Importar códigos de costo a Procore
Objetivo
Proporcionar a los usuarios de Procore una vista general de las opciones para importar códigos de costo a Procore.
Antecedentes
Los códigos de costo predeterminados de Procore incluyen una estructura de código de costo 16 Division que se alinea con CSI MasterFormat®
. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas compañías y proyectos pueden tener requisitos que lo lleven a crear una estructura de código de costo única. Cuando ese es el caso, puede importar códigos de costo personalizados en la herramienta Administrador a nivel compañía o proyecto.
Muchas compañías diseñan su estructura de códigos de costo para alinearse con el CSI MasterFormat. Otras compañías deciden implementar una estructura de código de costo que es única para su industria, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, puede presentar una solicitud para que un representante de Procore importe los códigos de costo aduanero por usted o puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de costo con la aplicación Procore Imports .
Estructura del Código de costo
Los clientes de Procore crean diversas estructuras de códigos de costo para usar en la contabilidad de costos y presupuestos. La estructura del código de costo específico que su compañía elija utilizar en Procore dependerá de los métodos, las prácticas y los requisitos de contabilidad específicos de su compañía. Para simplificar, la mayoría de los clientes eligen la estructura de código de costo de Procore de dos (2) niveles o tres (3) niveles. Sin embargo, Procore admite una estructura de hasta cinco (5) niveles.
La siguiente tabla muestra la terminología de uso común que corresponde a los niveles de código de costo admitidos por Procore.
| Procore (plantilla de 2 niveles) | Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) | CSI MasterFormat | Contabilidad del proyecto |
|---|---|---|---|
| División | Nivel de código de costo 1 | División | Proyecto |
| Código de costo | Código de costo de nivel 2 | Subdivisión | Subsidiario |
| Sin uso | Código de costo de nivel 3 | Sección | Estructura de desglose de trabajo (WBS) |
| Sin uso | Código de costo de nivel 4 | Subsección | Actividades de trabajo actuales |
| Sin uso | Nivel de código de costo 5 | Subsección | Mano de obra, equipos, material (LEM) |
Tutoriales sobre la importación de códigos de costo
Existen varios métodos para importar códigos de costo a Procore. El método que elija dependerá de lo siguiente:
- La cantidad de niveles en la estructura de código de costo que su compañía elija crear. La mayoría de los clientes de Procore eligen importar una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Algunos optan por estructuras de código de costo de tres (3) niveles. Sin embargo, Procore soporta una estructura de código de costo de hasta cinco (5) niveles. Para obtener más información sobre el proceso de importación de códigos de costo y la estructura de los códigos de costo en Procore, por favor revise los siguientes artículos.
- Ya sea que desee importar códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel Compañía o Proyecto. La importación de los códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel compañía le permite añadir los códigos a cualquier proyecto que cree en Procore. La importación de sus códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel proyecto le permite agregar esos códigos al proyecto seleccionado y utilizarlos solo en ese proyecto.
- Si desea importar los códigos de costo usted mismo a través de la aplicación Procore Imports. Importar sus códigos de costo usted mismo a través de la aplicación Procore Imports le permite acelerar el proceso de importación. La aplicación solo está disponible para un sistema que ejecute Microsoft Windows 7 o más reciente. Consulte Instalar Procore Imports.
Utilice los enlaces de la siguiente tabla para acceder al tutorial apropiado:
| Número de niveles de código de costo | Herramienta de Administrador a nivel compañía | Herramienta de Administrador de nivel proyecto |
|---|---|---|
| Dos (2) niveles (Importación solicitada mediante la aplicación web de Procore) |
Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta Administrador de la compañía | Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de proyectos |
| Tres (3) - Cinco (5) niveles (Importación solicitada mediante la aplicación web de Procore) |
Importar códigos de costo de niveles múltiples a la herramienta de Administrador de la compañía | Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta Administrador del proyecto |
| Uno (1) - Cinco (5) niveles (Autoimportación usando la aplicación Procore Imports) |
Importar códigos de costo en la herramienta Administrador de la compañía (Procore Imports) | Importar los códigos de costo en la herramienta de Administrador de proyectos (Procore Imports) |
Información importante para las integraciones de ERP
Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP a nivel compañía, se recomienda seguir los siguientes pasos. Además, tenga en cuenta que la aplicación Procore Imports NO soporta la importación de códigos de costo a un sistema integrado de ERP.
- Añadir códigos de costo estándar de QuickBooks a un proyecto
- Añadir códigos de costo estándar de Sage 100 a un proyecto
- Añadir códigos de costo estándar de Sage 300 CRE® a un proyecto
- Integración por Procore: agregue los códigos de costo estándar de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto Procore
- Integración de Ryvit: Añadir códigos de costo estándar de Viewpoint® Vista™ a un proyecto
Dado que cada sistema integrado de ERP utiliza términos únicos para los códigos de costo, en la tabla que figura a continuación se describe la forma en que los términos de los códigos de costo de terceros corresponden a cada nivel de código de costo de Procore:
| Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) | Sage 300 CRE® 1 | Viewpoint® Spectrum® 2 | QuickBooks® 3 | Integration by Ryvit 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nivel de código de costo 1 | Sección 1 | Grupo de fase (grupo principal) | Ítem | Fase |
| Código de costo de nivel 2 | Sección 2 | Grupo de fase (grupo menor) | Subítem | Subfase |
| Código de costo de nivel 3 | Sección 3 | Código de fase | Subítem | Subsubfase |
| Código de costo de nivel 4 | Sección 4 1 | Sin uso | Subítem 3 | Sin usar 4 |
| Nivel de código de costo 5 | Sin uso | Sin uso | Subítem 3 | Sin uso |
1 La integración de Procore + Sage 300 CRE® puede admitir hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, tres (3) es el más común. Además, las secciones se denominan comúnmente División, Subdivisión y Código de costo.
2 La integración de Procore + Viewpoint® Spectrum® puede admitir más de tres (3) niveles. Sin embargo, Procore consolidará cada carácter después de tres (3) niveles en el tercer nivel. La estructura de códigos de costo recomendada es de tres (3) niveles.
3 La integración de Procore + QuickBooks® puede admitir hasta cinco (5) niveles. Sin embargo, se recomiendan dos (2) y tres (3) niveles y son los más comunes entre los clientes de Procore.
4 La estructura del código de costo para la integración de Procore + Integration by Ryvit NO permite a los usuarios importar códigos de costo a Procore y luego exportarlos a Integration by Ryvit. En cambio, los códigos de costo son una estructura de código de costo de dos (2) niveles codificada de forma rígida y sus códigos de costo siempre deben crearse en Integration by Ryvit. La estructura del código de costo Integration by Ryvit admite hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, tres (3) es el más común. Consulte Configurar las preferencias de códigos de costo para Viewpoint Vista.