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Procore

Herramientas personalizadas: preguntas frecuentes

A continuación, encontrará algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre herramientas personalizadas.


¿Puedo crear una herramienta personalizada yo mismo?

No. Las herramientas personalizadas solo pueden ser creadas por miembros del equipo de soluciones personalizadas. Sin embargo, puede trabajar en estrecha colaboración con un representante de Soluciones personalizadas para asegurarse de que se creen las herramientas adecuadas para su compañía y sus proyectos.

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¿Puedo diseñar una herramienta personalizada desde cero?

No. Una herramienta personalizada es una herramienta genérica y prediseñada que puede habilitarse para la cuenta de su compañía o para uno o más proyectos. Una vez habilitado, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para:

Para saber cómo completar una solicitud, consulte Solicitar servicios de Soluciones personalizadas.

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¿Existe un límite en la cantidad de herramientas personalizadas que se pueden crear?

No. Los clientes de Procore pueden trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para crear tantas herramientas personalizadas como se necesiten. Recuerde que trabajar con el equipo de soluciones personalizadas es un servicio adicional y requiere que su compañía tenga horarios personalizados. El número de horas necesarias para cada solución puede variar, según la complejidad de la tarea. Para obtener más información, consulte Solicitar servicios de Soluciones personalizadas

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¿Pueden existir herramientas personalizadas tanto a nivel compañía como de proyecto?

Sí. Se puede incorporar una herramienta personalizada en el menú de navegación de Procore y listarla en el área "Personalizada" en el menú Herramientas de la compañía o Herramientas del proyecto. Para saber cómo activar su nueva herramienta personalizada, consulte ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

Área de herramientas personalizadas en el menú de herramientas de la compañía

A continuación, se muestra un ejemplo del área de Herramientas personalizadas en el menú Herramientas de la compañía.

company-tools-custom-example.png

Área de herramientas personalizadas en el menú Herramientas del proyecto

A continuación se muestra un ejemplo del área de Herramientas personalizadas en el menú Herramientas del proyecto.

project-tools-custom-example.png

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¿Puedo marcar ciertos campos de ingreso de datos de datos como obligatorios en una herramienta personalizada?

No. En este momento, los campos agregados a una herramienta personalizada no se pueden configurar como un campo de ingreso de datos obligatorio. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte Introducción a los campos personalizados.

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¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

Una vez que el equipo de soluciones personalizadas haya creado su herramienta personalizada, puede activarla como lo haría con cualquier otra herramienta en Procore. 

Para agregar una herramienta personalizada al menú Herramientas del proyecto en Herramientas personalizadas:

  1. Navegue hasta la herramienta del Administrador del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Herramientas activas.
  3. Coloque una marca en la casilla de verificación de su nueva herramienta personalizada.
  4. Haga clic en Actualizar.

Para ver dónde se agregan las herramientas personalizadas en los menús, consulte ¿Pueden existir herramientas personalizadas tanto a nivel de compañía como de proyecto?

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¿Se puede replicar una herramienta Procore existente?

No. Si bien es posible crear una herramienta personalizada con una apariencia similar, la funcionalidad más allá de lo definido en Campos disponibles para una herramienta personalizada no está disponible en este momento. 

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¿Puede una herramienta personalizada incluir datos de una herramienta Procore existente?

No. Las herramientas personalizadas están aisladas de todas las demás herramientas de Procore. La herramienta personalizada genérica y prediseñada que el equipo de soluciones personalizadas utiliza como base para crear su herramienta NO admite la capacidad de acceder a datos de otras herramientas de Procore. Sin embargo, si su compañía está dispuesta a volver a ingresar manualmente los datos que necesita de otras herramientas, siempre puede completar una solicitud para agregar un campo de texto personalizado o un área de texto personalizado a su herramienta personalizada. Para obtener más información sobre esas opciones de campo de texto personalizado, consulte Tipos y opciones de campo disponibles.

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¿Puede una herramienta personalizada incluir campos de ingreso de datos precargados?

Sí, pero limitado. En este momento, la herramienta personalizada genérica y prediseñada solo ofrece capacidades de llenado previo (también conocido como llenado automático) para los campos Descripción y Fecha de vencimiento, que se pueden completar en la Configuración de configuración de la herramienta. Sin embargo, también hay algunas opciones en las que se pueden seleccionar datos de todo el proyecto en un formulario (por ejemplo, seleccionar un solo usuario de una lista de usuarios en el directorio del proyecto). Además, los datos de la herramienta Administrador del proyecto se pueden completar en un formulario personalizado para exportar a un archivo PDF. Para obtener más información, consulte Introducción a los formularios personalizados

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¿Cómo controlo los permisos de acceso de los usuarios para una herramienta personalizada?

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a todas las herramientas de Procore, incluidas las herramientas personalizadas. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos basadas en roles. Para obtener más información, consulte Administrar plantillas de permisos. Además, su Administrador de Procore administra si la herramienta está encendida o no en los proyectos de su cuenta de compañía. Para saber cómo activar una herramienta personalizada, consulte ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

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¿Puedo crear estatus personalizados para usar con mi herramienta personalizada?

Sí. Si su herramienta personalizada NO utiliza un flujo de trabajo personalizado, puede agregar estatus personalizados. Sin embargo, si está utilizando un flujo de trabajo personalizado, los estatus personalizados NO están disponibles y está limitado a las opciones de estado predeterminadas de Abierto, Cerrado y Borrador

  1. Complete los pasos en ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?
  2. Navegue hasta su herramienta personalizada.
  3. Haga clic en Configurar ajustes.
  4. Desplácese hasta Estatus
  5. Ingrese el nombre en el cuadro Agregar nuevo estatus
  6. Haga clic en Agregar estatus.
    Notas:
    • Sus estados se pueden ordenar en la vista de lista. 
    • Los estados AbiertoCerrado y Borrador están codificados y no se pueden eliminar ni modificar. 

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¿Puedo exportar datos de una herramienta personalizada como CSV o PDF?

Si. La mayoría de los datos se pueden exportar a un formato de archivo de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF). Tenga en cuenta que puede haber ciertas situaciones en las que los datos no se pueden exportar desde Procore.

También tenga en cuenta que los archivos CSV tienen dos (2) opciones de exportación:

  • Toda la información del ítem.
  • Página de lista solamente

Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta personalizada puede elegir qué configuración se utiliza en la página Configurar opciones para la herramienta personalizada. A continuación, se muestra un ejemplo de la configuración de exportación CSV para una herramienta personalizada. El ejemplo que se muestra en la demostración de nuestra herramienta personalizada (también conocida como la herramienta Letras). 

custom-tool-csv-export-setting.gif

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¿Se pueden poner a disposición herramientas personalizadas en la aplicación móvil de Procore (iOS o Android)?

Sí, su punto de contacto de Procore o el equipo de Soluciones de Aduanas pueden habilitar una herramienta personalizada en el móvil para usted. La funcionalidad admitida en la interfaz de la aplicación móvil depende de la complejidad de la herramienta misma. Es posible que no se admitan determinados campos de datos y acciones del usuario. Cuando envíe una solicitud de Herramienta personalizada, asegúrese de informar al representante de Soluciones personalizadas que le gustaría que la herramienta esté disponible en dispositivos móviles.

Nota: En este momento, las herramientas personalizadas con flujo de trabajo y funcionalidad móvil no son compatibles. Una vez que se agrega un flujo de trabajo a una herramienta personalizada, ya no estará disponible en dispositivos móviles. 

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¿Puedo presentar reportes sobre herramientas personalizadas?

Sí, sin embargo, los reportes son limitados. Los reportes acumulados de proyectos a nivel compañía son los únicos reportes que se pueden crear para herramientas personalizadas. Estos reportes se pueden crear en la herramienta Reportes a nivel de compañía en Reportes de resumen de proyectos. Cuando se crea un reporte, el PDF exportado mostrará los datos que se muestran en la página Vista de lista de la herramienta personalizada y el CSV exportado mostrará todos los campos incluidos dentro de la herramienta personalizada. Los reportes muestran todos los proyectos activos que utilizan la herramienta. 

Nota: Los reportes de resumen de proyectos solo mostrarán datos de herramientas personalizadas, no de ninguna de las herramientas predeterminadas de Procore.

¿Cuáles son las limitaciones de las herramientas personalizadas?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para agregar herramientas personalizadas a Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

Categoría Limitación Explicación Alternativa
Respuestas de la persona asignada No se puede eliminar el texto de "Respuestas de la persona asignada" de la parte inferior de la página de vista del ítem No se puede eliminar el texto de "Respuestas de la persona asignada", incluso cuando la función "Asignado a" no se está utilizando. gray-x-icon.png
Correo electrónico No se puede modificar el contenido del correo electrónico El contenido del correo electrónico no se puede personalizar. gray-x-icon.png
Distribución de correo electrónico No se pueden crear grupos de distribución o listas de distribución predeterminados para la herramienta personalizada Los mensajes de correo electrónico de una herramienta personalizada (o agregados a través de un flujo de trabajo personalizado) requieren que agregue destinatarios de distribución en cada correo electrónico individual. gray-x-icon.png
Campos No se pueden modificar los campos estándar Los campos estándar incluidos con la herramienta genérica prediseñada no se pueden modificar (p. ej.: Título, Número, Asignado a, etc.).  Los campos estándar se pueden eliminar de la herramienta, si se desea.
  No se pueden rellenar previamente (también conocido como, rellenar automáticamente) los campos con entradas Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir campos de ingreso de datos precargados? gray-x-icon.png
  No se pueden incorporar campos de otras herramientas de Procore Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir datos de una herramienta Procore existente? Utilice los controles de la pestaña Ítems relacionados
  No se pueden realizar cálculos Los campos estándar y personalizados no se pueden agregar a Procore para realizar cálculos. gray-x-icon.png
Filtrar por opciones No se pueden eliminar las opciones de filtro "Asignado a" y "Estado" Las opciones de filtro "Asignado a" y "Estado" no se pueden ocultar de la barra lateral (incluso si la función no se está utilizando en la herramienta). gray-x-icon.png
  No se pueden personalizar las opciones de filtro Las opciones del menú Filtrar por no se pueden personalizar ni reorganizar. gray-x-icon.png
  No se puede modificar el filtro predeterminado aplicado en una página de lista Siempre se abrirá una página de lista con el estatus "Abrir" seleccionado por defecto en el menú Filtrar por. Esto no se puede modificar. gray-x-icon.png
Móvil La funcionalidad de persona asignada no está disponible en herramientas personalizadas en dispositivos móviles La función de respuesta de persona asignada no existe en dispositivos móviles. Usar la función Persona asignada en la web
  Funcionalidad móvil faltante/vista de lista Las vistas de lista para herramientas personalizadas en dispositivos móviles no se pueden personalizar.
PDF No se puede crear contenido PDF personalizado específico del proyecto El contenido PDF solo se puede crear a nivel compañía y aplicarse a proyectos individuales.  gray-x-icon.png
Permisos

No se pueden definir permisos personalizados

Nota: Los permisos granulares ahora están disponibles.

La matriz de permisos estándar y la función de plantilla de permisos no se pueden modificar. Utilice Administrar plantillas de permisos para controlar el acceso de los usuarios a formularios personalizados
  No se pueden definir permisos a nivel de campo Los permisos de nivel de campo NO son compatibles gray-x-icon.png
Privado La privacidad de los ítems no se puede aplicar de forma masiva  Los ítems individuales deben marcarse como privados usando la casilla de verificación Privado. gray-x-icon.png
Buscar No se pueden extender los campos de búsqueda más allá de los campos estándar disponibles con una herramienta personalizada Solo busca en los campos Número (#), Título y Descripción estándar. Todos los demás campos no están incluidos en el alcance de la búsqueda.  gray-x-icon.png
Campos estándar No se puede agregar funcionalidad a los campos estándar incluidos con una herramienta personalizada  Para obtener una descripción de los campos y las funciones compatibles, consulte Campos disponibles para una herramienta personalizada. gray-x-icon.png
Flujo de trabajo No se pueden usar estatus personalizados Los flujos de trabajo están diseñados para admitir solo los estados Abierto, Cerrado y Borrador. gray-x-icon.png
  No es compatible con dispositivos móviles Los flujos de trabajo personalizados están diseñados para ser utilizados solo por la aplicación web Procore gray-x-icon.png

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