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Procore

Herramientas personalizadas: preguntas frecuentes

A continuación, encontrará algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre herramientas personalizadas.


Can I create a custom tool by myself?

No. Custom Tools can only be created by members of the Custom Solutions Team. However, you can work closely with a Custom Solutions representative to ensure the right tool(s) are built for your company and its projects.

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Can I design a custom tool from scratch?

No. A custom tool is a generic, pre-built tool that can be enabled for your company account or for one or more projects. After it is enabled, the Custom Solutions Team can work with you to:

Para saber cómo completar una solicitud, consulte Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿Existe un límite en la cantidad de herramientas personalizadas que se pueden crear?

No. Procore customers can work with the Custom Solutions Team to create as many custom tools as needed. Remember that working with the Custom Solutions Team is an add-on service and requires your company to have custom hours. The number of hours required for each solution may vary, depending on the complexity of the task. For more information, please see Request Services from Custom Solutions

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Can custom tools exist at both the company and project level?

Sí. Se puede incorporar una herramienta personalizada en el menú de navegación de Procore y listarla en el área "Personalizada" en el menú Herramientas de la compañía o Herramientas del proyecto. Para saber cómo activar su nueva herramienta personalizada, consulte ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

Custom Tools Area in Company Tools Menu

Below is an example of the Custom Tools area in the Company Tools menu.

company-tools-custom-example.png

Custom Tools Area in Project Tools Menu

A continuación se muestra un ejemplo del área de Herramientas personalizadas en el menú Herramientas del proyecto.

project-tools-custom-example.png

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Can I mark certain data entry fields as required on a custom tool?

No. En este momento, los campos agregados a una herramienta personalizada no se pueden configurar como un campo de ingreso de datos obligatorio. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte Introducción a los campos personalizados.

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¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

Una vez que el equipo de soluciones personalizadas haya creado su herramienta personalizada, puede activarla como lo haría con cualquier otra herramienta en Procore. 

To add a custom tool to the Project Tools menu under Custom Tools:

  1. Navegue hasta la herramienta del Administrador del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Herramientas activas.
  3. Place a mark in the checkbox for your new custom tool.
  4. Click Update.

To see where custom tools are added in the menus, see Can custom tools exist at both the company and project level?

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Can an existing Procore tool be replicated?

No. While it is possible to create a custom tool with a similar look and feel, functionality beyond what is defined in Available Fields for a Custom Tool is not available at this time. 

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Can a custom tool include data from an existing Procore tool?

No. Las herramientas personalizadas están aisladas de todas las demás herramientas de Procore. La herramienta personalizada genérica y prediseñada que el equipo de soluciones personalizadas utiliza como base para crear su herramienta NO admite la capacidad de acceder a datos de otras herramientas de Procore. Sin embargo, si su compañía está dispuesta a volver a ingresar manualmente los datos que necesita de otras herramientas, siempre puede completar una solicitud para agregar un campo de texto personalizado o un área de texto personalizado a su herramienta personalizada. Para obtener más información sobre esas opciones de campo de texto personalizado, consulte Tipos y opciones de campo disponibles.

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Can a custom tool include prefilled data entry fields?

No. En este momento, la herramienta personalizada genérica y prediseñada no ofrece capacidades de llenado previo (también conocido como llenado automático). Sin embargo, hay algunas opciones en las que se pueden seleccionar datos de todo el proyecto en un formulario (por ejemplo, seleccionar un solo usuario de una lista de usuarios en el Directorio del proyecto). Además, los datos de la herramienta Administrador del proyecto se pueden completar en un formulario personalizado para exportar al formato de archivo PDF. Para obtener más información, consulte Introducción a los formularios personalizados

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¿Cómo controlo los permisos de acceso de los usuarios para una herramienta personalizada?

In Procore, Role-Based Permissions (RBP) are used to manage user access to all Procore tools, including any custom tools. Access for each role is defined in a permission template. By default, Procore provides its clients with several role-based permission templates. For details, see Manage Permission Templates. In addition, your Procore Administrator manages whether or not the tool is turned ON in your company account's projects. To learn how to to turn a custom tool ON, see How do I turn on my custom tool?

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¿Puedo crear estatus personalizados para usar con mi herramienta personalizada?

Yes. If your custom tool is NOT using a custom workflow, you can add custom statuses. However, if you are using a custom workflow, custom statuses are NOT available and you are limited to the default status options of Open and Closed

  1. Complete los pasos en ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?
  2. Navigate to your custom tool.
  3. Haga clic en Configurar ajustes.
  4. Scroll to Statuses
  5. Ingrese el nombre en el cuadro Agregar nuevo estatus
  6. Haga clic en Agregar estatus.
    Notas:
    • Your statuses can be sorted in the list view. 
    • The Open and Closed status are hard-coded and cannot be removed or modified. 

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¿Puedo exportar datos de una herramienta personalizada como CSV o PDF?

Yes. Most data can be exported to a Comma Separated Values (CSV) or Portable Document File (PDF) file format. Please note that there may be certain situations where data cannot be exported from Procore.

Also note that CSV files have two (2) export options:

  • All Item Information.
  • List Page Only

A user with 'Admin' permission on the custom tool can choose which setting is used in the Configure Settings page for the custom tool. Below is an example of the CSV export configuration setting for a custom tool. The example shown in for our custom tool demo (a.k.a., the Letters tool). 

custom-tool-csv-export-setting.gif

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¿Se pueden poner a disposición herramientas personalizadas en la aplicación móvil de Procore (iOS o Android)?

Yes, your Procore point of contact or the Customs Solutions team can enable a Custom Tool on mobile for you. Supported functionality in the mobile application interface is dependent on the complexity of the tool itself. Certain data fields and user actions may not be supported. When submitting a Custom Tool request, be sure to inform the Custom Solutions representative that you would like the tool to be available on mobile.
Note: At this time, Custom Tools with both workflow and mobile functionality are not supported. Once a workflow is added to a Custom Tool, it will no longer be available on mobile. 

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What are the limitations of custom tools?

When working with the Custom Solutions Team to add custom tools to Procore, please be aware of the following limitations:

Category Limitation Explanation Alternative
Respuestas de la persona asignada No se puede eliminar el texto de "Respuestas de la persona asignada" de la parte inferior de la página de vista del ítem The 'Assignee Responses' verbiage cannot be removed, even when the 'Assigned To' feature is not being used.
Email No se puede modificar el contenido del correo electrónico Email content cannot be customized.
Email Distribution Cannot create default distribution groups or distribution lists for the custom tool Los mensajes de correo electrónico de una herramienta personalizada (o agregados a través de un flujo de trabajo personalizado) requieren que agregue destinatarios de distribución en cada correo electrónico individual.
Campos Cannot modify standard fields Standard fields included with the generic, pre-built tool cannot be modified (e.g., Title, #, Assigned To, and so on).  Standard fields can be removed from the tool, if desired.
  No se pueden rellenar previamente (también conocido como, rellenar automáticamente) los campos con entradas Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir campos de ingreso de datos precargados?
  Cannot incorporate fields from other Procore tools Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir datos de una herramienta Procore existente? Utilice los controles de la pestaña Ítems relacionados
  No se pueden realizar cálculos Standard and custom fields cannot be added to Procore in order to perform calculations.
Filter By Options Cannot remove 'Assigned To' and 'Status' filter options The 'Assigned To' and 'Status' filter options cannot be hidden from the sidebar (even if the function is not being used in the tool).
  No se pueden personalizar las opciones de filtro The options in the Filter By menu cannot be customized or rearranged.
  Cannot modify the default filter applied on a list page Siempre se abrirá una página de lista con el estatus "Abrir" seleccionado por defecto en el menú Filtrar por. Esto no se puede modificar.
Móvil Assignee functionality is not available on custom tools on mobile The Assignee Response functionality does not exist on mobile. Usar la función Persona asignada en la web
  Mobile missing functionality/list view List Views for custom tools on mobile are not able to be customized.
PDF No se puede crear contenido PDF personalizado específico del proyecto PDF content can only be created at the company level and applied to individual projects. 
Permissions Cannot define custom permissions The standard permissions matrix and permission template feature cannot be modified. Use Manage Permission Templates to control user access to custom forms
  No se pueden definir permisos a nivel de campo Los permisos de nivel de campo NO son compatibles
Privado Cannot bulk-apply item privacy to items  Los ítems individuales deben marcarse como privados usando la casilla de verificación Privado.
Search Cannot extend search fields beyond the standard fields available with a custom tool Only searches Number (#), Title, and Description Standard fields. All other fields are not included in the search scope. 
Campos estándar Cannot add functionality to the standard fields included with a custom tool  Para obtener una descripción de los campos y las funciones compatibles, consulte Campos disponibles para una herramienta personalizada.
Flujo de trabajo No se pueden usar estatus personalizados Los flujos de trabajo están diseñados para admitir solo el estatus Abierto y Cerrado
  Cannot be supported on Mobile Custom workflows are designed to be used only by the Procore web application

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See Also

 

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