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Procore

Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos

Objetivo

Aplicar conjuntos de campos configurables que se han creado en la herramienta de Administrador a nivel Compañía a uno o más proyectos en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurable es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, dependiendo las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  • Información adicional:
    • De manera predeterminada, los  conjuntos de campos configurados sólo se aplican a los proyectos nuevos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos aplicarlos .
    • Los conjuntos de campos configurados que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Requisitos previos

Consulte Crear conjuntos de campos configurables nuevos O haga clic aquí para ver los pasos. 


Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel de compañía se abrirán en esta página automáticamente. 
  4. Busque el conjunto de campos configurables que desea aplicar a los proyectos.
  5. Haga clic en el enlace del conjunto de campos configurables en la columna "Proyectos asignados".

    Nota: este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos configurables de la cantidad de proyectos de la cuenta.
  6. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea agregar los conjuntos de campos configurables.
    O
    Marque la casilla de verificación junto a "Seleccionar todo" para seleccionar todos los proyectos.
    Nota:  Para buscar un nombre de proyecto o un número de proyecto, ingréselo en el cuadro "Buscar".
  7. Haga clic en Actualizar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios?", haga clic en Confirmar.

Ver también