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Procore

Archivar y desarchivar códigos de costo sincronizados con una integración de ERP

Objetivo

Archivar y desarchivar códigos de costo sincronizados con un sistema ERP integrado utilizando la herramienta Administrador de compañía. 

Contexto

Si no desea que aparezcan en los proyectos los códigos de costo no utilizados, puede "archivar" los códigos de costo innecesarios. Con esto puede obtener una interfaz de Procore más limpia al eliminar los códigos de costo con los que no necesita trabajar. Archivar un código de costo de la lista estándar de códigos de costo de ERP significa que el código de costo no se puede agregar a proyectos nuevos o existentes en los que el código de costo no existe. Los códigos de costo archivados se pueden "desarchivar", lo que hace que los códigos de costo estén disponibles nuevamente para que se puedan agregar a proyectos nuevos o existentes.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de administración de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Archivar un código de costo no afecta al código de costo en ningún proyecto existente donde ya haya esté establecido. La función solo está disponible en listas de códigos de costo estándar sincronizados con ERP. Esta función se aplica a compañías integradas con un sistema ERP integrado

Pasos

Archivar códigos de costo

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Códigos de costo.
  3. Seleccione Ver para cualquier lista de códigos de costos estándar de ERP.
  4. En la lista de códigos de costo, seleccione el que desea archivar.
  5. Seleccione Archivar en la barra de menú superior para archivar los códigos de costo designados. Los códigos de costo archivados aparecerán en rojo en la lista.

archive-code-division.png

Desarchivar códigos de costo

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Códigos de costo.
  3. Seleccione Ver para cualquier lista de códigos de costos estándar de ERP.
  4. Opcional: si desea eliminar un código de costo del archivo:
    • Seleccione un código de costo archivado. 
    • Haga clic en Desarchivar.

 

Ver también