¿Cuál es la diferencia entre la aprobación secuencial y paralela en el flujo de trabajo del submittal?
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Respuesta
En enero de 2018, Procore implementó un nuevo modelo de flujo de trabajo de submittal para proporcionar a sus usuarios más flexibilidad al configurar la ruta de aprobación para un submittal. Esta implementación está completa y el nuevo modelo evita que los usuarios del proyecto con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals tengan que configurar específicamente la herramienta para usar la aprobación secuencial o aprobación paralela.Se ha implementado una nueva tabla de flujo de trabajo de submittal en todos los cuentas de Procore y permite a sus usuarios crear y editar submittals que utilizan una combinación secuencial, paralela o una combinación de ambos modelos de aprobación:
- Pasos de aprobación secuencial
- Pasos de aprobación paralelos
- Pasos de aprobación secuencial y paralelo combinados
Ejemplos
Pasos de aprobación secuencial
Si desea que el flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Puede agregar varias partidas a un flujo de trabajo y cada partida será procesada por Procore en orden secuencial. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un flujo de trabajo de aprobación secuencial que incluye una (1) partida en un flujo de trabajo que contiene cuatro (4) revisores en total.
Pasos de aprobación paralelos
Si desea utilizar la aprobación paralela en un submittal, agregue dos (2) o más personas a una partida. Puede agregar varias partidas a un flujo de trabajo y Procore procesará cada partida en orden secuencial. El siguiente ejemplo le muestra cómo crear un grupo paralelo de aprobadores. Nota: Cuando se utiliza la aprobación paralela, la función de Aprobador es la única disponible. La función Remitente no puede ser seleccionada.
Pasos de aprobación secuencial y paralelo combinados
Si desea que un paso en el flujo de trabajo del submittal utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo.Puede agregar varios pasos a un flujo de trabajo y cada paso de línea será procesado por Procore en orden secuencial. Si desea que un paso en el nuevo flujo de trabajo de submittal utilice aprobación paralela, simplemente agregue dos (2) o más usuarios a ese paso. Hay tres (3) pasos de aprobación secuencial en el siguiente ejemplo, pero el tercer paso tiene dos (2) usuarios en paralelo. Cuando se procesa un paso en paralelo, todos los miembros del grupo deben enviar una respuesta antes de que la Persona responsable responsabilidad cambie al siguiente paso, a menos que el usuario marcado como respondedores requeridos.
Detalles
- Under Submittal Workflow, do the following for each desired line item in the submittal:
- Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
- If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
OR - If you do NOT want to require a response from the user, remove the mark from the checkbox.
Note: If you are adding more than one user to a parallel approval workflow group, the Ball In Court Responsibility will shift to the next workflow group after all of the people marked required in the group submit a response to the submittal.
- If you want to require a response from the user, place a mark in the checkbox next to their name.
- Role. Select Approver or Submitter from the list. See What is the difference between a submitter and approver in submittals?
Notes:- To be designated as an approver, the person must exist in the Project level Directory tool (see Add a User Account to the Project Directory) and must also be granted 'Admin' or 'Standard' level permissions to the Submittals tool (see Set User Permissions for the Submittals Tool).
- If you are a user with 'Standard' level permissions to the Submittals tool, you can only add users with 'Admin' level permissions to the workflow.
- If you plan to add a Submitter to the submittal, we recommend that you designate a Submittal Manager as the first approver in the submittal's sequential approval workflow. This gives the Submittal Manager an opportunity to ensure the submittal is thoroughly reviewed by your internal stakeholder before it is sent to the users in the next step on the submittal workflow.
- If you are a user with 'Admin' level permissions to the Submittals tool, you can add users with either 'Admin' or 'Standard' level permissions to the workflow.
Note: If you want the submittal workflow to use sequential approval, add only one user to each line item in the workflow. If you want a step in the submittal workflow to use parallel approval, add two or more users to a line item.
- Due Date. Select a date from the calendar for the submittal response to be due.
Note: The 'Due Date' field is automatically populated based on the default number of days specified on the Submittals tool's Configure Settings page. See Configure Settings: Submittals Tool. The due date also respects which days are set as 'working days' for the project. See Set Project Working Days.
- Name. Start typing a project user's name in the Search box. Then select the appropriate user from the list.
- Click Add Step.
- Repeat these steps to add another user to the workflow.
- If you want to change the order of the workflow steps, do the following:
- Grab the line item by the vertical grip (⋮⋮).
- Use a drag-and-drop operation to move the line item into the desired order.
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