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Procore

Crear una Plantilla de observación a nivel Compañía

Objetivo

Crear plantillas de observaciones a nivel compañía.

Contexto

Observaciones rápidas permite a los usuarios de Procore crear una biblioteca de ítems de observación comunes que pueden organizarse en categorías. Se pueden asignar títulos, especialidades y tipos predeterminados a estas observaciones comunes. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que rellenarán automáticamente los campos del nuevo ítem de observación con la información predeterminada de la plantilla. Los usuarios luego pueden agregar o editar la información según sea necesario, guardar el ítem de observación y seguir adelante. Esto permite a los usuarios seleccionar ítems de observación comunes desde su biblioteca y crear nuevos ítems de observación de manera más eficiente sin necesidad de escribir demasiado. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Las plantillas de ítems de observación creadas a nivel Compañía se añadirán dinámicamente a todos los proyectos de la compañía.
    • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones pueden desactivar las plantillas a nivel proyecto si una determinada plantilla no se aplica.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Observaciones.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Para crear una nueva plantilla de Observación, ingrese la siguiente información:
    Nota: También puede crear una nueva plantilla completando la siguiente información debajo de la categoría deseada.
    • Tipo de observación: Haga clic en el selector de "Tipo de observación" para seleccionar el tipo deseado que está asociado a la plantilla.
    • Título de observación: Haga clic en el campo "Título de la observación" para escribir un título para su plantilla.
    • Especialidad: Haga clic en el selector de "Especialidad" para seleccionar la  especialidad predeterminada deseada que está asociada a la plantilla.
  5. Marque la casilla de la columna "Activo" para que la plantilla esté disponible para los miembros del equipo.
  6. Haga clic en Agregar para guardar la plantilla de Observación.

Próximos pasos

Ver también

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