Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía

Objetivo

Configurar los segmentos predeterminados y personalizados de su compañía para definir la estructura del código de presupuesto de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)de su compañía. 

Contexto

Cuando el administrador de Procore de su compañía añade un segmento personalizado, Procore lo agrega automáticamente al final de la sección 'Estructura del código de presupuesto' en el orden creado. Su administrador también puede organizar estos segmentos para que aparezcan en cualquier orden. El ordenamiento define la estructura del código de presupuesto de su compañía en todos los proyectos Procore en la cuenta de su compañía.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía. 
• Información Adicional:
  • Los subproyectos NO son compatibles con la herramienta Administrador de la compañía. En su lugar, deben estar habilitados y administrados en la herramienta Administrador A nivel de proyecto. Consulte Enable subproyectos en proyectos para WBS y Add "Subproyecto" ítems de segmento a un proyecto de Procore.
• Limitaciones:
  • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

Complete estos pasos:

• Agregar segmentos personalizados
• Agregar códigos de costo de la compañía
• Agregar tipos de costos de la compañía
• Opcional: habilite subproyectos en proyectos para WBS y agregue un subproyecto a un proyecto de Procore

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
4. En la tabla "Orden de segmento", haga clic y mantenga presionado el doble agarre y luego use una operación de arrastrar y soltar para colocar cada segmento en la posición deseada. 
   El área "Orden" refleja el orden de segmento que defina para la estructura del código de presupuesto de su compañía.  
   
5. Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

• Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto

Ver también

• ¿Qué sucede con los proyectos al cambiar el orden de los segmentos de la estructura del código de presupuesto de mi compañía en WBS?