Comience a utilizar herramientas personalizadas
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Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar una herramienta personalizada para la aplicación web de Procore.
Acerca de las herramientas personalizadas
Procore ofrece una amplia variedad de herramientas de administración de la construcción para uso a nivel compañía y de proyecto (por ejemplo, contratos, submittals, RFI, etc.). Aunque la mayoría de las tareas de administración de la construcción se pueden realizar utilizando una de las herramientas disponibles, algunos clientes eligen crear una herramienta personalizada. En Procore, una herramienta personalizada es una herramienta genérica prediseñada que puede habilitarse para la cuenta de tu empresa o para uno o más proyectos. Al crear una herramienta personalizada, el Equipo de Soluciones Personalizadas también puede trabajar con usted para incorporar otros servicios complementarios, entre ellos campos personalizados, formularios personalizados y flujos de trabajo personalizados.
EJEMPLOS
Algunos ejemplos que muestran cómo su compañía podría trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para crear una herramienta personalizada incluyen:
- Administración de avisos
Si usted es responsable de administrar los avisos legales de un proyecto (por ejemplo, Aviso preliminar, Aviso de cumplimiento, Aviso de suspensión de trabajo, Aviso de intención de gravamen, etc.), puede crear una herramienta personalizada para agilizar la creación de cartas y capturar información importante sobre la correspondencia. - Comprobación del equipo
Si es responsable de administrar el uso de equipos en un proyecto, es posible que desee crear una herramienta de retiro de equipos. Esto le proporciona un lugar para registrar a las personas que solicitan el uso de su equipo. Por ejemplo, es posible que deba crear una herramienta para capturar el nombre de la persona que lo solicita, la marca y el modelo del equipo, las fechas de entrada y salida y los detalles sobre la condición física de los ítems en el momento de su devolución.
Campos disponibles para una herramienta personalizada
La siguiente ilustración describe los campos que están disponibles al crear una herramienta personalizada con el Equipo de soluciones personalizadas. Para su herramienta personalizada, puede optar por eliminar cualquiera de estos campos según sea necesario.
Recomendación
- Si desea mejorar su herramienta personalizada, también puede completar una solicitud de soluciones personalizadas para:
- Agregue cualquiera de los campos personalizados enumerados en Introducción a los campos personalizados.
- Agregue un formulario personalizado como se describe en Introducción a los formularios personalizados.
- Agregue un flujo de trabajo personalizado como se describe en Introducción a los flujos de trabajo personalizados.
| Opción de campo | Captura de pantalla | Tipo de campo | campo Descripción |
|---|---|---|---|
|
Título |
 |
Texto |
Ingrese hasta 255 caracteres alfanuméricos. |
|
Nº |
 |
Alfanumérico |
Ingrese un número ilimitado de caracteres alfanuméricos. |
|
Rev |
 |
Texto |
Ingrese un número o letra. |
|
Creado por |
 |
Valor precargado |
Muestra el nombre del usuario que hizo clic en el botón Crear. |
|
Fecha de creación |
 |
Valor precargado |
Muestra un sello de fecha que indica la fecha en que se creó el ítem. |
|
Fecha de vencimiento |
 |
Control de calendario desplegable |
Seleccione una (1) fecha de un control de calendario desplegable. |
|
Asignado a |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) usuario de una lista de usuarios con permiso 'Estándar' o superior. |
|
Impacto en el programa |
 |
Número (en días) |
Ingrese un número para representar un número de días. |
|
Impacto en el costo |
 |
Decimal (solo USD) |
Ingrese un número en formato decimal. |
|
Ubicación |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione una ubicación existente de la lista en la herramienta "Administrador" del proyecto o cree una nueva ubicación. |
|
Código de costo |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione un código de costo de la lista de códigos de costo del proyecto. |
|
Estatus |
 |
Estatus |
Seleccione Abierto o Cerrado. 1 |
|
Archivos adjuntos |
 |
Cargador de archivos |
Cargar varios archivos adjuntos. |
|
Respuesta de la persona asignada |
 |
Estatus |
Muestra un estatus de Considerado resuelto o Pendiente. |
|
Sección de especificaciones |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione de una lista de especificaciones que se han agregado a la herramienta Especificaciones del proyecto |
|
Privado |
 |
casilla de verificación |
Coloque una marca en la casilla de verificación para indicar un estado afirmativo. |
| Descripción |  |
Texto | Ingrese un número ilimitado de caracteres alfanuméricos y aplique el formato básico de caracteres y párrafos. |
1 Si la herramienta personalizada NO tiene un flujo de trabajo personalizado, puede agregar estatus adicionales usando la página Configurar ajustes de la herramienta. Las herramientas con flujos de trabajo personalizados solo pueden tener el estado Abierto o Cerrado.
Permisos de herramientas personalizados
La siguiente tabla muestra qué niveles de permisos de usuario pueden realizar tareas con una herramienta personalizada.
Recomendación
- Si un ítem está marcado como "Privado", solo el Creador del ítem, la persona "Asignado a" y los usuarios con permiso "Administrador" pueden verlo.
Nota: Los permisos granulares ahora están disponibles para herramientas personalizadas.
| Tarea | Ninguno | Solo Lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crea un ítem |  |
|
||
| Editar un ítem | |
|||
| Ver un ítem | |
|
|
|
| Eliminar un ítem | |