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Procore

Crear una plantilla de observación a nivel compañía

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Objetivo

Crear plantillas de observaciones a nivel compañía.

Fondo

Las plantillas de observación permiten a los usuarios de Procore crear una biblioteca de ítems de observación comunes que pueden organizarse por tipo. Los títulos y especialidades predeterminadas se pueden asignar a estas plantillas de observación. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que se completarán automáticamente los campos en el nuevo ítem de observación con información predeterminada de la plantilla. Los usuarios pueden agregar o editar información según sea necesario, guardar el ítem de observación y moverse. Esto permite a los usuarios seleccionar ítems de observación comunes de su biblioteca y crear nuevos ítems de observación de manera más eficiente y con significativamente menos escritura. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • Las plantillas de observación creadas a nivel compañía se agregarán dinámicamente a todos los proyectos de la compañía.
    • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto pueden desactivar plantillas a nivel proyecto si una determinada plantilla no se aplica.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Observaciones.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Para crear una nueva plantilla de observación, ingrese la siguiente información:
    Nota: También puede crear una nueva plantilla completando la siguiente información debajo de la categoría deseada.
    • Tipo de observación: Haga clic en el selector de "Tipo de observación" para seleccionar el tipo deseado que está asociado a la plantilla.
    • Título de observación: Haga clic en el campo "Título de la observación" para escribir un título para su plantilla.
    • Especialidad: Haga clic en el selector de "Especialidad" para seleccionar la  especialidad predeterminada deseada que está asociada a la plantilla.
  5. Marque la casilla de la columna "Activo" para que la plantilla esté disponible para los miembros del equipo.
  6. Haga clic en Agregar para guardar la plantilla de observación.

Próximos pasos

Ver también