Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos

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Objetivo

Aplicar conjuntos de campos configurables que se han creado en la herramienta de Administrador a nivel Compañía a uno o más proyectos en Procore.

Fondo

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos los usuarios crean y editan ítems en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore son compatibles con ellos?

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
Información Adicional:
- De forma predeterminada, conjuntos de campos configurables solo se aplican a los nuevos proyectos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos existentes aplicarlos.
- Aplicar un conjunto de campos configurables a un proyecto existente puede afectar cualquier ítem nuevo o existente creado o actualizado utilizando el conjunto de campos, incluidos los cambios realizados en los requisitos de campo o los campos personalizados. Consulte Editar conjuntos de campos configurables para obtener más información.
- Los conjuntos de campos configurables aplicados a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore.
- Si desea configurar conjuntos de campos configurables para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Requisitos previos

Consulte Crear conjuntos de campos configurables nuevos O haga clic aquí para ver los pasos.

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables .

Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel compañía se abrirán automáticamente en esta página.
Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
- Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO para hacer que el campo sea visible en la sección.
  O
  Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  Nota: Un icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
- Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
  O
  desmárquela para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin un casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
- En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
- En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.

Nota:
Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla del proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente.
Busque el conjunto de campos configurables que desea aplicar a los proyectos.
Haga clic en el enlace del conjunto de campos configurables en la columna "Proyectos asignados".

Nota: este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos configurables de la cantidad de proyectos de la cuenta.
Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea agregar los conjuntos de campos configurables.
O
Marque la casilla de verificación junto a "Seleccionar todo" para seleccionar todos los proyectos.
Nota: Para buscar un nombre de proyecto o un número de proyecto, ingréselo en el cuadro "Buscar".
Haga clic en Actualizar.
En la ventana "¿Aplicar cambios?", haga clic en Confirmar.