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Procore

Crear reportes de portafolio personalizados

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Objetivo

Crear un reporte personalizado que proporcione una vista más organizada en tiempo real de datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un propietario o gerente de proyecto puede querer crear un reporte personalizado que resalte las fechas críticas del proyecto, así como el nombre de las partes interesadas clave.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear, editar o eliminar un reporte de portafolio personalizado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio.
    • Para ver un reporte de portafolio personalizado, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio. 
      Nota: Para ver datos del campo "Valor total" (también llamado "Valor estimado" en algunas cuentas) en un reporte de portafolio personalizado, se requieren permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto. Los usuarios sin permisos adecuados pueden ver un reporte que contiene datos de este campo, pero no verán los valores de ese campo rellenados en el reporte.
    • Para crear un reporte de portafolio personalizado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para uno o más proyectos
  • Requisitos previos:
  • Información Adicional:
    • No hay límite para la cantidad de reportes personalizados que puede crear.

Pasos

¡Importante! Antes de crear un reporte personalizado, es posible que deba agregar primero campos de datos personalizados que se pueden incluir en sus reportes. Por ejemplo, es posible que desee agregar un campo para resaltar los roles y fechas clave del proyecto. Consulte los requisitos previos anteriores para obtener más detalles.

    Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
  2. Se mostrará la página Portafolio. 
  3. Elija una de estas opciones para iniciar la función de reporte personalizado:
    • Junto a Reportes personalizados, haga clic en Nuevo.
      O
    • Primero, haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png. A continuación, haga clic en Reportes personalizados y luego en Crear reporte personalizado. 
      Se mostrará la página Crear reporte personalizado del portafolio.
  4. Haga lo siguiente:

    1. Nombre. Introduzca un nombre para el informe personalizado (por ejemplo, Proyectos clave por programa). Este es un campo obligatorio.

    2. Agrupar por. Seleccione cómo agrupar la información de su informe. Sus opciones de agrupación son: Programa, Etapa, Tipo y Nombre de la oficina. 

    4. Filtros. Aplique los siguientes filtros a su reporte:

      • Programa. Filtre los datos del reporte personalizado por programa, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta De Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar programas.

      • Etapa. iltre los datos del reporte personalizado por etapa; seleccione una o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador a nivel de compañía. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.

      • Tipo. Filtre los datos del reporte personalizado por tipo de proyecto, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador a nivel de compañía. Consulte Agregar un tipo de proyecto personalizado . 

      • Oficina. Filtre el reporte por ubicación de oficina, seleccione uno o más de la lista. Estas selecciones se crean en la herramienta De Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar una ubicación de oficina.

  5. Haga clic en Guardar.
    El sistema genera su reporte utilizando la configuración especificada. 

Ver también