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Procore

Actualizar la Información general del proyecto

Objetivo

Actualizar la información general del proyecto utilizando la herramienta de Administrador de nivel Proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel Proyecto.
      O
      "Solo lectura" o permisos superiores en la herramienta de Administrador del nivel Proyecto con el Permiso granular de "Administrar General" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La información del proyecto introducida en esta página puede aparecer en numerosos ubicaciones de Procore, incluso cuando se accede al proyecto en Procore Web y Procore Drive, correos electrónicos relacionados con el proyecto enviados desde Procore, archivos CSV y PDF exportados desde las herramientas del proyecto, y otros.
    • Los datos meteorológicos de las herramientas de inicio y de registro diario del proyecto están determinados por las coordenadas de latitud y longitud introducidas en esta página. Ver ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección? 
    • Si su compañía ha habilitado el nivel Compañía la herramienta Integraciones de ERP  y ha sincronizado los datos con una solución de contabilidad de terceros, aparece un banner verde de ERP en la página de "Información general del proyecto" para avisar que el proyecto está integrado con un sistema ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto",  haz clic en General.
  3. Actualice la información del proyecto en las siguientes secciones según corresponda.
    Nota: Un asterisco (*) en las siguientes secciones indica que el campo es obligatorio.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Información del proyecto


  • Nombre*: Introduzca un nombre actualizado para el proyecto, si es necesario.
  • Valor total*: Esta es la cantidad total de trabajo de construcción realizado, planeado o puesto en marcha durante el proyecto.
  • Fecha de inicio*: Esto representa la fecha en la que se firmó el contrato del proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha, si es necesario.
  • Fecha de finalización*: Esto representa la fecha en la que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe cumplir con la "finalización sustancial" y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha si es necesario.
  • Fecha de inicio real: Esto representa la fecha real en que se inició el proyecto y se muestra en la página del Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de inicio real".
  • Fecha de finalización proyectada: Esto representa la fecha real de finalización del proyecto y también se mostrará en la página del Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de finalización proyectada". 
    • Nota
      • Si se ha cargado un programa en la herramienta del programa del proyecto, este campo heredará la última tarea de programación del programa cargado.
      • Si no se ha cargado ningún programa, el campo heredará el valor del campo ‘Fecha de finalización’.
  • Etapa: Esto representa la etapa en la que su proyecto se encuentra actualmente. Ciertas etapas permiten ciertas acciones en Procore (por ejemplo, la licitación en la etapa de la Licitación). Ver Añadir etapas de proyectos personalizados a su compañía para añadir etapas personalizadas.
    Nota: El contrato de su compañía con Procore podría permitir un número ilimitado de proyectos en una etapa de "Licitación" que no se cuentan para su tope de proyectos. Si se ha alcanzado el tope de su proyecto, no podrá sacar ninguno de sus proyectos de la etapa de licitación hasta que un proyecto activo se clasifique como inactivo. Ver ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos Procore? Póngase en contacto con su punto de contacto Procore para obtener información sobre los aumentos de la tapa del proyecto.
  • Tipo: Esto representa el tipo de proyecto. Los tipos de proyectos pueden ser añadidos en la herramienta de administración a nivel de compañía. Ver Añadir tipos de proyecto personalizado. Seleccione un tipo de proyecto del menú desplegable.
  • Número de proyecto: Introduzca o actualice el número de proyecto para su proyecto.
  • Pies cuadrados: Introduzca o actualice el número total de metros cuadrados de su proyecto. Esto solo se reflejará aquí con fines informativos.
  • Descripción: Introduzca o actualice la descripción de su proyecto.
  • Activo/inactivo
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición encendido  para poner el proyecto en activo.
      O
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición apagado  para poner el proyecto en inactividad.
  • Logotipo: Subir o quitar el logo de un proyecto. El logo del proyecto aparecerá en la esquina superior izquierda de la barra de navegación del proyecto, así como en las exportaciones de PDF, reportes y correos electrónicos del proyecto.
    Nota: El archivo debe ser un archivo JPG, PNG o GIF con dimensiones de 200 x 70 píxeles. El tamaño máximo del archivo es de 3 MB.
  • Foto: Cargar o quitar una foto del proyecto. La foto del proyecto ayudará a identificar su proyecto en el Portafolio de la compañía y en las páginas de inicio del proyecto.
    Nota: El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder los 3MB como máximo, y debe guardarse en el formato de archivo GIF, JPG o PNG.

Ubicación del proyecto

  • País*: Seleccione el país donde se encuentra el proyecto.
  • Zona horaria*: Seleccione la zona horaria para el proyecto. Esta zona horaria determinará las marcas de tiempo en los ítems de todo el proyecto.
  • Dirección: Introduzca la dirección del lugar de trabajo del proyecto.
  • Ciudad: Entre en la ciudad donde se encuentra el proyecto.
  • Estado: Seleccione el estado donde se encuentra el proyecto.
  • Código postal: Introduzca el código postal del proyecto. Puede introducir el número en el formato de 5 dígitos del código postal (93013, por ejemplo) o en el formato ZIP + 4 (93013-2931, por ejemplo).
  • Condado: Introduzca el condado donde se encuentra el proyecto.
  • Latitud y longitud: Si quiere que el tiempo esté poblado para el proyecto, introduzca las coordenadas GPS exactas de su lugar de trabajo. Para obtener más información, consulte ¿Qué proveedores de servicios meteorológicos reciben soporte de Procore? y ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
  • Teléfono: Introduzca el número de teléfono del contacto primario del lugar de proyecto. 
  • Fax: Introduzca el número de fax al que deben enviarse los faxes para el proyecto.

Avanzado

  • Oficina: Seleccione la oficina que gestiona este proyecto. Ver Añadir una Ubicación de oficina.
  • Departamentos: Seleccione uno o más departamentos de su compañía que estén trabajando en este proyecto. Esto se reflejará en la herramienta de la tarjeta horaria, la herramienta de directorio y en otros lugares de Procore, dependiendo de su configuración. Ver Añade un departamento personalizado.
  • Programa: Seleccione el programa en el que desea clasificar su proyecto. ​Estas opciones se gestionan en la herramienta de Administrador a nivel Compañía. Ver Agregar programas.
    Nota: Puede ver sus proyectos por programa usando la herramienta Programas.
  • Bandera: Seleccione el color de la bandera del proyecto que desea que aparezca junto a este proyecto en la herramienta del Portafolio de la compañía.
    Nota: La bandera se utiliza únicamente para los fines organizativos de su compañía y no tiene ningún otro impacto en el proyecto. Por ejemplo, puede marcar todos los proyectos comerciales como VERDES y todos los proyectos internos como ROJOS para identificarlos fácilmente en su lista de proyectos.
  • Región: Seleccione la región para su proyecto. Estas opciones se gestionan en la herramienta de Administrador a nivel Compañía. Ver Añadir una región de proyecto personalizada.
  • Tipo de oferta: Seleccione el tipo de oferta de la lista. Estas selecciones se gestionan en la herramienta de Administrador a nivel Compañía. Ver Añadir un Tipo de oferta personalizada.
  • Tipo de propietario: Seleccione el tipo de propietario de la lista. Estas selecciones se gestionan en la herramienta de Administrador a nivel Compañía. Ver Añadir un tipo de propietario personalizado.
  • Proyecto principal: Seleccione el nombre del proyecto principal en Procore de la lista desplegable. En Procore, un trabajo de padres es un proyecto Procore que ha sido designado como el proyecto principal de uno o más proyectos relacionados en la herramienta Portafolio de Procore. Para obtener más información, consulte  ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
  • Fecha de inicio de la garantía: Seleccione la fecha de inicio de la construcción Garantía del contrato.
  • Fecha de finalización de la garantía: Seleccione la fecha de finalización de la construcción Garantía del contrato.
  • Copiar el directorio de: Seleccione uno de los proyectos de la cuenta Procore de su compañía para copiar la información de usuario y compañía del directorio de ese proyecto en la herramienta de directorio de su proyecto actual. 
  • Cliente de Quickbooks: Si su compañía tiene un proyecto equivalente a QuickBooks® para el proyecto, introduzca el 'QB Customer Name' para el proyecto exactamente como aparece en su cuenta de QuickBooks®. Esto le permite transferir las entradas de tiempo de Procore a QuickBooks®. Ver Transferir las entradas de tiempo de Procore al computador de QuickBooks® y Exportar entradas de tiempo de Procore para importar en el software QuickBooks®.
  • Idioma-País: Seleccione el idioma en el que desea que se muestre el proyecto.
    Nota: Si se elige "Ninguna selección", el idioma del proyecto coincidirá con el de la compañía para los usuarios que no hayan cambiado el idioma de su cuenta de usuario en "Configuración de mi perfil". Ver ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
  • Evitar la sobrefacturación en este proyecto: Coloque una marca en esta casilla de verificación si quiere evitar la sobrefacturación de las facturas. 
    Nota: Si el ajuste "Evitar la sobrefacturación en todos los proyectos" está activado en la herramienta de Administrador de nivel Compañía, este ajuste no se puede cambiar aquí para el proyecto.
  • Costo sin contrato: Coloque una marca en esta casilla si quiere mostrar los costos distintos del contrato en los eventos extraordinarios. Si se habilita, aparecerá una nueva columna de costos en las partidas del Evento extraordinario que puede utilizarse para registrar los costos aprobados que no están asociados con un Contrato o una Orden de cambio del contrato. Esta columna estará disponible como una columna configurable.
  • Habilitar subproyectos: Marque esta casilla si desea utilizar subproyectos para compartimentar los costos de proyecto dentro del proyecto. Ver Habilitar subproyectos.
  • Habilitar la sincronización de los costos de las transacciones del proyecto del ERP. Si el Administrador de Procore de su compañía ha habilitado la sincronización de transacciones de costos de proyecto del ERP en el backend de Procore, marque esta casilla si su compañía está utilizando la integración Procore + Sage 300 CRE®. Esto le da a su equipo del proyecto la habilidad de importar transacciones de costos de proyecto de
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integraciones_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/update-general-project-information), /content/body/div[3]/div[3]/ul/li[17]/span[2], line 1, column 1
    
    en un presupuesto de Procore . Para obtener más información, consulte  Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore.
  • Proyecto de prueba: Marque la casilla si este proyecto se utiliza solo con fines de aprendizaje. Es importante señalar que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del Límite de proyecto de su cuenta’. Ver ¿Qué es un proyecto de prueba?
  • Productividad laboral para el presupuesto,  eventos extraordinarios y órdenes de cambio. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar varias características en múltiples herramientas que soporten la vista de presupuesto "Procore Labor Productivity Cost". Para obtener más detalles, ver Habilitar las características de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto.

Ver también

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