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Procore

Crear una plantilla de observación a nivel proyecto

Objetivo

Crear plantillas de observación a nivel proyecto para usar en las aplicaciones móviles de Procore.

Contexto

Observaciones rápidas permite a los usuarios de Procore crear una biblioteca de ítems de observación comunes que pueden organizarse en categorías. Se pueden asignar títulos, especialidades y tipos predeterminados a estas observaciones comunes. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que rellenarán automáticamente los campos del nuevo ítem de observación con la información predeterminada de la plantilla. Los usuarios luego pueden agregar o editar la información según sea necesario, guardar el ítem de observación y seguir adelante. Esto permite a los usuarios seleccionar ítems de observación comunes desde su biblioteca y crear nuevos ítems de observación de manera más eficiente sin necesidad de escribir demasiado. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para crear una plantilla de observación a nivel proyecto, haga clic en "Administrador" en la herramienta Observaciones a nivel proyecto.
    • Para ser designado como "Persona asignada por defecto" en la plantilla, permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observaciones a nivel proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las plantillas de observación creadas a nivel Proyecto solo estarán presentes en el proyecto indicado.
    • Para administrar las plantillas de observación a nivel compañía de modo que la plantilla aparezca en todos los proyectos, consulte Crear una plantilla de observación a nivel compañía.
    • Una vez creadas, estas plantillas de observación solo están disponibles para su uso en las aplicaciones móviles de Procore. Consulte Crear una observación (iOS).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Observaciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes .
  3. Haga clic en Plantillas de observación.

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  4. Desplácese hasta la categoría en la que desea crear una plantilla.
  5. Ingrese la siguiente información en los campos vacíos.
    • Título de la plantilla: ingrese el título de la plantilla. Esto completará el tema de la observación.
    • Comercio predeterminado: seleccione la especialidad asociada con el tipo de observación.
    • Persona asignada por defecto: seleccione la persona asignada que probablemente será responsable de resolver ítems como este. Para que un usuario del proyecto aparezca como una selección en esta lista, el perfil del usuario debe agregarse al Directorio del proyecto (consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto) y se le debe otorgar un permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Observaciones a nivel proyecto. Consulte Administrar plantillas de permisos.
    • Activo: marque la casilla de verificación si desea que su equipo aproveche esta plantilla al crear ítems de observación en este proyecto.
  6. Haga clic en Agregar.

Ver también