Configurar los ajustes de estimación predeterminados

Última actualización

12 mar 2024
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Objetivo

Configurar los ajustes predeterminados para la herramienta Estimación en todos sus proyectos.

Fondo

Puede configurar el modelo de contabilidad de ganancias predeterminado, el sistema de medición, el símbolo de moneda, los códigos de costo, los tipos de costo y las páginas de portada para usar en la herramienta Estimación en todos sus proyectos.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos
- Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Cuando se guarda, el código de costo y la configuración del tipo de costo solo se aplican a los nuevos proyectos.

Pasos

Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Estimación.
Consulte las secciones a continuación para obtener más detalles sobre las configuraciones que puede configurar para los proyectos:
Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Guardar.

Estimar

Seleccione su modelo de contabilidad y estructura de ganancias:
- Margen de beneficio: ventas menos el costo de los bienes vendidos.
  - Para usar beneficio mínimo de margen, haga clic en el botón de alternancia to la posición ENCENDIDO.
  - Ingrese el porcentaje de margen de material mínimo y el porcentaje de margen de mano de obra mínimo.
    
    Nota:
    
    Si se establece un "Beneficio mínimo de margen", los usuarios que crean estimaciones no pueden establecer un sobreprecio o margen en una estimación que sea inferior al valor configurado aquí, a menos que tengan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta.
- Sobreprecio de beneficio: la cantidad por la que se incrementa el costo en un producto para llegar al precio de venta.
  - Para usar ganancias de sobreprecio mínimo, haga clic en el botón de alternancia to la posición ENCENDIDO.
  - Ingrese el porcentaje de margen de sobreprecio mínimo y el porcentaje de sobreprecio mínimo de manode obra
    
    Nota:
    Si se establece una "Beneficio mínimo de sobreprecio", los usuarios que crean estimaciones no pueden establecer un sobreprecio o margen en una estimación que sea inferior al valor configurado aquí, a menos que tengan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta.
Si desea habilitar los precios de costo unitario para la mano de obra, haga clic en el interruptor to la posición ENCENDIDO.

Unidades

Sistema de medición predeterminado

Seleccione Imperial o Métrica como el sistema de medición predeterminado para todos los proyectos.
Nota: El sistema de medición se puede cambiar para un proyecto individual si es necesario.Consulte Configurar ajustes: Estimación.

Símbolo de moneda

Si desea cambiar el símbolo de moneda que se muestra en las estimaciones de todos los proyectos, escriba el símbolo en el campo (por ejemplo, $, $o AUD).
Nota: El símbolo no puede tener más de 3 caracteres de largo.

Códigos y Tipos de Costo

Notas

Estas configuraciones se aplican cuando se envían estimaciones a su presupuesto y se establecen en el Estimando ajustes en la herramienta administrador de la compañía o al configurar settings en la herramienta Junta de licitación compañía. Si la configuración se actualiza en una herramienta, se actualizará para ambas herramientas.
Se recomienda que desglosa los códigos de costo y los tipos de costo aún más para los ajustes de precios estándar, como Ganancias, Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros (como Fianzas). La configuración de códigos de costo y tipos de costo para una o más de estas categorías ayudarán a garantizar que los costos se describen adecuadamente en el presupuesto de su proyecto.
Si es necesario, estas configuraciones se pueden anular antes de enviar la estimación al presupuesto de un proyecto.

Si está integrado con QuickBooks®, haga clic en el interruptor a la posición ENCENDIDOsolo para QuickBooks® códigos fáciles.
Esta configuración solo está destinada a proyectos integrados con QuickBooks®. La habilitación de esta configuración eliminará los tipos de costo y establecerá automáticamente todos los códigos de costo en "Otro" para que las estimaciones se puedan enviar al presupuesto en Procore. Nota: Esta configuración no es retroactiva, por lo que cualquier estimación que utilice otros tipos de costos enviará al presupuesto con los tipos de costos asignados anteriormente. Deberá crear una nueva estimación para tener los códigos de costo en el presupuesto sin tipos de costos personalizados.
Seleccione lo que desea enviar al presupuesto:
- Enviar solo costos
- Enviar una estimación completa, incluidos ajustes adicionales
  - Para ajustes de precios estándar, como Ganancias, Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros:
    - Haga clic en el botón de alternancia to en la posición ENCENDIDO para asignar cada uno a tipos de costos individuales y códigos de costo.
      O
    - Haga clic en el botón a la posición APAGADO para aplicar la misma configuración a todos.
    - Seleccione cómo desea distribuir debajo de los ajustes de línea en su presupuesto:
      - Difunda entre ítems estimados.
      - Resumir en códigos de presupuesto específicos.
        
        Haga clic en Seleccionar o la selección actual para configurar el código de costo y el tipo de costo para cada uno.
        
        Haga clic en Guardar cambios.

Portadas

Puede optar por agregar portada en PDF y páginas de apéndice que se pueden utilizar en las exportaciones de ofertas.

Para agregar páginas de portada para usar para estimaciones:
1. Haga clic en Agregar portada.
2. Seleccione un archivo para cargar.
3. Haga clic en Cargar.
  El archivo se agrega automáticamente.
Para eliminar una portada:
1. Haga clic en el icono de la papelera junto al archivo.
2. Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación.

Ver también

Configurar ajustes: Estimación