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Procore

Importar códigos de costo a Procore

Objetivo

Proporcionar a los usuarios una vista general de sus opciones para importar códigos de costo a Procore. 

Contexto

Las herramientas de Administrador a nivel compañía y proyecto incluyen una 16 Divisionestructura de código de costo que se alinea con el CSI MasterFormat. Ver ¿Qué son los códigos de costo predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas compañías y proyectos pueden tener requisitos que lo lleven a crear una estructura de código de costo única. En ese caso, puede importar los códigos de costo personalizados en la herramienta de Administrador a nivel compañía o a nivel proyecto.

Muchas compañías diseñan su estructura de códigos de costo para alinearse con el CSI MasterFormat. Otras compañías deciden implementar una estructura de código de costo que es única para su industria, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, puede presentar una solicitud para que un representante de Procore importe los códigos de costo aduanero por usted o puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de costo con la aplicación Procore Imports .

Estructura del Código de costo

Los clientes de Procore crean estructuras de códigos de costo variados para usarlos en la contabilidad presupuestaria y de costos. La estructura de códigos de costo específicos que su empresa decida utilizar en Procore dependerá de los métodos, las prácticas y los requisitos contables específicos de su compañía. La estructura del código de costo de Procore soporta hasta cinco (5) niveles. Sin embargo, la mayoría de los clientes eligen una estructura de dos (2) o tres (3) niveles para simplificar. En el cuadro que figura a continuación, se muestran algunos términos de uso común que corresponden a los niveles de código de costo soportados por Procore.

Procore (plantilla de 2 niveles) Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) CSI MasterFormat Contabilidad del proyecto
División Código de costo de nivel 1 División Proyecto
Código de costo Código de costo de nivel 2 Subdivisión Subsidiario
Sin uso Código de costo de nivel 3 Sección Estructura de desglose de trabajo (WBS)
Sin uso Código de costo de nivel 4 Subsección Actividades de trabajo actuales
Sin uso Código de costo de nivel 5 Subsección Mano de obra, equipos, material (LEM)

Tutoriales sobre la importación de códigos de costo

Existen varios métodos para importar códigos de costo a Procore. El método que elija dependerá de lo siguiente:

  • La cantidad de niveles en la estructura de código de costo que su compañía elija crear. La mayoría de los clientes de Procore eligen importar una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Algunos optan por estructuras de código de costo de tres (3) niveles. Sin embargo, Procore soporta una estructura de código de costo de hasta cinco (5) niveles. Para obtener más información sobre el proceso de importación de códigos de costo y la estructura de los códigos de costo en Procore, por favor revise los siguientes artículos.
  • Ya sea que desee importar códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel Compañía o Proyecto.  La importación de los códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel compañía le permite añadir los códigos a cualquier proyecto que cree en Procore. La importación de sus códigos de costo a la herramienta de Administrador a nivel proyecto le permite agregar esos códigos al proyecto seleccionado y utilizarlos solo en ese proyecto. 
  • Si desea importar los códigos de costo por sus propios medios a través de la aplicación de  importaciones de Procore .La importación de sus códigos de costo por sus propios medios a través de la aplicación de Procore Imports le permite acelerar el proceso de importación. La aplicación solo está disponible para un sistema que funciona con Microsoft Windows 7 o más reciente. Ver Instalar Procore Imports.  

Utilice los enlaces de la siguiente tabla para acceder al tutorial apropiado:

Número de niveles de código de costo Herramienta de Administrador a nivel compañía Herramienta de Administrador de nivel proyecto
Dos (2) niveles Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de la compañía Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de proyectos
Tres (3) a Cinco (5) niveles Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta de Administrador de la compañía Importar códigos de costo de múltiples niveles a la herramienta de Administrador de proyectos
Uno (1) a Cinco (5) niveles

(Realice una autoimportación con 
la aplicación Procore Imports)
Importar los códigos de costo en la herramienta de Administrador de la compañía (Procore Imports) Importar los códigos de costo en la herramienta de Administrador de proyectos (Procore Imports)

Información importante para las integraciones de ERP

Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP a nivel compañía, se recomienda seguir los siguientes pasos. Además, tenga en cuenta que la aplicación Procore Imports NO soporta la importación de códigos de costo a un sistema integrado de ERP.

Dado que cada sistema integrado de ERP utiliza términos únicos para los códigos de costo, en la tabla que figura a continuación se describe la forma en que los términos de los códigos de costo de terceros corresponden a cada nivel de código de costo de Procore:

Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) Sage 300 CRE® 1 Viewpoint® Spectrum® 2 QuickBooks® 3 Integration by Ryvit 4
Código de costo de nivel 1 Sección 1 Grupo de fase (grupo principal) Ítem Fase
Código de costo de nivel 2 Sección 2 Grupo de fase (grupo menor) Subítem Subfase
Código de costo de nivel 3 Sección 3 Código de fase Subítem Subsubfase
Código de costo de nivel 4 Sección 4 1 Sin uso Subítem 3 Sin usar 4
Código de costo de nivel 5 Sin uso Sin uso Subítem 3 Sin uso

1 La integración del Procore + Sage 300 CRE®puede soportar hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, lo más común son tres (3). Además, las secciones se denominan comúnmente División, Subdivisión y Código de costo. 

2 La integración del Procore + Viewpoint® Spectrum®puede soportar más de tres (3) niveles. Sin embargo, Procore consolidará cada carácter después de tres (3) niveles en el tercer nivel. La estructura recomendada de los códigos de costo es de tres (3) niveles. 

3 La integración del Procore + QuickBooks® puede soportar hasta cinco (5) niveles. Sin embargo, se recomiendan dos (2) y tres (3) niveles , la opción más común entre los clientes de Procore . 

4 La estructura de códigos de costo para la integración de Procore + Integration by RyvitNO permite a los usuarios importar códigos de costo a Procore y luego exportarlos a Integration by Ryvit. En su lugar, los códigos de costo son una estructura de código de costo de dos (2) niveles de código fijo y sus códigos de costo siempre deben ser creados en Integration by Ryvit. La Integration by Ryvitestructura del código de costo soporta hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, lo más común son tres (3). Ver Configurar preferencias de código de costo para Viewpoint Vista

Ver también