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Procore

Añadir el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto

Objetivo

Gestionar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto.

Contexto

En la página de inicio de un proyecto, el área "Equipo del proyecto" le permite crear una lista informativa de los miembros clave del equipo del proyecto. Debido a que muchos de sus usuarios de Procore no tienen acceso de lectura a su Directorio a nivel compañía o proyecto por razones de seguridad, es útil crear la lista "Equipo del proyecto" en la página de inicio del proyecto para mantener informados a sus usuarios de Procore sobre qué personas y compañías son las responsables de realizar los roles clave del proyecto. 

Antes de que pueda completar el área "Equipo del proyecto" con información de contacto, un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la compañía debe primero agregar una lista de roles del proyecto personalizados (consulte ¿Qué son los roles del proyecto personalizados? y Agregar roles del proyecto personalizados). Un usuario con permiso de nivel "Administrador" para el Directorio del proyecto debe asegurarse de que todas las personas y compañías necesarias se hayan agregado al Directorio del proyecto (consulte Agregar una compañía al Directorio del proyectoAgregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto ). Una vez que se hayan completado esos dos (2) requisitos previos, puede seguir los pasos a continuación. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para crear un equipo del proyecto desde la página de inicio del proyecto:
      • Permisos de nivel 'Administrador' en la página de inicio del proyecto y permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • Para editar un equipo del proyecto existente desde la página de inicio del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la página de inicio del proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
        O
      • Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la página de inicio del proyecto y permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en el Directorio de nivel de proyecto con el permiso granular 'Asignar roles de proyecto' habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la página de Inicio del proyecto. 
  2. En "Equipo del proyecto", coloque el cursor sobre la esquina superior de la página hasta que aparezca el icono Editar.
     Recomendación
    Los usuarios sin permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio a nivel de proyecto solo pueden ver la tabla 'Equipo de proyecto' cuando ya se han agregado uno o más miembros al equipo del proyecto.
  3. Haga clic en Editar.
    edit-project-team.png
  4. En "Roles del proyecto", revise la lista de roles, tipos y miembros.
    Nota: Para agregar roles de proyecto, consulte Agregar roles de proyecto personalizados
  5. Complete lo siguiente para cada rol:
  6. Haga clic en Actualizar.
    Se le redirige a la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  7. Navega a la página de inicio del proyecto para ver tus actualizaciones.

Ver también