Configurar los ajustes de estimación predeterminados
Objetivo
Configurar los ajustes predeterminados para la herramienta Estimación en todos sus proyectos.
Fondo
Puede configurar el modelo de contabilidad de ganancias predeterminado, el sistema de medición, el símbolo de moneda, los códigos de costo, los tipos de costo y las páginas de portada para usar en la herramienta Estimación en todos sus proyectos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en Estimación.
- Consulte las secciones a continuación para obtener más detalles sobre las configuraciones que puede configurar para los proyectos:
- Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Guardar.
Estimar
Modelo de contabilidad de ganancias predeterminado
- Seleccione uno de los siguientes modelos contables:
- Margen de beneficio: ventas menos el costo de los bienes vendidos.
- Sobreprecio de beneficio: la cantidad por la que se incrementa el costo en un producto para llegar al precio de venta.
Precio unitario de mano de obra
- Si desea habilitar la fijación de precios de costo unitario para la mano de obra, haga clic en el interruptor
ENCENDIDO.
Unidades
Sistema de medición predeterminado
- Seleccione Imperial o Métrica como el sistema de medición predeterminado para todos los proyectos.
Nota: El sistema de medición se puede cambiar para un proyecto individual si es necesario.Consulte Configurar ajustes: Estimación.
Símbolo de moneda
- Si desea cambiar el símbolo de moneda que se muestra en las estimaciones de todos los proyectos, escriba el símbolo en el campo (por ejemplo, $, $o AUD).
Nota: El símbolo no puede tener más de 3 caracteres de largo.
Códigos y Tipos de Costo
Dado que el Otro tipo de costo en la estimación de Procore incluye todos los demás costos después del precio total, se recomienda que desglosa los códigos de costo y los tipos de costo más para ganancias, gastos generales, descuento, impuestos y otros (como fianzas). La configuración de códigos de costo y tipos de costo para una o más de estas categorías ayudarán a garantizar que los costos se describen adecuadamente en el presupuesto de su proyecto.
- Para configurar códigos de costo y tipos de costo:
- Escriba un código de costo personalizado en el campo a la izquierda y un tipo de costo correspondiente en el campo a la derecha.
- Habilite o deshabilite la configuración "Eliminar tipos de costos para la exportación de presupuesto de Procore para proyectos enlazados en Quickbooks":
Esta configuración solo está destinada a proyectos integrados con QuickBooks®. La habilitación de esta configuración eliminará los tipos de costo y establecerá automáticamente todos los códigos de costo en "Otro" para que las estimaciones se puedan enviar al presupuesto en Procore. Nota: Esta configuración no es retroactiva, por lo que cualquier estimación que utilice otros tipos de costos enviará al presupuesto con los tipos de costos asignados anteriormente. Deberá crear una nueva estimación para tener los códigos de costo en el presupuesto sin tipos de costos personalizados.- Si está integrado con Quickbooks y desea habilitar la configuración, haga clic en el interruptor ENCENDIDO.
- Si está integrado con Quickbooks y desea habilitar la configuración, haga clic en el interruptor
Portadas
Puede optar por agregar portada en PDF y páginas de apéndice que se pueden utilizar en las exportaciones de ofertas. Las páginas deben agregarse aquí antes de exportar la oferta.
- Para agregar páginas de portada para usar para estimaciones:
- Haga clic en Agregar portada.
- Seleccione un archivo para cargar.
- Haga clic en Cargar.
El archivo se agrega automáticamente.
- Para eliminar una portada:
- Haga clic en el icono de la papelera
junto al archivo. - Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación.
- Haga clic en el icono de la papelera