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Procore

Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos

Objetivo

Aplicar conjuntos de campos configurables que se han creado en la herramienta de Administrador a nivel Compañía a uno o más proyectos en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurable es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, dependiendo las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  • Información adicional:
    • De manera predeterminada, los  conjuntos de campos configurados sólo se aplican a los proyectos nuevos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos aplicarlos .
    • Los conjuntos de campos configurados que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Requisitos previos

Consulte Crear conjuntos de campos configurables nuevos O haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    • Haga clic en la posición ENCENDIDO del selector icon-toggle-on.png para hacer que el campo sea visible en la sección.
      O
      haga clic en la posición APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      Nota: El ícono A indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
    • Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
      O
      desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
    • En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono  al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.
     Nota:
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla de proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente. 
  4. Busque el conjunto de campos configurables que desea aplicar a los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos configurables en la columna "Proyectos asignados".

    Nota: este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos configurables de la cantidad de proyectos de la cuenta.
  6. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea agregar los conjuntos de campos configurables.
    O
    Marque la casilla de verificación junto a "Seleccionar todo" para seleccionar todos los proyectos.
    Nota:  Para buscar un nombre de proyecto o un número de proyecto, ingréselo en el cuadro "Buscar".
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios?", haga clic en Confirmar.

Ver también