Configurar ajustes: herramienta de submittal

Configurar los ajustes de la herramienta Submittal

1. En la página Configurar opciones de submittal, haga clic en Configuración de submittal.
2. En Configuración de submittal, configure estos ajustes:
   
   
    
   • Administrador de submittals predeterminado
     Seleccione a la persona que desea designar como administrador de Submittals para nuevos Submittals de esta lista desplegable.  
   • Distribución predeterminada
     Seleccione todos los contactos para incluirlos en la distribución de notificaciones por correo electrónico de la herramienta para submittals nuevos.
   • Lista de sección de especificaciones de submittal Ordenar por número
     Seleccione 'Ascendente' o 'Descendente' de la lista. La configuración predeterminada es descendente (por ejemplo, 999 a 1).

   • Establecer el orden de clasificación para los ítems del paquete de submittal
     Seleccione 'Ascendente' o 'Descendente' de la lista. La configuración predeterminada es ascendente (p. Ej., De la a a la z).

   • Etiqueta para campos personalizados

     • Para agregar un campo de texto corto, escriba la etiqueta del campo deseado en el cuadro Etiqueta para el campo personalizado 1 (corto). Por ejemplo, escriba: Número de contrato
     • Para agregar un campo de texto largo, escriba la etiqueta del campo deseado en el cuadro Etiqueta para el campo personalizado 2 (largo). Por ejemplo, escriba: Notas
       El campo de texto breve se utiliza para la entrada de datos breves. El campo de texto largo permite a los usuarios ingresar cadenas de texto largas (por ejemplo, mensajes) y también proporciona a los usuarios herramientas de formato básicas.
       Nota: El campo personalizado 1 tiene un límite de 255 caracteres.
   • Fechas de vencimiento del aprobador dinámico
     Coloque una marca en la casilla de verificación para que Procore pueda ajustar la fecha de vencimiento del aprobador. Para mantener la función desactivada, deje la casilla de verificación sin marcar. Para obtener más información sobre esta configuración, consulte ¿Qué son las fechas de vencimiento del aprobador dinámico?
   • Los nuevos submittals vencerán en
     Ingrese una cantidad de días en el cuadro de texto. La configuración predeterminada en Procore es de 14 días.
     Nota: La fecha de vencimiento respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.

   • Submittals privados por defecto
     Coloque una marca en esta casilla de verificación para que los submittals sean privados por defecto. En Procore, marcar submittals como privados limita la audiencia a los usuarios a los que se les asignan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals, miembros de la lista de distribución del submittal y revisores asignados al flujo de trabajo del submittal. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada en Procore, lo que significa que los nuevos submittals son visibles para los usuarios asignados a "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals.
     Nota: Los usuarios con el permiso granular "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos pueden ver un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía es el creador del submittal o está designado como Administrador de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.

   • Permitir que los aprobadores agreguen revisores a su paso en el flujo de trabajo
     Esta configuración está habilitada de forma predeterminada y permite a los aprobadores agregar otros revisores al submittal. Los revisores son idénticos a los aprobadores, excepto que no pueden agregar otros revisores.

   • Las respuestas de los aprobadores son obligatorias de forma predeterminada
     Coloque una marca en esta casilla de verificación para que las respuestas de los aprobadores en los submittals sean obligatorias de forma predeterminada. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está marcada en Procore, lo que significa que se requieren las respuestas de los aprobadores seleccionados al aprobar el submittal.

   • Habilitar recordatorios por correo electrónico para submittals vencidos
     Coloque una marca en esta casilla de verificación para enviar automáticamente una notificación vencida por correo electrónico al usuario Persona responsable cuando pase la "Fecha de vencimiento del aprobador" de esa persona en el submittal. Los recordatorios por correo electrónico no se enviarán una vez que un submittal haya vencido 45 días. Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada en Procore. 

   • Habilitar códigos QR en ítems de submittal y plantilla PDF personalizada
     Coloque una marca en esta casilla de verificación para permitir que los códigos QR se generen para los submittals. Consulte Generar un código QR para un submittal.

   • Habilitar cálculos de programación de submittal
     Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada. Cuando está activada, la página Nuevo submittal incluye el área de información del programa de submittal, que toma el ingreso de datos del usuario final en el campo 'Fecha requerida en el sitio' y calcula automáticamente la 'Fecha de devolución planificada', la 'Fecha de finalización de la revisión interna planificada', y 'Fecha para presentar planificada'.

     • Cuando está habilitada, el usuario final puede configurar la función como se describe en Configurar cálculos de programación de submittal.

     • Para saber cómo funciona esta función en la herramienta Submittals, consulte Calcular la información del programa de Submittal (si está habilitado)

   • Permita que los usuarios descarguen archivos adjuntos de submittal del correo electrónico sin iniciar sesión en Procore
     Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios descarguen un submittal adjunto (agregado en la Información general del submittal o en un paso del flujo de trabajo) desde el cuerpo de un correo electrónico sin iniciar sesión en Procore. Estos enlaces de descarga vencerán en 14 días calendario a partir del día en que se envió el correo electrónico. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada.

     Nota: 

     • Los archivos adjuntos de submittal y los archivos adjuntos que se cargan en el campo 'Archivos adjuntos' cuando se distribuye un submittal y cuando se reenvía un submittal no requieren que los usuarios inicien sesión para descargar el archivo adjunto, incluso si esta casilla de verificación no está marcada.
     • Los archivos adjuntos que se cargan en el campo 'Archivos adjuntos' cuando se reenvía un submittal no requieren que los usuarios inicien sesión para descargar los archivos adjuntos, incluso si esta casilla de verificación está desactivada.
     • Los archivos adjuntos a los que se accede haciendo clic en Ver PDF en el correo electrónico requieren que los usuarios inicien sesión para descargar el archivo adjunto, incluso si esta casilla de verificación está marcada. 
3. En Correos electrónicos de submittal, elija entre estas opciones para configurar los ajustes de notificación por correo electrónico para los ítems de submittal:
   Notas:
   • Esta configuración de correo electrónico no se aplica al enviar y reenviar submittals en paquetes de submittals. Consulte Correos electrónicos para paquetes de Submittal.
   • Para obtener más información sobre las acciones que activan una notificación automática por correo electrónico, consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals las notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? 
   • Los correos electrónicos de 'Acción requerida' no se pueden desactivar. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo desactivar los correos electrónicos de 'Acción requerida' enviados desde la herramienta Submittals?
4. Elimine una marca de la casilla de verificación deseada para evitar que el sistema envíe una notificación automática por correo electrónico a los usuarios designados en cada rol para cada evento. 
5. Coloque una marca en la casilla correspondiente para otorgar al sistema permiso para enviar una notificación automática por correo electrónico al usuario designado en el rol apropiado para cada evento.
6. Haga clic en Restablecer valores predeterminados para restaurar la configuración predeterminada del sistema para los correos electrónicos de submittal.
   
   
    
7. Cuando termine de actualizar los ajustes en la página Configuración de submittal, haga clic en Actualizar.

Crear respuestas de submittals personalizadas

Establecer permisos de usuario para la herramienta Submittals

Si tiene una pequeña cantidad de usuarios sin plantillas de permisos asignadas, puede optar por administrar los permisos de usuario para la herramienta Submittals del proyecto siguiendo los pasos a continuación. Si tiene una gran cantidad de usuarios, le recomendamos que administre los permisos de usuario en las herramientas de proyecto de Procore utilizando plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

1. Navegue hasta la herramienta de Submittals del proyecto.
2. Haga clic en Configuraciones  .
3. Hacer clic en Tabla de permisos.
   
   
    
4. Establezca el permiso de cada usuario para la pestaña Submittals de acuerdo con sus preferencias.  
   • Acceso
   • No hay acceso
     Nota: Para ver una lista completa de tareas disponibles por nivel de permiso, consulte Permisos.
5. Haga clic en Atrás cuando haya terminado de actualizar los permisos de usuario.