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Procore

Crear reportes de portafolio personalizados

Objetivo

Crear un reporte personalizado que proporcione una vista más organizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, es posible que un propietario o gerente de proyecto quiera crear un reporte personalizado que destaque las fechas críticas del proyecto, así como el nombre de las partes interesadas clave. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para crear, editar o eliminar un reporte de portafolio, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de portafolio.
    • Para ver un reporte de Portafolio personalizado, permiso de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio. 
  • ¡Importante! 
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • No hay límite para la cantidad de reportes personalizados que puede crear.

Pasos

¡Importante! Antes de crear un reporte personalizado, es posible que deba agregar primero campos de datos personalizados que se pueden incluir en sus reportes. Por ejemplo, es posible que deba agregar un campo para resaltar las fechas y los roles clave del proyecto. Consulte la sección Requisitos previos de arriba para obtener más información. 

    Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
  1. Se mostrará la página Portafolio. 
  2. Elija una de estas opciones para iniciar la función de reporte personalizado:
    • Junto a Reportes personalizados, haga clic en Nuevo
      O
    • Primero, haga clic en Configurar ajustes . A continuación, haga clic en Reportes personalizados y luego en Crear reporte personalizado
      Se mostrará la página Crear reporte personalizado del portafolio.
  3. Haga lo siguiente:
    1. Filtros. Aplique los siguientes filtros a su reporte:
  4. Haga clic en Guardar.
    El sistema genera su reporte utilizando la configuración especificada. 

Ver también

 

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