Añadir un tipo de propietario personalizado
Objetivo
Agregar tipos de propietario personalizados.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
- Información Adicional:
- No hay límite en la cantidad de tipos de propietario que puede crear.
- No puede eliminar un tipo de propietario de esta lista cuando está asignado a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.
- Con los siguientes Pasos , se agregan selecciones a las listas desplegables de "Tipo de propietario" de estas áreas en Procore:
- La página Crear nuevo proyecto en la herramienta Portafolio de la compañía. Consulte Agregar un nuevo proyecto.
- La página configuración de inicio del proyecto en Configurar ajustes en la página de inicio del proyecto. Consulte Actualizar la información general del proyecto.
- También puede incluir la columna "Tipo de propietario" en Reportes de portafolio personalizados. Consulte Crear reportes de portafolio personalizados.
Fondo
En la herramienta administrador a nivel compañía, puede crear una lista de los tipos de propietario en la página Configuración del proyecto. Esto permite a los administradores de su proyecto especificar el tipo de propietario en cada proyecto en la cuenta Procore de su compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
Esto revela la página configuración de la compañía. - En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
- Desplácese hasta la sección "Tipos de propietario".
- Haga lo siguiente:
- Haga clic en Guardar cambios.
Con esto, se añade el nuevo tipo de propietario a la lista.