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Procore

Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía

Objetivo

Crear plantillas de ítems punch a nivel Compañía.

Contexto

Si es un administrador de la herramienta Lista de tareas pendientes, puede resultarle útil agregar plantillas personalizadas de elementos de listas de tareas pendientes. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos comunes de la lista de tareas pendientes para todas las empresas, puede agregar sus propias plantillas personalizadas para los elementos de la lista de tareas pendientes específicos de su proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurar para incluir una operación predeterminada, un administrador de perforaciones, una persona asignada y un aprobador final para el artículo. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. Luego, puede agregar o editar cualquier información según sea necesario.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Las plantillas de ítems punch creadas a nivel Compañía se añadirán dinámicamente a todos los proyectos de la compañía.
    • Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de  Punch list  pueden desactivar las plantillas a nivel Proyecto si una determinada plantilla no es aplicable.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deAdministradora nivel Compañía.
  2. En "Configuración de las herramientas", haga clic en  Punch list.
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para configurar una plantilla de ítems punch para una categoría, haga lo siguiente:
      • Si es un administrador de la herramienta Lista de tareas pendientes, puede resultarle útil agregar plantillas personalizadas de elementos de listas de tareas pendientes. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos comunes de la lista de tareas pendientes para todas las empresas, puede agregar sus propias plantillas personalizadas para los elementos de la lista de tareas pendientes específicos de su proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurar para incluir una operación predeterminada, un administrador de perforaciones, una persona asignada y un aprobador final para el artículo. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. Luego, puede agregar o editar cualquier información según sea necesario.

        Nota: Si no hay categorías presentes, siga los pasos en Crear una categoría Punch rápidos a nivel compañía.
      • Si es un administrador de la herramienta Lista de tareas pendientes, puede resultarle útil agregar plantillas personalizadas de elementos de listas de tareas pendientes. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos comunes de la lista de tareas pendientes para todas las empresas, puede agregar sus propias plantillas personalizadas para los elementos de la lista de tareas pendientes específicos de su proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurar para incluir una operación predeterminada, un administrador de perforaciones, una persona asignada y un aprobador final para el artículo. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. Luego, puede agregar o editar cualquier información según sea necesario.

      • Si es un administrador de la herramienta Lista de tareas pendientes, puede resultarle útil agregar plantillas personalizadas de elementos de listas de tareas pendientes. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos comunes de la lista de tareas pendientes para todas las empresas, puede agregar sus propias plantillas personalizadas para los elementos de la lista de tareas pendientes específicos de su proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurar para incluir una operación predeterminada, un administrador de perforaciones, una persona asignada y un aprobador final para el artículo. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. Luego, puede agregar o editar cualquier información según sea necesario.

    • Para aplicar una especialidad a una categoría completa, complete lo siguiente:
      • Especialidad. Junto a la categoría deseada, seleccione la especialidad que desea aplicar a todas las plantillas de ítem Punch de esa categoría. Se pueden agregar especialidades a esta lista mediante la herramienta Administrador. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
      • Cuando aparezca el cuadro "Aplicar especialidad a la categoría", haga clic en Continuar para aplicar dicha especialidad a todas las plantillas de ítems punch en esa categoría. 
  4. Haga clic en Enviar.

Próximos pasos

Ver también

 

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