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Procore

Actualizar la Información general del proyecto

Objetivo

Actualizar la información general del proyecto utilizando la herramienta Administrador a nivel proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta "Administrador" a nivel proyecto.
      O bien:
      Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta "Administrador" a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar general" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La información del proyecto introducida en esta página puede aparecer en numerosos ubicaciones de Procore, incluso cuando se accede al proyecto en Procore Web y Procore Drive, correos electrónicos relacionados con el proyecto enviados desde Procore, archivos CSV y PDF exportados desde las herramientas del proyecto, y otros.
    • Los datos meteorológicos de las herramientas de inicio y de registro diario del proyecto están determinados por las coordenadas de latitud y longitud introducidas en esta página. Ver ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección? 
    • Si su compañía ha habilitado el nivel Compañía la herramienta Integraciones de ERP  y ha sincronizado los datos con una solución de contabilidad de terceros, aparece un banner verde de ERP en la página de "Información general del proyecto" para avisar que el proyecto está integrado con un sistema ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta del  Administrador a nivel Proyecto.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en General .
  3. Actualice la información del proyecto en las siguientes secciones según corresponda.
    Nota: Un asterisco (*) en las siguientes secciones indica que el campo es obligatorio.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Información del proyecto


  • Nombre*: Introduzca un nombre actualizado para el proyecto, si es necesario.
  • Valor total*: Cantidad total de trabajo de construcción realizado, planeado o puesto en marcha durante el proyecto.
  • Fecha de inicio*: Esto representa la fecha en la que se firmó el contrato del proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha, si es necesario.
  • Fecha de finalización*: Esto representa la fecha en la que todas las partes acuerdan que el proyecto cumple o debe cumplir con la "finalización sustancial" y también se utilizará para calcular el volumen de la construcción. Seleccione una nueva fecha si es necesario.
  • Fecha de inicio real: Fecha real en la que se inició el proyecto y se muestra en la página del Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de inicio real".
  • Fecha de finalización proyectada: Esto representa la fecha real de finalización del proyecto y también se mostrará en la página del Portafolio. Seleccione una fecha del calendario para actualizar manualmente la "Fecha de finalización proyectada". 
    • Nota
      • Si se ha cargado un programa en la herramienta del programa del proyecto, este campo heredará la última tarea de programación del programa cargado.
      • Si no se ha cargado ningún programa, el campo heredará el valor del campo ‘Fecha de finalización’.
  • Etapa: Representa la etapa en la que se encuentra actualmente su proyecto. Ciertas etapas permiten ciertas acciones en Procore (por ejemplo, licitación en la etapa de Licitación). Consulte Agregar etapas de proyecto personalizadas a su compañía para agregar etapas personalizadas.
    Nota: El contrato de su compañía con Procore puede permitir un número ilimitado de proyectos en una etapa de "Licitación" que no se cuentan para su límite de proyectos. Si se alcanzó su límite de proyectos, no podrá sacar ninguno de sus proyectos de la etapa de licitación hasta que establezca un proyecto activo en inactivo. Consulte ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore? Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener información sobre aumentos en el límite de proyectos.
  • Tipo: representa el tipo de proyecto. Los tipos de proyectos se pueden agregar en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Crear tipos de proyectos personalizados. Seleccione un tipo de proyecto del menú desplegable.
  • Número de proyecto: Introduzca o actualice el número de proyecto para su proyecto.
  • Pies cuadrados: Introduzca o actualice el número total de metros cuadrados de su proyecto. Esto solo se reflejará aquí con fines informativos.
  • Descripción: Introduzca o actualice la descripción de su proyecto.
  • Activo/inactivo
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición encendido  para poner el proyecto en activo.
      O
    • Haga clic en el botón para alternar a la posición apagado  para poner el proyecto en inactividad.
  • Logotipo: Subir o quitar el logo de un proyecto. El logo del proyecto aparecerá en la esquina superior izquierda de la barra de navegación del proyecto, así como en las exportaciones de PDF, reportes y correos electrónicos del proyecto.
    Nota: El archivo debe ser un archivo JPG, PNG o GIF con dimensiones de 200 x 70 píxeles. El tamaño máximo del archivo es de 3 MB.
  • Foto: Cargar o quitar una foto del proyecto. La foto del proyecto ayudará a identificar su proyecto en el Portafolio de la compañía y en las páginas de inicio del proyecto.
    Nota: El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder los 3MB como máximo, y debe guardarse en el formato de archivo GIF, JPG o PNG.

Ubicación del proyecto

  • País*: Seleccione el país donde se encuentra el proyecto.
  • Zona horaria*: Seleccione la zona horaria para el proyecto. Esta zona horaria determinará las marcas de tiempo en los ítems de todo el proyecto.
  • Dirección: Ingrese la dirección del lugar de trabajo del proyecto.
  • Ciudad: Ingrese la ciudad donde se ubica el proyecto.
  • Estado: Seleccione el estado donde se encuentra el proyecto.
  • Código postal: Introduzca el código postal del proyecto. Puede introducir el número en el formato de 5 dígitos del código postal (93013, por ejemplo) o en el formato ZIP + 4 (93013-2931, por ejemplo).
  • Condado: Introduzca el condado donde se encuentra el proyecto.
  • Latitud y longitud: Si quiere que el tiempo esté completado para el proyecto, introduzca las coordenadas de GPS exactas de su lugar de trabajo. Para obtener más información, consulte ¿Qué proveedores de servicios meteorológicos reciben soporte de Procore? y ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
  • Teléfono: Introduzca el número de teléfono del contacto primario del lugar de proyecto. 
  • Fax: Introduzca el número de fax al que deben enviarse los faxes para el proyecto.

Avanzado

  • Oficina: elija la oficina que administra este proyecto. Consulte Agregar una ubicación de oficina.
  • Departamentos: Elija uno o más departamentos de su compañía que estén trabajando en este proyecto. Esto se reflejará en la herramienta Tarjeta de horaria, la herramienta Directorio y lugares adicionales en Procore, dependiendo de su configuración. Consulte Agregar un departamento personalizado.
  • Programa: Seleccione el programa en el que desea clasificar su proyecto. ​Estas opciones se gestionan en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar programas.
    Nota: Puede ver sus proyectos por programa usando la herramienta Programas.
  • Bandera: Seleccione el color de la bandera del proyecto que desea que aparezca junto a este proyecto en la herramienta del Portafolio de la compañía.
    Nota: La bandera se utiliza únicamente para los fines organizativos de su compañía y no tiene ningún otro impacto en el proyecto. Por ejemplo, puede marcar todos los proyectos comerciales como VERDES y todos los proyectos internos como ROJOS para identificarlos fácilmente en su lista de proyectos.
  • Región: Seleccione la región para su proyecto. Estas opciones se administran en la herramienta "Administrador" a nivel compañía. Consulte Agregar una región de proyecto personalizada.
  • Tipo de oferta: seleccione el tipo de oferta de la lista. Estas selecciones se gestionan en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar un tipo de oferta personalizada.
  • Tipo de propietario: Seleccione el tipo de propietario de la lista. Estas selecciones se administran en la herramienta "Administrador" a nivel compañía. Consulte Agregar un tipo de propietario personalizado.
  • Proyecto principal: seleccione el nombre del proyecto principal en Procore de la lista desplegable. En Procore, un proyecto principal es un proyecto de Procore que ha sido designado como el proyecto primario de uno o más proyectos relacionados en la herramienta Portafolio de Procore. Para obtener más información, consulte  ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
  • Fecha de inicio de la garantía: Seleccione la fecha de inicio de la garantía del contrato de construcción.
  • Fecha de finalización de la garantía. Seleccione la fecha de finalización de la garantía del contrato de construcción.
  • Copiar directorio de: Seleccione uno de los proyectos en la cuenta de Procore de su compañía para copiar la información de usuario y compañía del directorio de ese proyecto a la herramienta Directorio de su proyecto actual. Consulte Copiar directorio de un proyecto a otro.
  • Usar códigos de impuestos:
     Nota:
    Esta función fue diseñada para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto?
    • No usar códigos de impuestos. Seleccione esta opción si no desea utilizar códigos de impuestos. Esta es la configuración predeterminada para un proyecto de Procore. 
    • Configuración predeterminada de la compañía. Seleccione esta opción para usar el código de impuestos que especificó como predeterminado de su compañía. Consulte Establecer las configuraciones del código de impuestos.
    • [Códigos de impuestos personalizados]. Seleccione una de las opciones si su compañía ha creado códigos de impuestos personalizados para usar en su cuenta de compañía de Procore. Consulte Establecer las configuraciones del código de impuestos.
  • Cliente de Quickbooks: si su compañía tiene un proyecto equivalente a QuickBooks® para el proyecto, introduzca el "Nombre de cliente QB" para el proyecto exactamente como aparece en su cuenta de QuickBooks®. Esto le permite transferir las entradas de tiempo de Procore a QuickBooks®. Consulte Transferir las entradas de tiempo de Procore al escritorio de QuickBooks® y Exportar entradas de tiempo de Procore para importarlas en el software de QuickBooks®.
  • Idioma-País: seleccione el idioma en el que desea que se muestre el proyecto.
    Nota:  Si se elige "Ninguno seleccionado", el idioma del proyecto coincidirá con el idioma de la compañía para los usuarios que no han cambiado el idioma de su cuenta de usuario en "Configuración de mi perfil". Consulte ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
  • Evitar la sobrefacturación en este proyecto: Coloque una marca en esta casilla de verificación si quiere evitar la sobrefacturación de las facturas. 
    Nota: Si el ajuste "Evitar la sobrefacturación en todos los proyectos" está activado en la herramienta de Administrador de nivel Compañía, este ajuste no se puede cambiar aquí para el proyecto.
  • Costo sin contrato: Coloque una marca en esta casilla si quiere mostrar los costos distintos del contrato en los eventos extraordinarios. Si se habilita, aparecerá una nueva columna de costos en las partidas del Evento extraordinario que puede utilizarse para registrar los costos aprobados que no están asociados con un Contrato o una Orden de cambio del contrato. Esta columna estará disponible como una columna configurable.
  • Habilitar subproyectos: coloque una marca en esta casilla de verificación si desea utilizar subproyectos para compartimentar los costos del trabajo dentro del proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.
  • Habilite la sincronización de transacciones de costos de proyecto de ERP. Si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado la sincronización de transacciones de costos de proyectos de ERP en el backend de Procore, coloque una marca en esta casilla de verificación para darle a su equipo del proyecto la capacidad de importar transacciones de costos de proyectos de ERP a un presupuesto de Procore. Para obtener más información, consulte Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto de ERP en un proyecto Procore.
  • Proyecto de prueba: marque la casilla de verificación si este proyecto se utiliza únicamente con fines de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del límite de proyectos de su cuenta. Consulte ¿Qué es un proyecto de prueba?
  • Productividad laboral para el presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar varias características en varias herramientas que soporten la vista de presupuesto 'Costo de productividad de mano de obra de Procore'. Para obtener más detalles, vea Habilitar las características de productividad de mano de obra para las Finanzas del proyecto.

Ver también

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