Saltar al contenido principal
Procore

Crear una plantilla de observación a nivel proyecto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Crear plantillas de observación a nivel proyecto para usar en las aplicaciones móviles de Procore.

Fondo

Las plantillas de observación permiten a los usuarios de Procore crear una biblioteca de ítems de observación comunes que pueden organizarse por tipo. Los títulos, especialidades y personas asignadas predeterminadas se pueden asignar a estas plantillas de observación. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que se completarán automáticamente los campos en el nuevo ítem de observación con información predeterminada de la plantilla. Los usuarios pueden agregar o editar información según sea necesario, guardar el ítem de observación y moverse. Esto permite a los usuarios seleccionar ítems de observación comunes de su biblioteca y crear nuevos ítems de observación de manera más eficiente y con significativamente menos escritura. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una plantilla de observación a nivel proyecto, haga clic en "Administrador" en la herramienta Observaciones a nivel proyecto.
    • Para ser designado como "Persona asignada por defecto" en la plantilla, permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observaciones a nivel proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las plantillas de observación creadas a nivel Proyecto solo estarán presentes en el proyecto indicado.
    • Para administrar plantillas de observación a nivel compañía para que la plantilla aparezca en todos los proyectos, consulte Crear una plantilla de observación a nivel compañía.
    • Una vez creadas, estas plantillas de observación solo están disponibles para su uso en las aplicaciones móviles de Procore. Consulte Crear una observación (iOS).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Observaciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Plantillas de observación.

    2018-03-06_11-16-54.png
     
  4. Desplácese hasta la categoría en la que desee crear una plantilla.
  5. Ingrese la siguiente información en los campos vacíos.
    • Título de la plantilla: ingrese el título de la plantilla. Esto completará el tema de la observación.
    • Comercio predeterminado: seleccione la especialidad asociada con el tipo de observación.
    • Persona asignada predeterminada: seleccione la persona asignada que probablemente será responsable de resolver ítems como esto. Para que un usuario del proyecto aparezca como una selección en esta lista, el perfil del usuario debe agregarse al Directorio del proyecto (consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto) y tener el permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observaciones a nivel proyecto. Consulte Administrar plantillas de permisos.
    • Activo: marque la casilla de verificación si desea que su equipo aproveche esta plantilla al crear ítems de observación en este proyecto.
  6. Haga clic en Agregar.