Agregar, editar y eliminar códigos de costos de la compañía

Objetivo

Agregar, editar y eliminar códigos de costo (también conocidos como ítems de segmento "Código de costo") en la Estructura de desglose del trabajo de su compañía.

Fondo

El segmento "Código de costo" es uno de los segmentos predeterminados en la Estructura de desglose del trabajo de Procore. Con WBS, cada código de costo de la lista de segmentos se considera un ítem de segmento.En WBS, un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos tipos de ítems de un segmento. Después de crear un segmento, puede agregarle un número ilimitado de ítems de segmento. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

Ejemplo

El segmento "Código de costo" de Procore es un segmento escalonado. De forma predeterminada, sus ítems de segmento se alinean con el MasterFormat del Instituto de Especificaciones de Construcción (CSI).Para obtener una lista completa, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? Sin embargo, los segmentos y los ítems de segmento en su entorno pueden ser diferentes.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
Información Adicional:
- Los ítems de segmento se colocan en el estado activo tras su creación. Si no desea que los usuarios del proyecto de su compañía tengan acceso a un ítem de segmento específico, puede desactivar ítems de segmento.
- 'Código' y 'Descripción' son campos obligatorios.
Limitaciones:
- Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
  Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
- Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
  Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
- Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
  Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
- En un segmento plano, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código'.
- En un segmento escalonado, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código' cuando los ítems del segmento son secundarios del mismo segmento principal.
- No hay límites de caracteres ni otras limitaciones en las entradas del campo 'Descripción'.
- No hay límite en la cantidad de ítems de segmento que puede agregar.
  - Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Requisitos previos

Antes de editar o eliminar los ítems de segmento "Código de costo" de su compañía, revise ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?

Pasos

Agregar "Códigos de costo" como ítems de segmento
Editar ítems de segmento "Código de costo"
Eliminar ítems de segmento "Código de costo"

Agregar códigos de costo como ítems de segmento

Puede agregar códigos de costo como ítems de segmento en el segmento "Código de costo".

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.
Recomendaciones
- ¿Dónde están mis códigos de costo y tipos de costo individuales? Los segmentos "Código de costo" y "Tipo de costo" en la Estructura de desglose del trabajo son los segmentos predeterminados de Procore. Los códigos de costo individuales y los tipos de costo enumerados en cada lista de segmentos se denominan ítems de segmento. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?
- ¿Qué son los subproyectos? El segmento "Subproyecto" es un segmento opcional que puede habilitar. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Una vez habilitado, puede agregar subproyectos a sus proyectos. Consulte Agregar subproyectos a un proyecto.
- ¿Qué son los segmentos personalizados? Su compañía también puede crear segmentos personalizados. Por ejemplo, puede crear un segmento "Fase" y luego agregar ítems de segmento llamados "Fase I", "Fase II" y "Fase III". Consulte Agregar segmentos personalizados.
- ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y un segmento escalonado? Para conocer la diferencia, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?
En la tabla "Segmentos", haga lo siguiente:
- Haga clic en el botón Agregar ítems .
  - Codigo. Ingrese un código alfanumérico único para el ítem del segmento. Luego presione la tecla TAB para mover el enfoque del sistema al campo 'Descripción'. Por ejemplo, ingrese: P1, P2 o P3
    Notas
    
    Puede establecer límites de caracteres en el campo "Código" al agregar o editar un segmento. Consulte Agregar un segmento personalizado a nivel compañía o editar un segmento personalizado a nivel compañía.
    
    Para guardar un nuevo ítem de segmento, debe ingresar tanto un "Código" como una "Descripción". si no ingresa datos en estos campos, aparece un banner ROJO para avisarle que los campos no pueden estar vacíos.
  - Descripción. Ingrese una descripción del ítem del segmento. Luego presione la tecla TAB para guardar el nuevo ítem del segmento en la lista. Aparecerá un banner VERDE con el mensaje "Éxito" para confirmar que se guardó el nuevo ítem de segmento. Por ejemplo, ingrese: Fase I, Fase II o Fase III
    Importante
    
    Para navegar fuera de la página, debe ingresar un 'Código' y una 'Descripción'. Si NO tiene una entrada en ambos campos e intenta mover el foco del cursor a una nueva página, un mensaje emergente le recordará que los cambios que haya realizado NO se guardarán.
    
    Para finalizar el ingreso de datos en la partida, haga clic en Cancelar.
    
    Para continuar sin guardar la partida, haga clic en Salir.
Repita los pasos anteriores para cada ítem de segmento que desee agregar.

Editar ítems de segmento "Código de costo"

Puede editar ítems de segmento en el segmento "Código de costo".

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.

Nota:
Por ejemplo, supongamos que creó un segmento personalizado llamado "Fase" con ítems de segmento denominados "Fase I", "Fase II" y "Fase III" . Desea cambiar el nombre del segmento a "Etapa" y el de sus ítems a "Etapa 1", "Etapa 2" y "Etapa 3".
En la tabla "Ítem de segmento", haga lo siguiente:
- Código. Escriba sobre la entrada existente con un código alfanumérico único para el ítem del segmento. Luego presione la tecla TAB para mover el enfoque del sistema al campo 'Descripción'. Por ejemplo, ingrese: Etapa
  
  Importante
  Si el ítem del segmento personalizado se utiliza en el código de presupuesto de un proyecto, NO podrá cambiar su valor de 'Código'.
- Descripción. Tipo de la entrada existente con una descripción actualizada del ítem del segmento. Luego presione la tecla TAB para guardar el nuevo ítem de segmento en la lista. Aparecerá un banner VERDE de con el mensaje 'Éxito' para confirmar que se guardó la actualización. Por ejemplo, ingrese: Etapa 1, Etapa 2 o Etapa 3
Repita los pasos anteriores para cambiar otros ítems de segmento según sea necesario.

Eliminar ítems de segmento "Código de costo"

Puede eliminar ítems de segmento del segmento "Código de costo".

Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Código de costo", que es un segmento escalonado.
Siga los pasos a continuación:

Eliminar un ítem del segmento escalonado

Ver también

Importar ítems de segmento en la herramienta Administrador a nivel compañía (Procore Imports)