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Procore

Actualizar la información general del proyecto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Actualizar la información general del proyecto utilizando la herramienta Administrador a nivel proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
      Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar general" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información Adicional:
    • La información del proyecto introducida en esta página puede aparecer en numerosos ubicaciones de Procore, incluso cuando se accede al proyecto en Procore Web y Procore Drive, correos electrónicos relacionados con el proyecto enviados desde Procore, archivos CSV y PDF exportados desde las herramientas del proyecto, y otros.
    • Los datos meteorológicos de las herramientas de inicio y de registro diario del proyecto están determinados por las coordenadas de latitud y longitud introducidas en esta página. Ver ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección? 
    • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP a nivel compañía y ha sincronizado datos con una solución de contabilidad de terceros, aparece un banner verde ERP en la página "Información general del proyecto" para avisarle que el proyecto está integrado con un sistema ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en General .
  3. Actualice la información del proyecto en las siguientes secciones según corresponda.
    Nota: Un asterisk ** en las secciones siguientes indica un campo obligatorio.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Información del proyecto


edit-portfolio-project-info.png

  • Nombre*: Ingrese un nombre actualizado para el proyecto si es necesario.
  • Código: Ingrese un código de proyecto para ayudar a su equipo a identificar y ubicar el proyecto en Procore. Debe ser una abreviatura del "Nombre del proyecto".
    Nota: Para los proyectos que utilizan la herramienta Administración de documentos, el "Código" ingresado anteriormente se integra con los estándares de nomenclatura que especifique en la página Configurar ajustes de la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
  • Valor total*: esta es la cantidad total de trabajos de construcción realizados, planificados o implementados durante el proyecto.
  • Fecha de inicio*: Esto representa la fecha en que se firmó el contrato del proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de construcción. Seleccione una nueva fecha si es necesario.
  • Fecha de finalización*: Esto representa la fecha en que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe cumplir con una "terminación sustancial" y también se utilizará para calcular el volumen de construcción. Seleccione una nueva fecha si es necesario.
  • Fecha de inicio real: Esto representa la fecha real en que se inició el proyecto y se muestra en la página Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de inicio real".
    Notas:
  • Fecha de finalización proyectada: Esto representa la fecha real de finalización del proyecto y también se mostrará en la página Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de finalización proyectada". 
    Notas: 
    • Si se ha cargado un programa en la herramienta del programa del proyecto, este campo heredará la última tarea de programación del programa cargado.
    • Si no se ha cargado ningún programa, el campo heredará el valor del campo ‘Fecha de finalización’.
  • Etapa: Esto representa la etapa en la que su proyecto se encuentra actualmente. Ciertas etapas permiten ciertas acciones en Procore (por ejemplo, licitación en la etapa de licitación). Consulte Agregar etapas de proyecto personalizadas a su compañía para agregar etapas personalizadas.
    Nota: El contrato de su compañía con Procore puede permitir un número ilimitado de proyectos en una etapa de "Licitación" que no se cuenta para el límite de su proyecto. Si se ha alcanzado el límite de su proyecto, no podrá mover alguno de sus proyectos fuera de la etapa de licitación hasta que establezca un proyecto activo como inactivo. Consulte ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore? Póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener información sobre aumentos al límite del proyecto.
  • Tipo: Esto representa el tipo de proyecto. Los tipos de proyectos se pueden agregar en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Crear tipos de proyectos personalizados. Seleccione un tipo de proyecto en el menú desplegable.
  • Número de proyecto: Ingrese o actualice el número de proyecto para su proyecto.
  • Pies cuadrados: Ingrese o actualice el número total de pies cuadrados de su proyecto. Esto solo se reflejará aquí con fines informativos.
  • Descripción: Ingrese o actualice la descripción de su proyecto.
  • Activo/Inactivo: 
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición encendido icon-toggle-on.png para poner el proyecto en activo.
      O
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición apagado icon-toggle-off.png para poner el proyecto en inactividad.
  • Logo: Cargue, reemplace o elimine el logotipo de un proyecto. El logotipo del proyecto se mostrará en la esquina superior izquierda de la barra de navegación del proyecto, así como en las exportaciones de PDF, los reportes y los correos electrónicos del proyecto. Consulte Cargar el logotipo de un proyecto.
  • Foto: Cargue o elimine una foto del proyecto. La foto del proyecto ayudará a identificar su proyecto en el Portafolio de la compañía y en las páginas de inicio del proyecto.
    Nota: El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en el formato de archivo GIF, JPG o PNG.

Ubicación del proyecto

  • País*: Seleccione el país donde se encuentra el proyecto.
  • Timezone*: Seleccione la zona horaria del proyecto. Esta zona horaria determinará los sellos de tiempo de los ítems en todo el proyecto.
  • Dirección: Ingrese la dirección del lugar de trabajo del proyecto.
  • Ciudad: Ingrese la ciudad donde se encuentra el proyecto.
  • Estado: Seleccione el estado donde se encuentra el proyecto.
  • Zip: Ingrese el código postal del proyecto. Puede ingresar el número en el formato de código de código postal de 5 dígitos (93013, por ejemplo) o en código postal + 4 formato (93013-2931, por ejemplo).
  • Condado: Ingrese el condado donde se encuentra el proyecto.
  • Latitud y longitud: si desea que el clima se complete para el proyecto, ingrese las coordenadas exactas GPS del lugar de trabajo. Para obtener más información, consulte ¿Qué proveedores climáticos son compatibles con Procore? y ¿Cómo determito los valores de latitud y longitud de una dirección?
  • Teléfono: Ingrese el número de teléfono del contacto primario del lugar de trabajo. 
  • Fax: Ingrese el número de fax donde deben enviarse los faxes para el proyecto.

Avanzado

  • Oficina: Elija la oficina que administra este proyecto. Consulte Agregar una ubicación de oficina.
  • Departamentos: Elija uno o más departamentos de su compañía que estén trabajando en este proyecto. Esto se reflejará en la herramienta Tarjeta horaria, la herramienta Portafolio y lugares adicionales en Procore, según su configuración. Consulte Agregar un departamento personalizado.
  • Programa: Seleccione el programa para clasificar su proyecto en. ​Estas opciones se administran en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar programas.
    Nota: Puede ver sus proyectos por programa utilizando la herramienta Programas.
  • Bandera: Elija una bandera de proyecto color que desea que aparezca junto a este proyecto en la herramienta Portafolio de la compañía.
    Nota: La bandera se utiliza únicamente con fines organizativos de su compañía y no tiene ningún otro impacto en el proyecto. Por ejemplo, puede marcar todos los proyectos comerciales como VERDE y todos los proyectos internos como ROJO para identificarlos fácilmente en su lista de proyectos.
  • Región: Seleccione la región para su proyecto. Estas opciones se administran en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar una región de proyecto personalizada.
  • Tipo de oferta: Seleccione el tipo de oferta de la lista. Estas selecciones se administran en la herramienta De Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar un tipo de oferta personalizado.
  • Tipo de propietario: Seleccione el tipo de propietario de la lista. Estas selecciones se administran en la herramienta De Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar un tipo de propietario personalizado.
  • Proyecto principal: Seleccione el nombre del proyecto principal en Procore de la lista desplegable. En Procore, un proyecto principal es un proyecto de Procore que se ha designado como proyecto "principal" para uno o más proyectos relacionados en la herramienta Portafolio de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
  • Fecha de inicio de la garantía: Seleccione la fecha de inicio de la garantía del contrato de construcción.
  • Fecha de finalización de la garantía: Seleccione la fecha de finalización de la garantía del contrato de construcción.
  • Copiar directorio de: Seleccione uno de los proyectos en la cuenta Procore de su compañía para copiar la información de usuario y compañía del directorio de ese proyecto en la herramienta Directorio de su proyecto actual. Consulte Copiar directorio de un proyecto a otro.
  • Usar códigos de impuestos:
     Nota
    flag-australia.pngLa función Códigos de impuestos se diseñó para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Sin embargo, la función está disponible para todos los clientes de Procore.Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuesto en un proyecto de Procore?
    • No use códigos de impuestos: Seleccione esta opción si no desea utilizar códigos de impuesto. Esta es la configuración predeterminada para un proyecto de Procore. 
    • Predeterminado de la compañía: Seleccione esta opción para usar la código de impuesto que especificó como predeterminada de su compañía. Consulte Configurar los ajustes del código de impuestos. 
    • [Códigos de impuestos personalizados]: Seleccione una de las opciones si su compañía ha creado códigos de impuesto personalizadas para usar en su cuenta de compañía de Procore. Consulte Configurar los ajustes del código de impuestos.
  • QuickBooks cliente: Si su compañía tiene un proyecto de QuickBooks® Desktop equivalente para el proyecto, ingrese el "Nombre del cliente QB" para el proyecto exactamente como aparece en su QuickBooks® Desktop cuenta. Esto le permite transferir entradas de tiempo de Procore a QuickBooks® Desktop. Consulte Transferir entradas de tiempo de Procore a QuickBooks® escritorio y exportar entradas de tiempo de Procore a importarlos a QuickBooks® software.
  • Idioma-País: Seleccione una de las opciones de diccionario de idioma o punto de vista disponibles de la lista desplegable. Para más información acerca de las opciones disponibles, consulte preguntas  ¿Qué idiomas están disponibles en Procore? y ¿Qué nombres de herramientas y términos son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
     Recomendación

    ¿Cómo aseguramos de que nuestros proyectos y usuarios apliquen la misma configuración del diccionario establecida para nuestra cuenta de compañía procore? En Procore, se pueden aplicar diferentes configuraciones del diccionario a nivel compañía, proyecto y usuario.  Si desea que sus proyectos y usuarios apliquen la misma configuración del diccionario que el cuenta de Procore de su compañía, informe a los administradores de su proyecto y a los usuarios finales para elegir siempre la opción Ninguno seleccionado . 

  • Evitar la sobrefacturación en este proyecto: Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea evitar la sobrefacturación en las facturas. 
    Nota: Si la configuración "Evitar la sobrefacturación en todos los proyectos" está habilitada en la herramienta Administrador a nivel compañía, esta configuración no se puede cambiar aquí para el proyecto.
  • Costos sin contrato: Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea mostrar los costos sin contrato en los eventos extraordinarios. Si está habilitada, aparecerá una nueva columna de costo en las partidas de eventos extraordinarios que se pueden utilizar para registrar los costos aprobados que no están asociados con un contrato o orden de cambio del contrato. Esta columna estará disponible como columna configurable.
  • Habilitar subproyectos: Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea utilizar subproyectos para compartimentar los costos del proyecto dentro del proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
  • Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP: Si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en la backend de Procore, coloque una marca en esta casilla de verificación para dar a su equipo del proyecto la habilidad importar transacciones de costos de proyecto de ERP a un presupuesto de Procore. Para obtener más información, consulte Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP en un proyecto de Procore.
  • Proyecto de prueba: Marque la casilla de verificación si este proyecto se utiliza solo con fines de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del límite de proyectos de su cuenta. Consulte ¿Qué es un proyecto de prueba?
  • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio: Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar varias funciones en varias herramientas que admiten la vista de presupuesto "Costo de productividad de mano de obra de Procore". Para obtener más información, consulte Habilitar las funciones de productividad de mano de obra para finanzas del proyecto.

Ver también