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Procore

Aplicar conjuntos de campos configurables a los proyectos

Objetivo

Aplicar conjuntos de campos configurables que se han creado en la herramienta de Administrador a nivel Compañía a uno o más proyectos en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador a nivel Compañía . 
  • Información adicional:
    • De manera predeterminada, los  conjuntos de campos configurados sólo se aplican a los proyectos nuevos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos aplicarlos .
    • Los conjuntos de campos configurados que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de’Procore.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
  3. Haga clic en la pestaña Campos.
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador se abrirán en esta página automáticamente. 
  4. Localice el conjunto de campos configurables  que desea aplicar a los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados" (por ejemplo, 15/30 proyectos).

    Nota: Este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos, a partir de la cantidad de proyectos de la cuenta.
     
  6. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea agregar los conjuntos de campos.
    O
    Marque la casilla junto a "Seleccionar todo" para seleccionar todos los proyectos.

  7. Haga clic en Actualizar.

Ver también