Enviar un mensaje relacionado con un ítem en Procore
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Objetivo
Enviar un mensaje relacionado con un ítem en un proyecto de Procore utilizando la herramienta Conversaciones.
Fondo
La herramienta Conversaciones se puede utilizar en herramientas compatibles para enviar mensajes relacionados con ítems específicos en un proyecto procore, también conocido como conversaciones de ítems. Consulte ¿Qué herramientas e ítems son compatibles con las conversaciones de Procore? La conversación se puede ver desde la herramienta Conversaciones a nivel compañía de Procore, así como en una panel lateral para el ítem del proyecto. Consulte Ir a un ítem en Procore desde la herramienta Conversaciones.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta para la que desea crear una conversación.
Nota: Si un ítem está marcado como Privado, debe tener permiso para ver ese ítem.
- Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta para la que desea crear una conversación.
Pasos
Desde el ítem
- Navegue hasta el ítem en un proyecto procore sobre el que desea enviar un mensaje. Consulte ¿Qué herramientas e ítems son compatibles con las conversaciones de Procore?
- Haga clic en el icono Conversaciones
para abrir la panel lateral.
- Ingrese un mensaje en el cuadro de texto.
- Para mencionar a una persona en la conversación, escriba el símbolo @ en su teclado y seleccione su nombre. Consulte Mencionar a un usuario en una conversación.
- Si desea agregar archivos adjuntos o vincular ítems a su mensaje, haga clic en el ícono más
y seleccione entre las siguientes opciones:
Nota: Consulte Agregar elementos a un mensaje en la herramienta Conversaciones y ¿Qué elementos se pueden agregar a un mensaje en la herramienta Conversaciones? para obtener más información sobre cómo agregar ítems.- Cargar desde la computadora: le permite agregar archivos desde su computadora.
- Vincular ítems del proyecto: le permite agregar enlaces a ítems del proyecto.
- Agregar archivos desde Procore: le permite agregar uno o más archivos desde las herramientas Planos, Formularios y Documentos del proyecto.
- Para enviar el mensaje, haga clic en el icono de envío o presione ENTER en su teclado.
El mensaje se muestra automáticamente en el panel lateral del elemento y también se puede ver en la herramienta Conversaciones.
Nota: Si la función "Editar/Eliminar" para Conversaciones está habilitada en la cuenta, puede editar o eliminar su mensaje dentro de los cinco (5) minutos posteriores a su envío. Consulte Editar o eliminar un mensaje en la herramienta Conversaciones.
Desde la herramienta Conversaciones
- Navegue hasta la herramienta Conversaciones (haga clic en el icono de las conversaciones
en el menú superior de Procore). - En la sección "Elementos", haga clic en la conversación del elemento en la que desea enviar un mensaje.
Nota: Haga clic en el icono de expansión
para mostrar los ítems de una herramienta según sea necesario. - Ingrese un mensaje en el cuadro de texto.
- Para mencionar a una persona en la conversación, escriba el símbolo @ en su teclado y seleccione su nombre. Consulte Mencionar a un usuario en una conversación.
- Para ir al ítem del proyecto, haga clic en el icono abrir
. Consulte Ir a un ítem en Procore desde la herramienta Conversaciones. - Si desea agregar archivos adjuntos o vincular ítems a su mensaje, haga clic en el ícono más y seleccione entre las siguientes opciones:
Nota: Consulte Agregar elementos a un mensaje en la herramienta Conversaciones y ¿Qué elementos se pueden agregar a un mensaje en la herramienta Conversaciones? para obtener más información sobre cómo agregar ítems.- Cargar desde la computadora: le permite agregar archivos desde su computadora.
- Vincular ítems del proyecto: le permite agregar enlaces a ítems del proyecto.
- Agregar archivos desde Procore: le permite agregar uno o más archivos desde las herramientas Planos, Formularios y Documentos del proyecto.
- Cuando esté listo para enviar el mensaje, haga clic en el icono de envío o presione ENTER en su teclado.
El mensaje se muestra automáticamente en el panel lateral del elemento y también se puede ver en la herramienta Conversaciones.
Nota: Si la función "Editar/Eliminar" para Conversaciones está habilitada en la cuenta, puede editar o eliminar su mensaje dentro de los cinco (5) minutos posteriores a su envío. Consulte Editar o eliminar un mensaje en la herramienta Conversaciones.