Crear reportes de portafolio personalizados

Objetivo

Crear un reporte personalizado que proporcione una vista más organizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, es posible que un propietario o gerente de proyecto quiera crear un reporte personalizado que destaque las fechas críticas del proyecto, así como el nombre de las partes interesadas clave. 

Cosas para considerar

• Permiso de usuario requerido:
  • Para crear, editar o eliminar un reporte de portafolio, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de portafolio.
  • Para ver un reporte de Portafolio personalizado, permiso de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio. 
• ¡Importante! 
  • Este reporte SOLO está disponible en la herramienta Portafolio, no está integrado con la herramienta de Reportes de Procore. Para crear un reporte personalizado que pueda compartir con otras personas, Procore recomienda crear un reporte con la herramienta Reportes a nivel compañía o proyecto. Consulte:
    • Crear un Reporte personalizado de la Compañía
    • Crear un Reporte de proyecto personalizado
• Requisitos previos:
  • Si desea incluir roles de proyecto personalizados en sus reportes, complete los pasos en Agregar un rol de proyecto personalizado.
  • Si desea incluir roles de proyecto personalizados en sus reportes, complete los pasos en Agregar fechas de proyecto personalizadas​.
  • Si desea incluir tipos de propietario personalizados en sus reportes, complete los pasos en Agregar un tipo de propietario personalizado.
• Información adicional:
  • No hay límite para la cantidad de reportes personalizados que puede crear.

Pasos

¡Importante! Antes de crear un reporte personalizado, es posible que deba agregar primero campos de datos personalizados que se pueden incluir en sus reportes. Por ejemplo, es posible que deba agregar un campo para resaltar las fechas y los roles clave del proyecto. Consulte la sección Requisitos previos de arriba para obtener más información. 

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
2. Se mostrará la página Portafolio. 
3. Elija una de estas opciones para iniciar la función de reporte personalizado:
   • Junto a Reportes personalizados, haga clic en Nuevo. 
     O
   • Primero, haga clic en Configurar ajustes . A continuación, haga clic en Reportes personalizados y luego en Crear reporte personalizado. 
     Se mostrará la página Crear reporte personalizado del portafolio.
4. Haga lo siguiente:

   1. Nombre. Introduzca un nombre para el informe personalizado (por ejemplo, Proyectos clave por programa). Este es un campo obligatorio.

   2. Agrupar por. Seleccione cómo agrupar la información de su reporte. Sus opciones de agrupación son: Programa, Etapa, Tipo y Nombre de la oficina.

   3. Columnas. Coloque una marca de verificación en las casillas que corresponden a las columnas que desee incluir (Nota: si desea cambiar el orden de visualización de las columnas de su reporte, tome la columna junto a la hamburger (≡) button y use una operación arrastrar y soltar para colocarlo en la posición deseada).
      Nota: Si desea incluir columnas que correspondan a campos que se han personalizado para su organización, como roles de proyecto (p. Ej., Gerente de proyecto), fechas de proyecto (p. Ej., Inicio del proyecto) o tipos de propietario (es decir, propietario/constructor)., primero debe crear esas selecciones. Ver Agregar una función personalizada Proyecto, agregar fechas de encargo del proyecto o Agregar un tipo de propietario personalizado.

   4. Filtros. Aplique los siguientes filtros a su reporte:

      • Estatus. Filtre los datos del reporte personalizado por estatus seleccionando Activo, Inactivo o Todo en esta lista.

      • Programa. Filtre los datos del reporte personalizado por programa, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador a nivel de compañía. Consulte Agregar programas.

      • Etapa. Filtre los datos del reporte personalizado por etapa; seleccione una o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.

      • Tipo. Filtre los datos del reporte personalizado por tipo de proyecto, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de nivel compañía. Consulte Agregar un tipo de proyecto personalizado.

      • Departamento. Filtre el reporte por departamento, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de nivel compañía. Consulte Agregar un departamento personalizado.

      • Oficina. Filtre el reporte por ubicación de la oficina, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de nivel compañía. Consulte Agregar una ubicación de oficina.

5. Haga clic en Guardar.
   El sistema genera su reporte utilizando la configuración especificada. 

Ver también

• Agregar una función personalizada en el proyecto
• Agregar fechas de proyecto personalizadas​
• Agregar un tipo de propietario personalizado