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Procore

Ver la configuración de segmentos de tipo de costo de la compañía

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Objetivo

Ver la configuración del segmento 'Tipo de costo' de la Estructura de desglose del trabajo (PEP) a nivel de compañía. 

Fondo

Siga los pasos que se detallan a continuación siempre que desee ver la configuración del segmento 'Tipo de costo' en la WBS de su compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Tipos de costo".
  4. Encima de la tabla "Tipos de costo", haga clic en el ícono Configurar opciones. icons-settings-gear.png.
  5. En el cuadro de diálogo 'Configuración de segmento' en 'Acciones a nivel de proyecto', tiene estas opciones:
     Nota:
    El segmento "Tipo de costo" es un segmento predeterminado. No puede editar la configuración de "Nombre del segmento" o la configuración de "Estructura de segmento".
    • Agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel de proyecto. Esta casilla de verificación se muestra en gris y no está disponible de forma predeterminada. 
    • Eliminar ítems de segmento heredados de forma predeterminada. Esta casilla de verificación está atenuada y no está disponible de forma predeterminada. 
    • Disponible para su uso en nuevos proyectos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que el segmento y sus ítems estén disponibles para su uso en nuevos proyectos de Procore. Esta es la configuración predeterminada de Procore. Quite la marca de verificación si NO desea que el segmento ni sus ítems estén disponibles en los proyectos. 
  6. Haga clic en Cerrar.