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Procore

¿Qué campos de las herramientas Facturación o Facturación en progreso se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?

Contexto

Ciertos campos de la herramienta Facturación (o Facturación de progreso 1) se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos. Por ejemplo, si desea que un campo sea obligatorio u ocultar una sección que no sea relevante para usted y su equipo, puede configurar estas preferencias en la herramienta Administrador a nivel compañía y luego aplicarlas a uno o más proyectos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

En la siguiente tabla:

  • Una marca green-check.png de verificación VERDE indica que el campo se puede configurar en esta configuración. 
  • Una "x" red-x.png ROJA indica que el campo no se puede configurar en esta configuración. 
  • Un nombre de campo en cursiva GRIS indica que el campo no se puede configurar desde su configuración predeterminada.

1 La herramienta Progress Billings solo está disponible para los usuarios de Procore en los Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Respuesta

La siguiente tabla detalla la configuración que son compatibles con la función conjuntos de campos configurables en la herramienta Facturación del proyecto (o Facturación de progreso).

Nombre del campo Obligatorio Opcional Oculto
Archivos adjuntos green-check.png green-check.png green-check.png
Fecha de facturación green-check.png green-check.png green-check.png
Período de facturación green-check.png red-x.png red-x.png
Factura N° 1 green-check.png green-check.png green-check.png
Comentarios generales red-x.png green-check.png green-check.png
Fecha de pago red-x.png green-check.png green-check.png
Fin del período green-check.png green-check.png green-check.png
Inicio del período green-check.png green-check.png green-check.png
Estatus green-check.png red-x.png red-x.png
Fecha de presentación red-x.png green-check.png green-check.png

1 Si su empresa ha implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados, el campo 'N.º de factura' tiene la etiqueta 'N.º de facturación en progreso'. Consultee ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?