al Directorio de proyectos correspondiente.
  3. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guarde el registro del usuario.

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desee invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desee notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario haya iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más adelante. Consulte Invitar o volver a invitar a un usuario a Procore.